宝星经梵本三千余偈。如来初证觉道，度目连身子，及降伏魔王，护持国土，说此经也。自像化东渐，绵历岁时，三轮八藏之文，四树五乘之旨，显神光于石室，流梵响于清台，虽鞮译相寻尚多疑阙。我大唐皇帝，乃圣乃神，允文允武，乘机抚运，拯溺救焚，反上皇之风，行不言之信。去泰去甚，既揜顿于八弦；无事无为，乃朝宗于万国。瀚海天山之地，尽入提封；龙庭凤穴之卿，咸沾声教。仁踰解网，治踵结绳。大德闲闲，外齐八则；小心翼翼，内整四仪。临赤县而溢慈悲，寄玄扈而敷弘誓。每以诸有非乐，物我俱空，眷言贞要，无过释典。
有中天竺国三藏法师波颇，唐言光智，誓传法化，不惮艰危远涉葱河，来游真丹。以贞观元年景戍，洎于京辇。既登上席，爰懋锦衣，有诏所司，搜扬硕德，兼闲三教，备举十科者，一十九人。于大兴善寺，请波颇三藏，相对翻译。沙门慧乘等证义，沙门玄謇等译语，沙门慧明法琳等执笔，承旨殷勤详覆，审名定义，具意成文。起贞观三年三月，讫四年四月，凡八卷十三品，用纸一百三十幅，总六万三千八百八十二言。归命一切佛菩萨。
如是我闻：一时，婆伽婆住王舍城竹林迦兰陀池边，与大比丘众一千人俱，皆阿罗汉，诸漏已尽，所作已办，舍诸重檐，逮得己利，尽诸有结，皆得正知，心善解脱。及大菩萨一万人俱，其名曰：持须弥顶童真、水智童真、地智童真、胜智童真、空智童真、明智童真、电智童真、文殊师利童真、降伏胜童真、水天童真、无垢童真。弥勒菩萨摩诃萨等而为上首，一切皆得羼提陀罗尼三摩提，具足一切法无障碍智，于一切众生其心平等，过诸魔界，善入一切如来智境界，具足大慈大悲善解方便智，皆随佛住王舍大城竹林迦兰陀池边。
尔时，王舍大城有二外道，聪慧明达过十八明处，与五百人俱，一名优波底沙，二名俱利多，而为上首，共相谓言：“契同甘露！”
尔时，长老阿说示（唐言马胜）于日初分著衣持钵，入王舍大城乞食。时优波底沙，见阿说示生希有心：“我未曾见如此沙门威仪庠序，更无有人如彼比丘。我应往问，今此长老以谁为师？依谁出家？依谁求法？”
尔时，优波底沙即往彼所到已问讯，种种语已却住一面，白长老阿说示言：“以谁为师？依谁出家？依谁求法？”
尔时，长老阿说示答优波底沙言：“有释种子，勇猛精进能大苦行，于一切处最上自在，已度生死无边大海，今以大悲欲度众生，号名为佛，觉悟众生干竭苦海无与等者，我常归依求无垢法。”
优波底沙言：“彼师为汝说何等法？以何教示？”
时，长老阿说示答优波底沙曰：“善哉！快哉！谛听！谛听！当为汝说。”便说偈言：
“烦恼业因缘， 世间如是转；
烦恼业不生， 导师如是说，
生老死定坏， 彼解脱无上！
如彼勇牛王， 如来自悟说。”
尔时，优波底沙闻此法已，远尘离垢，法眼清净，得须陀洹果，而说偈言：
“我证解实法， 永竭生死河，
所谓如来说， 难得甘露藏。
众生得息苦， 智慧能断除，
诸法种种修， 能作究竟道，
行此究竟道， 得无等涅槃！”
尔时，优波底沙说此偈已，白长老阿说示言：“长老，汝师如来阿罗诃三藐三佛陀今在何处？”
阿说示答言：“长老，我师如来，今在王舍城竹林迦兰陀池边，与大比丘众一千人俱——本是外道值佛出家。”
优波底沙言：“我今辞善知识及诸眷属诣佛出家。”
尔时，优波底沙礼阿说示足，右绕三匝辞已而去，往俱利多所。
时，俱利多见优波底沙从远而来，见已白优波底沙言：“仁者，诸根清净，颜色怡悦，必得甘露。”
优波底沙言：“如是，长老，我于今者得甘露法。谛听！谛听！今为汝说我所得法。”
尔时，俱利多即从座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，便说偈请：
“说此吉祥无忧道， 此道疾度三界海，
分别诸阴大怨贼， 乘此道已不还有。”
尔时，优波底沙以所闻偈，即为说之：
“烦恼业因缘， 世间如是转；
烦恼业不生， 导师如是说，
生老死定坏， 彼解脱无上！
如彼勇牛王， 如来自悟说。”
尔时，俱利多闻此偈已心大欢喜，重更赞叹请说前偈：
“苦灭寂无垢， 牟尼说此法，
一切烦恼灭， 诸见无知断！
秽恶有为空， 无我不可信，
重说无垢句， 我闻得涅槃。”
尔时，优波底沙即便重为说所闻偈：
“烦恼业因缘， 世间如是转；
烦恼业不生， 导师如是说，
生老死定坏， 彼解脱无上。
如彼勇牛王， 如来自悟说！”
尔时，俱利多闻此偈已，远尘离垢，法眼清净，得须陀洹果，复以偈赞：
“如此真行法， 度流之疾船，
此智息三苦， 能度于世间。
诸阴烦恼魔， 知此能调伏，
解脱离怨诤， 干竭于苦海。”
时，俱利多言：“今佛世尊住在何所？”
优波底沙言：“长老，我闻世尊在王舍大城竹林迦兰陀池边，与大比丘僧及菩萨众俱。我今定当与汝俱往至世尊所，求佛出家。”
俱利多言：“如是，长老，可语弟子往世尊所相随出家。”时，优波底沙与俱利多往自众所。
尔时，恶魔于一念顷，闻中摩伽陀国有二外道，优波底沙共俱利多及诸眷属，聪明具足名称广远，是善丈夫，欲于沙门瞿昙法中出家学道，便作是念，即厉声大叫而唱：“奇哉！若此二人于彼沙门瞿昙法中而出家者，空我境界。我应至彼二丈夫所，破其出家令著恶见。”
尔时，恶魔于一念顷从自宫没，作阿说示形相威仪，便于中道现二人前，作如是说：
“如我先所说， 试汝非决定，
如汝意所行， 宜速受欲乐。
一切黑白业， 因果悉皆无，
无生老病死， 亦无于后世，
福非福果业， 无有此因作。
释子为利说， 汝莫信故去！”
尔时，优波底沙、俱利多闻此说已咸作是念：“此恶魔来欲坏我等出家之事。”
尔时，优波底沙顾谓弟子作如是言：“汝等今者当忆世间所有过患。”便说是偈：
“众生为老逼， 死苦之所缠，
应当断彼二， 决定当出家。”
尔时，俱利多即以偈颂答魔王曰：
“知无上善智， 持法灭三苦，
汝说不断贪， 我智终不动。
如是坚固心， 于余人所无，
我等出苦轮， 正智所不惑。
勿假师子像， 而作野干声！”
尔时，见谛诸天住虚空中赞二丈夫言：“善哉！善哉！汝二丈夫，于一切众生中最为上首。此道胜妙，于一切世间最为第一。此道息一切苦，此道入一切如来行处，此道一切诸佛所共称扬，所谓依佛出家。”是时，恶魔心生忧苦便没不现。
尔时，优波底沙共俱利多，自观己众唤诸弟子作如是言：“汝等应知，我等欲度老死苦海故依佛出家。汝等若不乐佛出家，可于此住。”
时，五百弟子咸作是言：“我等解法，皆依师学。二师决定大处出家，二师所依出家处，我等随师，亦依彼众出家学道。”
尔时，优波底沙及俱利多，与五百徒众欲往佛所。是时，恶魔知彼事已，于王舍城外化作大坑，深百由旬，令彼二人不得往诣佛世尊所。是时，如来以神通力，令彼二人不见大坑直道而去。是时，恶魔于二人前，复更化作高峻大山，高千由旬，峻崄坚岨无有穿缺；于彼山中复更化作一千师子，威猛可畏。是时，世尊以神通力加彼二人，不见大山及彼师子，又无威猛可畏之声，直道而往诣世尊所，及彼无量百千之众，围绕供养说法之处。
尔时，世尊告诸比丘：“汝等见彼二善丈夫为众上首，与诸徒众来至我所，汝等见不？”
—诸比丘答，咸言我见。
佛言：“此善丈夫及诸徒众我边出家，一人于我一切声闻弟子之中智慧第一，一人于我声闻众中神通第一。”
是时，众中有一比丘，以偈赞曰：
“此二聪睿眷属俱， 利益上者佛已记，
具智神通无所畏， 故我承迎二丈夫。”
尔时，彼比丘说此偈已即从座起，与无量比丘众及出家优婆塞等迎彼二人，善言问讯。
时彼二人往到佛所，到已顶礼佛足，右绕三匝住立佛前，白佛言：“世尊，我等今者求佛出家，受比丘戒修行梵行。”
佛言：“善男子，汝二人名字何等？”
优波底沙言：“底沙是父，舍利是母。我今从母，故名舍利弗。父母今者听我出家。”
俱利多言：“憍陈如是父，目伽罗是母。我今从母，故名目伽罗。父母今者听我出家。”
佛言：“汝等二人及诸眷属，可于我所出家具足修行梵行。”作是语已，时此二人成具足戒。五百徒众未久之间，亦同二师得具足戒。
尔时。恶魔即自化身作摩醯首罗像。住立佛前说如是偈“
“世间利智能议论， 方便胜智到彼岸，
彼等悉来顶礼我， 我是彼等大导师。
瞿昙弟子并眷属， 一切宜速归依我，
我今为汝当广说， 安隐寂灭善妙道。”
尔时，世尊以偈答曰：
“汝所说道趣恶道， 众生行者沉苦海，
我道能令动不动， 世间苦海悉干竭。
何故骜慢耐无耻， 复作矜高野干声？
我今退破汝魔事， 不复于我能所作。”
尔时，恶魔变摩醯首罗像即没不现，复作梵天王像住于佛前，说如是偈：
“烦恼有业芽， 智慧已斩除，
何故强于此， 勤苦利众生？
于世无自在， 以无堪道器，
牟尼病已除， 宜速入涅槃。”
尔时，世尊即以偈颂报魔王曰：
“我观诸众生， 过彼恒沙量，
以大慈悲力， 教化令解脱。
上中下众生， 令世间解脱，
众生解脱已， 然后乃涅槃。
何故以恶惠， 诈谄请于我？”
尔时，恶魔心生忧悔，于佛前没还自天宫，入忧恼室默然而坐。当于尔时一刹那顷，魔诸眷属互相推问：“今我大王以何因缘，入忧恼室无人知者？”
尔时，魔王五百妓女种种庄严，各持华鬘、末香、塗香，鼓天伎乐五百音声，第一微妙歌舞戏乐，甚可爱乐集魔王前。尔时，魔王悲啼握手抑止悲声，如是作已暂时默住。诸妓女等复更歌舞，作欣悦状令魔欢喜。尔时，魔王举手大叫作如是语：“莫声！莫声！”乃至七返。诸伎女等默然而住。
尔时，魔宫有一妓女名电可意声，至魔王所曲躬合掌，说如是偈：
“汝今居自在， 如见死相忧，
为是担重担， 今乃生怖懅？
谁有胜力怨， 而忧不欢悦？”
是时，魔王说偈报曰：
“我有大怨调伏心， 善学幻术释迦子，
我无方便能坏彼， 如是不久欲界空。”
时，彼妓女便说偈曰：
“大家方便甚无量， 勤力坏彼必无余，
三有长缚谁能解？ 贪海沉没谁能竭？”
是时，魔王说偈报曰：
“檀那及苦行， 悲愿为罥索，
持空无相弓， 器仗中第一，
能断于生死， 诸有尽无余。
以空为城林， 弟子居山谷，
精勤常修定， 尽诸有过患，
方便神通力， 慈悲为伴助。
优波俱利等， 牟尼悉降伏，
于彼三界中， 方便善调摄，
欲空我境界， 一切悉无余。”
尔时，五百妓女于魔王边，闻叹如来所有功德，即得菩萨三昧，名离一切相电光三昧。时彼五百妓女，即以天上诸庄严具，雨天香华及天伎乐，遥向佛所供养世尊，于竹林上犹如雨下。以得如来神力加故，令彼天女遥见世尊及诸徒众，见已欢喜生清净信第一爱敬。
尔时，众中诸比丘等，见竹林间有如是相，便生疑怪，白佛言：“世尊，我等昔来未曾见闻于竹林间如此瑞应香华等雨，将非舍利弗、目揵连等现此相耶？何因缘故睹斯希有？”
尔时，世尊告诸比丘：“非此二人现神通相。此乃天魔五百妓女，于彼魔宫雨此香华及庄严具，持供养我；不久来此，皆于我边得受阿耨多罗三藐三菩提记。”
时，彼魔王五百妓女遥闻佛记，转复欢喜生清净信，以净信故即得不忘菩提心三昧。
尔时，魔王五百妓女著一肩衣，右膝著地，于魔宫中向佛方面，合掌恭敬说如是偈：
“一切世间盲无眼， 唯佛一人名见者，
能竭人天渴爱河， 如来自度及一切。
我等云何速成佛？ 人天恭敬能说者，
女身可厌宜应舍， 速近牟尼闻正法。
如来最上神通智， 开示我等为胜导，
持彼无上觉支宝， 无垢妙说如净灯，
胜力降魔无等伦， 觉悟我等当受记。”
尔时，魔宫五百妓女，从座而起至魔王所，异口同音而说是偈：
“如来胜德终不动， 云何于佛而生嗔？
此身众苦之所逼， 更起醉慢而自塗。
应舍此嗔决定信， 拔彼生死憍慢泥，
众生体性佛所知， 我等应往慈悲所。”
尔时，魔王念彼诸女，生于如是增上恶意：“我今应以五种之缚，缚此五百诸妓女等，令住于此不往佛边。”此五百女以得如来念力加故，而彼魔王所不能制。
尔时，五百诸妓女等，于彼魔宫欲往佛所。当发足时，魔甚嗔恨，便作是念：“我今自以境界之力制此诸女。”即起非时毗岚大风遍满虚空，欲令诸女迷失诸方，还住我宫不见瞿昙。以佛力故，尚不能起微细之风，乃至不能动一毛端，何况无量！
尔时，魔王转增忧苦，心生悔恼悲泣高声，唤其诸子及其眷属，一切魔宫大声遍满，而说偈言：
“爱子眷属悉皆集， 我心热恼如毒树，
坏我神通境界力， 美言谄幻释师子。”
尔时，魔王所有男女并诸眷属，闻此音声悉皆驰赴住魔王前。彼眷属中有一魔子名曰胜智，合掌住立说如是偈：
“此非劫烧非死相， 何故种种忧恼生？
此无大力能胜怨， 何故异智似愚痴？”
尔时，魔王说偈报曰：
“今此释迦子， 坐彼林树下，
现前有大怨， 云何汝说无？
彼谄有胜力， 令我心荒怖，
我军并我子， 如炭入炽火。
名称胜丈夫， 聪睿多才艺，
现集及未集， 今悉归依彼。
我怨以诈亲， 谄智力甚诤，
高名胜智人， 悉为法钩牵。
今此诸侍女， 于我无悲心，
见舍昔所爱， 尽往沙门所。
指我以为证， 今日归依彼，
一切三有地， 谄幻悉令空。
彼虽有大力， 我破令作灰，
我辈一切众， 应当勤所作。”
尔时，魔王一切诸子，并其内外所有眷属，悉皆合掌咸作是言：“我等一切悉皆严驾，以神通力而自加被，以此境界示彼令知，退彼释子令碎如灰。若当胜者，我等善好。若不胜者，当归依彼。我等往昔大军围绕，诣菩提树面睹释子，独一无侣以神通力，我等军众尽皆退坏，况复今时无量徒众悉皆成就！”
时魔报言：“且去子辈！若能杀彼沙门瞿昙，当须回还。若不能者，亦须还宫而自守护。”
是时，魔王即以左右十二万众，复过此数乃至八万四千由旬，所有兵众悉皆遍满。复以迅疾神通之力，现大黑风，吹大黑云，雨大炬火，悉皆遍满一切四洲。复以手击须弥山王，一切四洲悉皆震动。复出最恶可畏之声，须弥山王及诸山王，大地峰石一切惊动。由此震击小大池河，及大海水悉皆波浪。一切诸龙、大龙、夜叉、大夜叉，见是事已踊上虚空。此诸魔众住须弥顶，复掷大石等由旬量，于中摩伽陀国如大暴雨振击惊动。复雨刀、杵、挝镵、大石、月钐、曲撩、短槊、铁把、虎牙大棒及大月箭犹如雨下。
尔时，世尊即入碎魔军场三昧，于虚空中所有兵仗及大炬火变成华雨，所谓优钵华雨、波头摩华雨、俱物头华雨、分陀利华雨、曼陀罗华雨、摩诃曼陀罗华雨，雨中摩伽陀国。复变可畏惊动之声，为彼种种微妙音声，所谓佛声、法声、僧声、波罗蜜声、神通声、阿毗跋致声、受职声、四魔退声、往菩提道场声，乃至取俱声不取俱声。复变此四洲一切大地所有药草丛林山石土地皆成七宝。是时，世界无有风尘一切恬静。
尔时，世尊现其身相过于梵世自在而转。从其身分一一诸相，乃至无见顶相出大光明，遍照三千大千世界普皆大明。是时，三千大千世界所有天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、伽楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、薜荔多、毗舍阇、鸠槃茶、人非人等，地狱、畜生、阎罗世界，如是一切悉见世尊及大光明。是时，天、龙、夜叉、人非人等，各与若干百千眷属，地及虚空来诣佛所散华供养，到已右绕，赞叹礼拜。是时，地狱及诸畜生、阎罗世界，无量百千阿閦毗俱胝那由他等，各自忆念先种善根，称南无佛陀，恶趣终已生于天上。
尔时，魔王所有诸子二万二千并诸眷属，见佛神变如是相已，各于佛所得希有信，即共五百妓女礼世尊足，合掌恭敬，以偈赞叹：
“妙色净身映智海， 名称高远无不至，
金色光焰类须弥， 我等无怙归依彼。
众生失道无能见， 如来智日能明照，
养护众生永不退， 亲导我等归依彼。
积集智藏富无量， 解脱心性如虚空，
慈悲润泽随机说， 一切成就归依彼。
生死旷野难济越， 如来解脱能开示，
巧说因果能显了， 住第一慈归依彼。
境界幻炎如水月， 无智翳闇著诸欲，
佛为医王救世间， 是故我等归依彼。
佛真法桥渡四流， 富有七财恒资给，
世尊正道示世间， 大悲我亲应供养。
我等恶意向如来， 今悉忏悔第一觉，
所有诸恶能永断， 愿佛受我最上依。
我等悉舍魔部党， 共发无上菩提心，
普请一切众生类， 菩提大愿至无余。
佛能显示我胜行， 如我所行波罗蜜，
如来所说无异说， 几法具足到菩提。
所散佛华成华盖， 示现无量诸刹土，
我今顶礼两足尊， 愿涅槃乐利世间。”
尔时，一切魔诸眷属并魔妓女，各持天华遥散佛上。以佛世尊神力加故变成华盖，遍覆十方无量俱胝那由他百千恒河沙诸佛刹土。复过此数变成华盖，遍覆十方现在诸佛，于虚空中邻盖佛顶。时彼魔王五百妓女并诸眷属，一切悉见十方无量阿僧祇诸佛刹土安隐说法，及见彼佛眷属围绕众坐微妙威仪炽盛，及见华盖住上虚空邻覆佛顶。彼彼诸佛皆同一色，形相示现悉皆同等，唯彼世尊在师子座，种种眷属、种种佛刹，功德庄严，所现不同。又闻诸佛音声遍满句义说法。此魔眷属以佛世尊念所加故，得见如是神通变化；既见此已，第一爱乐生清净信，礼佛足已，佛前听法。
尔时，魔王所有诸子，并诸眷属十二频婆罗，退还魔宫白魔王言：“我等广作如此恶事，乃至不能毁坏瞿昙一毛孔等。”尔时，复有二万诸魔归依如来，佛前听法。
尔时，魔王既失威德，复大嗔怒发如是言：“我于今日无异觉意！乃至不能诛灭释种所生之子令彼灭坏，云何此住？”便还魔宫，入忧恼室，默然而坐。
时，魔妓女及魔王诸子并其眷属白佛言：“希有！婆伽婆，我等今者志求如是相、如是性、如是乘、如是辩才智慧、如是神通大悲方便。希有！婆伽婆，具足如是智慧方便神通等法。婆伽婆，具足几法，能令菩萨摩诃萨远离恶友，速得阿耨多罗三藐三菩提？”
佛言：“善男子，若菩萨摩诃萨能具四法远离恶友，速疾当得阿耨多罗三藐三菩提。何等为四？一者、不取，二者、不说，三者、不见，四者、空无分别。善男子，云何不取？所谓不取一切法，无一法可得，不受不舍，不可非不可，不建立不念著，不分别非不分别，所谓行檀波罗蜜不取檀波罗蜜果，不受不舍，不可非不可，不建立不著，不分别非不分别；乃至行般若波罗蜜亦复如是，不分别非不分别。复次，善男子，云何不说？所谓不说众生可得，不说命者，不说寿者，不说人，不说众生界可得，不说有意有所取，乃至不分别非不分别。复次，善男子，云何不见？所谓不见色声香味触法，不取色声香味触法，乃至不分别非不分别。复次，善男子，云何空无分别？所谓一切三世三界阴界入等因缘果报，所缘之法无起无依，无有生相不取不舍，乃至不分别非不分别。何以故？舍离一切行、一切持、一切身，及分别不分别故，一切智种智相应不可得故，当如是行。所以者何？善男子，一切法及一切智，乃至无声无相，无字无愿，无生无灭，无体无著，无缘无我，不可见寂静，离相离念离灭，无闇无明，无处所无境界，无根本无伴助，不可思不可量，无贪无悭，无行无说，无深无浅，无受无依，无识无取，无影无一念顷，无分齐无所有毕竟无所有。何以故？一切智等犹如虚空，相应不可得故，不立相应，不取相应，不行相应。若相应若不相应，不分别非不分别，当如是行。善男子，是名具足四法能令菩萨摩诃萨远离恶友，速疾当得阿耨多罗三藐三菩提。
“善男子，所有一切内外境界，若以一切智智，观察推求依持建立，著此二相以意分别；起二著故，彼便远离一切智也。云何二相？若观察入等取立相二，是名远离一切智也。若取立行果，是二分别。于诸众生有取立相，是二分别。开示施设语言之道，建立总持音声之法，以智观察是断是常，是二分别。众生、寿命、养育、人、丈夫，作使作想建立依持，是二分别。此彼所有建立筹量不建立筹量，是二分别。若以一切智智观察三世，推求我作集业所作，彼此立取是二分别。若以分别有二相者，则不能得一切智也。善男子，如寒求火而返取地，如渴求饮而返取火，如饥求食而返取石，如庄求华而返取衣，如薰求香而返取尸，如行求衣而返取垢，如塗求香而返取空。如是，如是，善男子，若行执著观察是身取立相二，求一切智者徒捐精进，无道无果。”
尔时，众中有一菩萨名曰持智，从座而起于世尊前，曲躬合掌作如是言：“婆伽婆，若法不可说，彼不能得菩提。”
佛言：“汝今当知：无得菩提，亦无菩提可说。善男子，谛听！谛听！汝问如是，如汝所乐，随汝意说。若所有物，若一切智，有性有相有名字耶？”
持智菩萨白佛言：“不也，婆伽婆。若有言说即堕常见，若无言说即堕断见。乃至中道亦不可得，非有非无，不取不著，不生不坏，过阿僧祇不可量不可数，无闇无明，若如是观乃得菩提。”
电慧菩萨言：“婆伽婆，无来无去，如是善知，如是善入，乃得菩提。”
毗卢遮那菩萨言：“如是，婆伽婆，法不到相非不到相，非得时非不得时，非作证非不作证，非灭非不灭，非三世非不三世，非三乘非不三乘，亦非行愿合集称量可得，如是知者乃得菩提。”
地慧菩萨言：“婆伽婆，若一切法非三界非三结，非三明非三乘，非阴界入，非分别非不分别，非减非增无有合集，如是知已乃得菩提。”
金刚慧菩萨言：“凡夫法圣人法，学法无学法，声闻法辟支佛法，非分别非不分别，亦非合集称量之所能知，如是知者乃得菩提。”
坚慧菩萨言：“如如寂静，如如观察，不舍不住乃得菩提。”
宝手菩萨言：“若一切法不生不到不时，无分别相乃得菩提。”
不思议慧菩萨言：“若以观察三界心计入在心，是名二心。如是二心观察不可得者，以无所得乃得菩提。”
退怨菩萨言：“若一切法无著无贪，无舍无碍，无愿无痴，无执无放，乃得菩提。”
莲华藏菩萨言：“若罪福性等入是如法，深忍不著我我所作，非分别非不分别，如是观者乃得菩提。”
月光菩萨言：“若观一切法聚散随缘，无有自性犹如水月，如是解已乃得菩提。”
虚空慧菩萨言：“若一切诸法，有闇有明，有生有灭，有增有减，不于诸心数法而起分别，如是知者乃得菩提。”
无尽慧菩萨言：“若修习三轮清净波罗蜜，相应不可得，不染非不染，如是修者乃得菩提。”
弥勒菩萨言：“若不缘不受三界依止、梵住依止，乃得菩提。”
文殊师利菩萨言：“婆伽婆，若解甚深一法门者，于一切法不染非不染。一法门者所谓无我，了彼一法不觉不观，无有将来、亦无送去，亦无可聚可散、可明可闇、可生可灭、可增可减、可解脱者，不应染浊无分别故，以一法门一切智智乃得菩提。”
坏爱乐菩萨言：“文殊师利，如是一法门一切智智，悉入如法甚深空处，何故意有所作及修行方便？”
文殊师利言：“舍离恶见修行正见不妄置立，舍谄曲心修质直行不妄置立，舍离十恶敬重三宝不妄置立，善说不妄置立，正命不妄置立，舍一切结不妄置立，大悲平等不舍一切众生不妄置立，三护不妄置立，无虚诳法不妄置立，不生不灭不妄置立，护持正法、不舍一切众生不妄置立，舍一切所有不妄置立，少力众生常作建助不妄置立，怖畏者得归依不妄置立，非道者示正道不妄置立，忍辱柔和不妄置立，不执著一切相不妄置立，舍离一切尘垢闇阴不妄置立，舍离一切回向果报不妄置立。善男子，此二十种方便能得一切智智。所有文字音声语言句义差别，一切皆如是，名入一切智智方便。一切如来所说，及余外道所说，一切取舍生灭，乃至能知一切三解脱，依止因缘业行之法悉入于如，当知皆是一切智觉智方便也。”
坏爱乐菩萨言：“如是，如是。文殊师利，若解甚深一法门者，无一法可见，亦无所说法及以能说者，乃至文字句义皆应悉舍。若修行若识知无有相应，一切入如是名智觉智。”
佛言：“善哉！善哉！善男子，汝能善说此一法门，以一切智智乃得是法。云何一切法不妄置立？所谓不生不坏际不妄置立，生死涅槃际不妄置立，虚空涅槃际不妄置立，无生无说际乃至一切诸法亦复如是。示一切众生一切法无实际，示一切著物一切三世三界阴界入等无所有际，入三行空际，入法阴、报阴、聚散阴无实际，入空入真际，具足一切无说法义，是名菩萨摩诃萨入一切智智，复以一切智智而得受记。”
说是法时，魔诸妓女及魔王子眷属二万，闻佛所说，同时皆得无生法忍，悉舍身意所有粗业得自性生身。复有二万八千众生得无生法忍，九十二万天人得菩萨种种三摩提陀罗尼无生法忍。
尔时，得无生法忍诸菩萨摩诃萨等，雨天众华散于佛上，缤纷而坠犹如雨下，头面著地顶礼佛足，作如是言：“婆伽婆，我等若值不善恶友，与恶和合自在作恶，于一切众生一切功德善根之聚，终不能起一念善心。”
佛言：“善男子，汝于过去无量亿劫，亲近供养无数诸佛，以此业缘今生爱乐还得值佛。我今为断众生疑故，当为汝说宿世因缘。善男子，乃往过去无量无数阿僧祇劫，有劫名曰具足大势。此阎浮提有转轮王，名优钵罗华，得自在力统四天下。王及臣民皆寿六万八千岁。时世有佛，号月光明香胜如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。彼国众生虽居五浊，以修善故不染欲法。尔时，彼佛常为四众宣说三乘相应之法。时优钵罗王严四种兵，与其夫人后宫眷属，往诣彼佛月光明所；到已顶礼佛足，散种种华，烧种种香，作众伎乐，供养佛已右绕三匝，并复顶礼比丘僧足，以此二偈赞问彼佛：
“‘天龙所仰大功德， 过患永断无上尊，
以七法财利世间， 愿说得何等妙慧？
作大慈灯灭世闇， 降伏堕生老死忧，
能遮人天三恶趣， 说何等法脱魔道？’
“善男子，尔时彼月光明香胜如来告优钵罗王言：‘大王，具足三法能得菩萨微妙智慧。何等为三？一者、大悲如母，能作一切众生极依止处；二者、精勤不息，能灭一切众生苦恼；三者、等观一切诸法无命、无养育、无人、无种种相。大王，是名具足三法能得菩萨微妙智慧。大王，复有具足三法，能令不著魔罥。何等为三？一者、所谓于一切众生，得不起嗔不求过短；二者、平等观一切众生作福田想；三者、能得一切法作一法观，所谓虚空等一切法，无作无种种、无生无起无灭，一切空如实相，舍离不可得相应观。大王，是名具足三法，令善男子不著魔罥永脱魔道。’时优钵罗王第一夫人，名天孙陀利，共彼宫人婇女八万四千人俱，前后围绕往彼月光明香胜如来所；到已以种种华散彼佛上，顶礼佛足以偈赞曰：
“‘烦恼翳障已永尽， 无比功德解脱尊，
云何教我转女身， 令我具足男子相，
速疾远离诸恶趣， 于法自在心调柔？
最上善逝天人师， 能与世间第一利，
如蒙世尊舍女身， 当得欢喜寂灭乐！
云何速说此丈夫， 自调调他利益者？
我得出离恩爱坑， 世间无等最第一，
念持广大功德聚， 能速调伏诸群生！
今我于此必取转， 唯愿速开甘露道！’”
尔时，释迦如来作如是言：“善男子，彼月光明香胜如来，告优钵罗王第一夫人孙陀利言：‘夫人有智方便当依修习，速转先世所种女身，乃至阿耨多罗三藐三菩提，究竟涅槃更不重受，除自发愿。夫人，依何方便无量先世所种女业速尽无余？夫人，有宝星陀罗尼建立大事，具大功德能大拥护，善灭女身三业恶行，一切苦报令无有余。若有女人闻此宝星陀罗尼至心诵念，尽此女形后生当得端正丈夫，一切身分悉皆满足，具质直行有大辩才，身口意业善相和顺，能令现在未来一切怨嫌悉皆退散。若有身口种种恶业，现在将来应受苦报，以闻宝星陀罗尼威神力故，所作恶业现世消灭无复遗余。置作五逆、诽毁正法、谤圣人者，以闻是经威德力故，至其身尽即舍命时，如是等罪亦皆随灭毕竟无余。若有女人身口所造恶业果报量等须弥，后世定受无量众苦，如是种种苦报、种种业障种子余报，以闻经力尽灭无余。所以者何？由过去一切诸佛阿罗诃三藐三佛陀，说此宝星陀罗尼经，受持读诵，现前赞叹，称扬随喜。是诸众生所有苦报，以经力故悉皆灭尽，所作善根随时增长。若十方刹土现在诸佛阿罗诃三藐三佛陀，为众生故各各方面，说此宝星陀罗尼经，众生闻者欢喜爱乐，所有罪障无不消灭，所作善根皆令增长。若当来世十方刹土，一切诸佛说是经处，乃至一念生欢喜心，是诸众生皆得尽苦增长善根。我于今者亦说此经，若有闻者，皆当随喜。十方现在诸佛世尊说是经处，当共称扬当共欢喜。
“‘夫人，若有已受玺印刹利王至他土境，得此宝星陀罗尼经，书持爱乐者，以经力故，彼刹利王，威德高远有大名称，遍满十方无量国土，乃至一切欲色界天闻其德声，一切天、龙、夜叉、乾闼婆等，无量俱胝那由他百千万亿刹利诸王，常所随逐，所共守护。彼王国土所有一切斗诤饥馑、他方怨敌、风雨寒热、疫病过患皆得除灭。一切恶鬼、夜叉、罗刹、师子象狼皆生慈心，虽在其国不为损害。其王国土亦无一切粗涩苦味，恶触痛恼无不消灭。一切财宝、五谷果实、药草华叶、滋茂美味皆得增长。若受印刹利王，欲与敌国余刹利王共斗战时，应悬此经置自幢头；以经力故，彼怨敌王所有兵众自然退散。若彼二刹利王受天印者共交战时，各悬是经置二幢头；以经威力，时彼二王便相钦爱共相和好。如是成就无量功德，利益安乐一切人王。是宝星陀罗尼经随有之处，若城邑聚落，若人非人、四足多足诸恶毒虫，无有能令闻是经者疾病横死及故恼乱。若是经典所在之处，应当尽心设大供养，应以供养之具奉迎此经，亦以经卷置师子座。读是经人及听经者，应当至心清净洗浴，香油塗身著新净衣，受持梵行，散杂色华，烧众名香，种种美味，恭敬围绕，供养是经。其人若有一切病苦、横死之厄及以怖畏恶相之征，以经力故悉灭不现。若有女人为求男女，皆应澡浴著新净衣，修习梵行烧香散华，恭敬供养是妙经典，便生福德智慧男女。如是女人虽不为己，以经威重熏修力故，舍身之后，乃至阿耨多罗三藐三菩提，及得涅槃，毕竟不复受女身也，除自发愿成熟众生。夫人，随有此经一偈一句一声经耳，乃至飞禽走兽闻此经者亦复如是，皆得舍彼畜生之身，亦令一切速得不退阿耨多罗三藐三菩提。’善男子，彼过去月光明香胜如来说是经时，便以右脚栂指触地，而此世界六种震动。”
释迦牟尼如来，今说此经亦复如是，佛神力故，时此佛刹山河大地六种震动。十方无量阿僧祇天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、薜荔多、毗舍遮、鸠槃茶、人非人等，皆生疑怪。一切佛刹大光遍满，地平如掌，须弥山轮围、大轮围、树林墙壁悉隐不现。当地动时，彼诸天、龙、夜叉先怀疑怪。如来神力所加被故，诸天龙等四方观望，去一箭道便见释迦牟尼如来，各各惊喜生希有心，一时合掌瞻仰世尊。
尔时，释迦牟尼如来，作如是言：“善男子，过去月光明香胜如来说是经时，以脚触地六种震动，而此佛刹平如水面，一切天人皆生疑怪，四方观望去一箭道，便睹彼佛月光明香胜如来，见已合掌生希有心。善男子，彼月光明香胜如来，即于天龙大众之中，为众生故，说此宝星陀罗尼咒曰：
“多地也他阇卢计（一）阇卢迦慕计（二）阇梨阇罗（三）阇梨你（四）阇罗婆啰帝（五）阇呬利（六）婆啰布楼沙罗叉那娑摩娄呬耶（七）阿摩迷阿摩迷（八）婆摩迷婆摩迷（九）那婆迷（十）摩呵迷（十一）阇呵迷（十二）阇呵迷呿婆罗迷（十三）婆罗迷（十四）婆罗迷（十五）婆罗迷（十六）婆婆鞞（十七）婆呵鞞（十八）傍伽鞞（十九）婆阇鞞（二十）婆罗多婆利筛（二十一）阇呵迷佉（二十二）婆啰鞞（二十三）阿罗阇呬离（二十四）禅堵离（二十五）禅堵母嵠（二十六）婆呵啰（二十七）婆呵啰（二十八）悉陀哱啰帝（二十九）檀地罗（三十）檀地驮罗（三十一）苏利耶毗呵呿（三十二）栴达啰毗呵呿（三十三）斫刍殊帝沙毗呵呿（三十四）萨婆叉耶（三十五）悉帝履埵苏啰（三十六）毗呵呿（三十七）阇呿伽（三十八）阇呿伽（三十九）苏呿伽（四十）毗呵摩（四十一）阿没履呿（四十二）阿没履呿（四十三）阿没履呿（四十四）阿没履呿（四十五）阿没履呿（四十六）阿没履呿（四十七）阿没履呿（四十八）阿没履呿（四十九）阿没履呿（五十）没履呿没履呿没履呿（五十一）毗婆侈陀羯摩（五十二）度泥度泥（五十三）郁波陀毗耶侈陀（五十四）若那讫履多（五十五）阿讷哆波陀（五十六）呿伽离纽迦（五十七）鸯咎隶（五十八）朋瞿隶（五十九）毗薄俱隶（六十）俱罗呵（六十一）因陀罗钵履婆呵（六十二）毗也婆侈陀揭婆（六十三）遮婆啰底（六十四）遮婆啰底（六十五）遮婆啰底阿慕呵达履舍奴（六十六）钵履跋多婆沙也呿摩（六十七）讫履摩殊底（六十八）呿伽履阇呬（六十九）阇呵殊底（七十）你虱迦毗啰娑（七十一）毗啰娑（七十二）毗啰娑毗啰娑（七十三）毗啰阇（七十四）摩底履伽啰摩婆婆（七十五）讫履跛也摩呵讫履波（七十六）呬隶呬呬隶（七十七）阿喽拏婆啰帝（七十八）三摩邪你瑟计（七十九）陀摩驮那（八十）地夜那（八十一）阿波啰没履（八十二）颇罗君荼罗薄嵠（八十三）你跋多悉底履婆婆（八十四）羯摩叉耶钵啰突婆婆否喽沙哆梵（八十五）阿三摩三摩（八十六）三摩耶毗地阇若（八十七）哆他伽多（八十八）娑婆呵（八十九）。”
尔时，释迦如来说此宝星陀罗尼已，于时无间，而此大地复更震动。时彼魔王五百妓女，以闻宝星陀罗尼故，即转女形具丈夫相；及无量阿僧祇天女、龙女、夜叉女、乾闼婆女、阿修罗女、迦楼罗女、紧那罗女、摩睺罗伽女，乃至薜荔多、毗舍遮、鸠槃茶等一切诸女，闻此宝星陀罗尼故，亦转女形具丈夫相。亦令一切诸善男子，速得不退阿耨多罗三藐三菩提。乃至一切诸女人等，于未来世当受女身，以经力故来业即灭。
尔时，一切女人皆共合掌，头面礼释迦如来，同时高声作如是言：“南无南摩希有能作无上利益者，释迦如来阿罗诃三藐三佛陀！唯愿大悲广为我等说此本事，我今何故女人形相皆已灭尽，丈夫身分满足成就？以此希有转变深生庆喜，我今已发阿耨多罗三藐三菩提心。惟愿世尊说此本事，令无量天人皆得道果。”
尔时，释迦如来重告贤首善男子言：“过去月光明香胜如来，为优钵罗王夫人天孙陀利，宣说宝星陀罗尼时。孙陀利并其后宫婇女眷属八万四千人等，女人相灭丈夫相现。无量无数阿僧祇诸天天女，乃至人非人等一切诸女，各转女形具男子相，及未来世应受女身之业亦灭无余。尔时，优钵罗王舍其自在转轮王位，以四天下委授太子，即与夫人天孙陀利丈夫并其千子，共八万四千天孙陀利丈夫（此言天爱），及九万二千诸余民庶，于月光明香胜佛所，信家非家舍家出家，剃除须发而披法服；既出家已勇猛精进，读诵受持意乐寂静。
“时，彼无量俱胝那由他百千众生皆生是念：‘何故转轮圣王出家入道？’其著邪者各共相谓作如是言：‘此香胜如来勤乐魔业解作谄幻，或时转女人根成丈夫相，或时剃除须发随与染衣，或为生天上故说生天事，或为生人中故说人中事，或为畜生中说畜生事，或为饿鬼中生说饿鬼事，或为地狱中生说地狱事，或说不生不灭之法，或复幻作女人之身，勤乐魔业具如上事。彼月光明作沙门像，我今决定离此住处，不忍见彼沙门形相，亦不欲闻所出语言。’时彼众中鸠摩罗臣心生疑倒，向彼国人作如是言：‘我等所有妻妾侍女皆被沙门之所幻化，改其女形作丈夫质，变化一切剃发染衣，唯我独身怀忧得脱。我今当入深山崄谷无人之处，如仙人游避其妖幻。汝等一切共我和合可相随去，慎勿入彼沙门魔罥。鄙幻沙门，我今不欲闻其音声，何况目睹？’而彼臣民未得心者，闻其所言一切欢喜。鸠摩罗臣说是语时，无量俱胝百千众生皆堕邪网。复为众生宣说邪法：‘无有生死亦无解脱，作善作恶未来亦无诸业报果报。此虚诳沙门勤行魔业，若往见彼、若礼拜彼、若听彼法惑乱人心，唯欲剃发舍家冢间修行，日唯一食以乞自资，乐寂静处入房少语，常厌五欲伎乐歌舞，舍离华鬘、塗香、散香严身之具，亦复不乐种种华饰醉酒昏淫适情之事。而彼沙门勤乐宣说行魔罥道，即是一切众生怨家。我本不见不闻沙门所作，令无量俱胝百千众生见如是相，往昔已来亦未曾睹此恶见者。’
“善男子，复于后时，优钵罗大沙门闻其国人逃窜山谷，或复自行恶道，复教余人令著恶见，毁呰三宝谤正为邪，闻是事已即自思惟：‘若彼众生皆堕恶见，不得解脱不住正见，不利益者不安立者，我为沙门，云何令彼未来之世盲冥众生，离三恶道去四魔罥，未解脱者能令解脱，乃至究竟令得阿耨多罗三藐三菩提？’尔时，优钵罗大沙门作是念已，即白月光明香胜如来言：‘我于今者为众生故发大勇猛行大慈悲！’便与无量百千众生，前后围绕往彼边地，城邑聚落空山崄处，为诸众生宣说正法：‘若彼众生堕恶见者，我今当遮令入正见，乃至教其安住阿耨多罗三藐三菩提。或有愿求辟支佛乘，或求声闻乘，或安立圣果，或令出家，或劝受持优婆塞戒，或八斋戒，或三归行，或为安立一切女人具丈夫形断女根业，说此宝星陀罗尼咒。乃至无量百千万亿众生，于如来边曾生疑倒，如是一切著恶见者，我当遮断令其发露，作是教已，悉令安立阿耨多罗三藐三菩提，皆于月光明香胜佛所，俱共出家净修梵行。’
“善男子，鸠摩罗臣先作是愿：‘彼大沙门能说幻法，破我徒众，诱我眷属。汝未来世当得佛时，我还于彼作种种魔事，所谓始处胎时，为童子时，盛年戏乐及出家时，菩提树下坐道场时，我当种种恼乱种种破坏，令其退失菩提之心。’善男子，时大沙门倍加勤苦，勇猛精进游其本国，入彼山崄慈语爱语，种种譬喻开晓其民。彼诸众生咸见本王，闻其说法皆生欢喜，即回邪心断昔恶见，于沙门所求哀忏悔，同发阿耨多罗三藐三菩提心。鸠摩罗臣及其徒众，调伏邪心俱怀正信，便作愿言：‘若大沙门具大悲者，将来之世得阿耨多罗三藐三菩提时，愿垂为我授菩提记。’善男子，汝等欲知往昔转轮圣王优钵罗者，岂异人乎？今我身是也。其王夫人天孙陀利者，今弥勒菩萨是。诽谤正法怀恶见臣鸠摩罗者，今魔王是。尔时无量那由他百千众生，闻我说法共舍恶见，住三乘道俱得出家，及无量女人以经力故成丈夫者，于今汝等大众之中四部弟子是也。
“善男子，汝等今当信受我语，闻说过去优钵罗王本事之时勿生疑惑！所以者何？忆念在昔鸠摩罗臣，见其眷属及彼无量百千众生，同舍魔业在佛法中出家为道，便起恶念：‘愿我当来兴魔兵众，破汝眷属还如今日。’善男子，汝等曾于月光明香胜如来所，生不净信作不善语，以恶见报迷陷众生，值佛因缘而得解脱；由一念善出家力故，从是已来亲近无量百千诸佛，供养供给不生劬劳，于诸佛所发大誓愿心乐听法，乃至常行六波罗蜜。汝等昔来以身口意所行恶业，经无量劫常处三塗加诸苦恼，业障所引生魔道中。因我释迦牟尼如来，说此宝星陀罗尼故，彼魔众中五百妓女即转女身，同时皆得无生法忍。无量无数那由他百千众生，一切世间天人大众，咸发阿耨多罗三藐三菩提心，及得不退阿耨多罗三藐三菩提。无量无数那由他等百千众生，皆得不退声闻、辟支佛乘。”
尔时，释迦牟尼如来，说此宝星陀罗尼经时，放大光明，遍照此娑婆世界百俱胝四天下处，悉皆大明。应时此间百俱胝处欲界诸魔，以佛力故皆起惊动，共睹此光所现因缘，咸作念言：“决定是彼恶魔所为，于四天下有大威德，彼于我等大自在力故现此光。”作是念时，观见恶魔坐忧恼室极生悒恨。尔时此界百俱胝魔，各舍魔宫到此四天下恶魔王所，作如是言：“汝欲界主有大自在，放此光明普照一切，复何因缘坐忧恼室？”
尔时，魔王即便遍答百俱胝处所有诸魔：“汝等应知，此是沙门出于释种，第一谄幻放此光明，照于世界一切惊动。世间所有明慧之人，诸梵天王，及诸龙王、夜叉王、阿修罗王、摩睺罗伽王、迦楼罗王、紧那罗王，乃至其余人非人等，其中所有聪睿之士，一切归向供养于彼。乃至六年独坐无二，成就无相大幻之力。我以自力示现神通，严驾军众三十六俱胝周匝围绕，一切魔力用大勤劳，毕竟不能令彼首陀惊畏一毛，何况复能作余障碍动彼法坐？今此首陀成就如是无相之幻，所作示现动此大地并退我军，如诛大树根枝俱倒，一切魔界悉皆闇蔽，于彼坐处成就大明，从座起已，为诸众生开示演说。此四天下所有众生聪明智慧，悉亦为幻钩所牵。我亦不知彼等之心，何处何趣，何时死何处生。今此六趣归依彼者，我尚不能惊动一毛，况复能令动彼信心？我此五百微妙妓女，及二万子并诸眷属，皆悉归依沙门瞿昙在彼前坐。我于今日不能遮制！汝等今者有力有福有智自在，当助于我断彼释子首陀罗命，所有众生归依彼者悉令破散，幻谄沙门黑闇部党悉令降伏。我等魔众白净部党悉令明显，从尔已后当受乐触。”
尔时，有魔名曰光明，观此阎浮于法坐上见如来身，又闻梵音美妙说法，见闻此已毛竖惊起，向彼魔王说如是偈：
“一切刹土中， 此色最胜异，
功德及智慧， 久已净其身。
解脱诸烦恼， 长夜善相应，
解脱于诸有， 尽彼一切忧。
汝今勿复嗔， 自在所不容，
归依此处者， 三有第一归。
汝若于此处， 起于刹那嗔，
以彼愚痴故， 自得于乐坏。”
尔时，众中复有一魔，名珊你弭迦，向彼魔王说如是偈：
“彼大神通力， 最上功德相，
一切无所依， 依者趣解脱。
苦尽无有余， 能说苦尽道，
无量百千魔， 所不能恼乱。”
尔时，此界魔王说偈报曰：
“我今所有自在人， 彼大自在悉归从，
如是不久空我界， 我无趣处复无得。”
尔时，众中复有一魔，名曰新尘，向此魔王说如是偈：
“第一势力汝先有， 自在勇健之所作，
汝今失力复无能， 无得共比一切智。”
尔时，众中复有一魔，名曰刀月，向此魔王说如是偈：
“慈悲众生无恶意， 自性清净无所依，
解脱三界游行处， 无趣无行无能害。”
尔时，魔王说偈报曰：
“欲界所有诸众生， 迷醉倒情著诸欲，
于我所作常随转， 云何共汝不害彼？”
尔时，众中复有一魔，名曰地水，向此魔王说如是偈：
“诸有不坚如幻炎， 能知诸有断诸爱，
不著诸有如虚空， 云何于彼能逼恼？”
尔时，魔王说偈报曰：
“彼虽自在于三界， 饮食衣服恒资用，
彼于三受所乐住， 云何将死不能害？”
尔时，众中复有一魔，名曰舍爱，向此魔王说如是偈：
“神通境界有所有， 恶魔天龙夜叉等，
种种恼佛无所触， 云何将死能害彼？
尔时，魔王说偈报曰：
“我等昔日断彼食， 于虚空中雨大石，
无边骂詈百种声， 我欲动彼所依处。”
尔时，众中复有一魔，名曰知眼，向此魔王说如是偈：
“汝于彼时作恼乱，颇见少许嗔过不？
舒颜视汝不嚬蹙， 软音慰喻无恶声。”
尔时，魔王说偈报曰：
“彼有智慧能常忍， 能断爱痴诸过失，
慈心一切诸众生， 聚集所行无不集。”
尔时，众中复有一魔，名难降伏，向此魔王说如是偈：
“三结若能罥缚者， 我等可应恼乱彼，
佛乃灭此痴罥障， 云何将死能恼彼？”
尔时，魔王说偈报曰：
“汝等助我力， 装束莫放逸，
我变地为水， 束四山为鬘，
虚空雨大石， 又放铁沙聚，
月箭曲刀镩， 掷彼身即碎。
如是勤方便， 极作恼乱彼，
汝等相运助， 释子定为灰。”
尔时，诸魔各各说偈，乃至百俱胝处所有诸魔，说偈问答皆亦如是。
尔时，彼众一切诸魔，同时发声作如是言：“如是应去各各自宫庄严甲胄，并诸军众悉皆擐甲。若使我等神通之力，一切境界示彼令知。沙门瞿昙虽复勇猛，岂当我辈军众之锋？”如是语时于刹那顷，百俱胝处所有诸魔，各从自宫甲胄庄严。一一魔军千俱胝众，著种种甲，持种种器仗，各别严驾，于夜分中下阎浮提，到中摩伽陀国，各住虚空邻近于佛。乃至四洲天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、伽楼罗、吉那罗、摩睺罗伽、薜荔多、毗舍阇、鸠槃荼，各于佛边生不信心无恭敬意，于法僧边亦不信心，彼一切魔各遣军众，种种器仗擐甲庄严，大集彼处欲害如来。
有一仙人名曰光味，于十八明处及神通境界学过彼量，而常承事摩醯首罗，与五百徒众住雪山边。尔时，魔王即自变身作摩醯首罗像，住仙人前说如是偈：
“瞿昙姓种生， 大仙依通者，
聪慧住摩伽， 今王舍城乞。
汝当坚固心， 往共种种论，
汝极五神通， 当决定自在。”
尔时，魔王说此偈已即隐不现，还于魔宫自眷属所，说如是偈：
“汝等今日我边听， 我今思得无比知，
释子所摄所共语， 神通加彼令具足。
彼幻示现自境界， 夺我魔之广大力，
如母向子常软语， 悉令弟子生喜乐。
恒日初分入城邑， 徐步摄持正威仪，
弟子所行所断欲， 彼彼自当我捉持。
美妙歌舞现其前， 令彼见闻生惑著，
弟子记闻惑著已， 应恼释迦大仙意。”
尔时，众中复有一魔，说如是偈：
“我今化现可畏事， 师子驼象虎水牛，
速疾奔驰彼城邑， 惊动现威雷震声。
神通化现无量事， 复现兵器逼其前，
彼彼所弃诸欲者， 或时迷乱令忘失。”
尔时，众中复有一魔，说如是偈：
“我今于彼四衢道， 化作楼观挟其前，
种种奇形丑恶面， 种种器仗逼动彼。
空中大声雨刀剑， 惊动可畏雷雹声，
于彼境界不自在， 速令消灭不现前。”
尔时，魔王以神通力一切严驾，广作如上一切境界。如来大慈威德力故，亦广如彼种种示现，即时变此三千大千佛之世界，令此地性犹如金刚，一切魔力不能改转，亦复不能更作恶声，及以火山四方猛焰，亦不能作非时黑云及恶风气。佛力持故，乃至无有一龙能运其身下一渧雨。
尔时，四大声闻日初分时，著衣持钵入王舍大城乞食。时尊者舍利弗，于城南门值魔童子其数五十，第一端正妙色庄严大人子相，同在街路歌舞而行。遥见尊者舍利弗来，即前共持尊者两手，谓尊者曰：“汝舞沙门！汝歌沙门！”
时，舍利弗语童子言：“汝当谛听！先所未闻，当令汝闻。”即为童子，说如是偈：
“诸入可厌患， 杀处常欺我，
我今厌患已， 尽彼入边际。
诸阴可厌患， 杀处常欺我，
我今厌患已， 尽彼阴边际。”
尔时，舍利弗为魔童子说此偈已，即说咒曰：
“哆咥他（一）婆呵啰（二）婆呵啰（三）婆啰婆呵（四）麼利脂婆呵（五）萨遮（猪迦切）婆呵（六）阿磨婆呵（七）萨婆呵（八）。”
尔时，舍利弗于歌音中，说如是偈及陀罗尼。时魔王童子五十人等，闻是法音得未曾有，甚大欢喜信心清净，向舍利弗说如是偈：
“正导我等今忏悔， 为世间亲善说者，
说阴可畏教我离， 令我于此常证见。”
时魔童子说是偈已，头面著地礼尊者足，便于道中共坐听法。
尔时，尊者大目揵连，欲入王舍大城乞食，于城东门见五十童子，乃至于歌音中说如是偈：
“诸界可厌患， 杀处常欺我，
我今厌患已， 尽彼界边际。
诸受可厌患， 杀处常欺我，
我今厌患已， 尽彼受边际。
思惟可厌患， 杀处常欺我，
我厌思惟已， 尽思惟边际。
诸想可厌患， 杀处常欺我，
我今厌患已， 尽彼想边际。”
时大目连，于歌声中说是偈已，复说咒曰：
“多地也他阿磨婆（一）阿磨婆（二）阿磨婆（三）磨婆（四）阿啰阇（五）挐阇呵（六）奢藐他（七）奢藐他（八）奢藐他（九）伽伽那婆摩（十）娑婆诃（十一）。”
尔时，长老大目揵连为魔童子，说如是偈及陀罗尼。时五十童子，第一欢喜生净信心，说如是偈：
“具足密神通， 圣主牟尼子，
生死道过患， 法灯普照示。
能断诸过恶， 故我生信乐，
今既归依佛， 法僧亦归依。”
尔时，五十魔之童子，于街道中即便接足礼大目连，于彼前坐正仪听法。
尔时，长老富楼那弥陀罗尼子，于城北门入城乞食，乃至街中随彼童子所唱歌声，于歌音中说如是偈：
“诸触可厌患， 杀处常欺我，
我今厌彼触， 故尽触边际。
诸根增上主， 杀处常欺我，
我今厌增上， 故尽增上边。
惑业常流转， 杀处常欺我，
我今厌惑业， 尽惑业边际。
诸有可厌患， 杀处常欺我，
我今厌诸有， 尽诸有边际。”
尔时，富楼那于歌音中，为魔童子说此偈已，告童子曰：“人命轻速难可保住！犹如山水迅浪奔流，命甚于彼，愚痴凡夫都不觉知。复次，童子，一切凡夫色酒所醉无觉知者，声酒所醉无觉知者，香酒所醉无觉知者，味酒所醉无觉知者，触酒所醉无觉知者。复次，童子，人命轻速甚彼山水，愚痴凡夫都不见知，法酒所醉无觉知者，阴酒所醉无觉知者，界酒所醉无觉知者，封食所醉无觉知者，乐酒所醉无觉知者，生酒所醉无觉知者，欲酒所醉无觉知者。复次，童子，人命轻速犹如山水迅浪奔流，命甚于彼，愚痴凡夫都不见知。乃至为彼一切情识取著之酒，为所迷醉都不觉知。”即为童子而说咒曰：
“多地也他揭伽婆（一）揭伽婆（二）揭伽婆（三）豉尼（四）阿伐多（五）毗伐多（六）呿伐多（七）跋啰末他（八）殊底伐多（九）娑婆呵（十）。”
尔时，长老富楼那于歌声中，为魔童子说如此偈及陀罗尼句。时彼五十童子，第一欢喜生净信心，说如是偈：
“汝今教我寂灭道， 诸界犹如彼幻炎，
世间唯从分别生， 故我身命归三宝。”
尔时，五十魔之童子，于街道中即便接足礼富楼那，于彼前坐正仪听法。
尔时，长老须菩提，于城西门入王舍城次第乞食。于街道中逢值魔王五十童子，华年盛美颜色端正，容止庠雅大人子相，共戏街道歌舞而行，见须菩提即便趋往，各共捉彼尊者两手，作如是言：“汝歌沙门！汝舞沙门！”
须菩提言：“谛听！童子，汝先歌音所未闻者当令汝闻，汝且默然听我歌声！”时须菩提，即为童子说如是偈：
“一切有为法， 动性皆无常，
如彼幻泡炎， 虽见不可得。
速疾生灭法， 唯智者乃知，
触受是苦担， 愚痴者随著。
有为逼迫苦， 一切悉无我，
更无一知识， 令脱于苦者。
如信菩提道， 亲近修一相，
谓离诸法想， 不净及无我。
一切行相应， 无实无性相，
诸法无命养， 无人无作者。
汝舍魔谄意， 发觉生净信，
诸识依本起， 如电依虚空。
触受思无我， 观察无有实，
愚痴凡夫聚， 此阴恒流转。
净心分别生， 作者不可得，
真际寂灭空， 能离一切边。
此法无无明， 故说菩提行，
如彼大船师， 普运到菩提。”
尔时，长老须菩提，为魔童子说此偈已，即说咒曰：
“多地也他苏文第（一）毗文第（二）文陀阇醯（三）死梨死梨死梨（四）阿婆死梨（五）阿婆呵死梨（六）多他多婆死梨（七）部多句胝死梨（八）娑婆呵。”
尔时，长老须菩提，为此童子于歌声中，说此偈辞及陀罗尼句。时彼五十童子，第一欢喜生净信心，说如是偈：
“我依恶知识， 未闻如是法，
愚痴无智故， 造作此恶业。
我今发露悔， 愿尊证知我，
尊从胜法生， 故我发大愿，
愿我得作佛， 普利益世间！”
时五十童子，于街道中即便接足礼须菩提，于彼前坐正仪听法。
尔时，世尊以神通力，令此街道百由旬量，广博严净而为示现。时舍利弗北面而坐，大目揵连西面而坐，富楼那南面而坐，时须菩提东面而坐，四人住处共半由旬。应时于彼四大声闻坐处地中现大莲华，纵广正等五十肘量，阎浮檀金为茎，青毗琉璃为叶，胜藏宝为须，真珠为蕊，华气芬馥过彼天香，如此莲花是出世间善根所生。从此莲华出大光明，普照三千大千世界。于彼街道其华上踊，高三人量而为示现；乃至四天王天此莲华现，以彼天量高五由旬而为示现；乃至三十三天此莲华现，以彼天量高百由旬而为示现；阿迦尼吒天此莲华现，以彼天量高半由旬以为示现。于莲华叶宣示种种美妙句义，此地众生及彼诸天，皆闻华中如此偈颂：
“唯佛清净生此刹， 退彼魔王并军众，
佛勇猛故转法轮， 世间因此故无疑。
诸有聪慧解义论， 知法求法求解脱，
一切世间聪睿人， 优波俱利最为上。
此为导师已调伏， 善巧说此妙大法，
一切世间上供养， 供养牟尼能说者。
具三世智能善说， 所学三学能开示，
能救世间人天者， 无量法义令解知。
利益世间教善行， 方便智灯照世间，
巧说妙法断三垢， 智慧利益无疲倦。
世间极苦令解脱， 无明闇蔽诸众生，
能与法眼不颠倒， 一切大众普已会。
此佛不久师子吼， 如来能示第一义，
妙色力具展转说， 见世沉没大苦海。
来处世间击法鼓， 六根护中住上护，
此六随行六通知， 六度上法佛所说。
决定说此六种子， 能杀六根居村者，
六无上事所念者， 佛调御主令彼念。”
于莲华中说是偈已，乃至于彼六欲诸天，于莲华中复为诸天说如是偈：
“汝等和合游， 乐著贪诸欲，
放逸心迷醉， 爱盖之所覆，
愚痴常乐著， 诸欲酒所醉，
以彼放逸故， 不供养善逝。
诸欲无常坏， 如彼水中月，
死生坚牢罥， 众生无脱者，
此等无所依， 放逸著诸欲，
以乐诸欲故， 永不得涅槃。
常处放逸地， 与灭不相应，
不看先所作， 为净为不净，
为业受老死， 怖畏恒围绕，
汝等放逸故， 三恶地所行。
以施调系心， 恒修不放逸，
先所作善业， 应当勤护持，
念舍欲不净， 难得后边故，
汝等归善逝， 听彼说大义！
汝等修智慧， 解脱寂灭因，
与妙法相应， 听如是大义！”
如是莲华中说是偈已，乃至色界十六天，处于莲华中复为诸天说如此偈：
“分别善法勤修习， 一心乐禅离愦闹，
寂静不乱求解脱， 慧所应作断嗔恚。
所有我相十三种， 分别为说修胜忍，
以此毕竟速解脱， 得至生死解脱处。
贪嗜色聚分别者， 我性坚固见湛然，
彼等不减所生法， 由见流转趣恶地。
观彼三界常无我， 不实无自空无作，
修忍分别随顺彼， 得彼一切趣解脱。
彼等不老不病死， 不怨憎会离恶趣，
一切诸法等虚空， 所修相应不二修。
毕竟净道最无上， 意无所著净诸根，
犹如释子降四魔， 应修无相一法性。
所有一切相皆离， 调顺威仪二种断，
此道为彼最上说， 一切法空分别修。
若能分别修此空， 无主无作受亦无，
如空自性解菩提，
远离希求最无上。”
尔时，如来于此净色莲华台中，出此大声句义法时，此世界中一切所有人非人等，普来街中绕莲华座，乃至无量无数阿迦尼吒天，悉下天宫绕莲华座瞻仰听法。
是时，魔王闻此偈已，周匝普观见王舍大城，街中莲华出此法声；及见无量无数百千俱胝那由他人，围绕莲华共坐听法；又见六欲诸天无量无数百千俱胝那由他等，一切诸天悉舍宫殿，随绕莲华而坐听法；见闻是已转过前量，加大忧苦悔恼缠心，毛竖战栗遍身流汗，走虚空中，以大音声唤余魔众，说如是偈：
“汝等当听， 善摄外意， 我于境界， 无自在力，
此乃释迦， 最上胜力， 功德广行， 流布世间。
令彼众生， 坚固所作， 于莲华台， 出此法声。
人天诸子， 尽来无余， 决定善人， 咸皆渴仰。
专意善遊， 趣寂灭道， 最上功德， 第一无上。
沙门所作， 幻此三界， 迷惑一切， 令无余意。
人天大众， 围绕莲华， 疾放雨石， 作恐怖声，
以魔凶众， 往摧坏彼。”
尔时，余魔对彼魔王，说如是偈：
“汝听我等语， 此语能利益，
汝知何等法， 而不止息意？
如来胜持力， 魔军尽消灭，
我等见善逝， 心皆大迷闷。
佛为大船师， 光颜胜圆满，
置佛善归依， 更无胜归处。”
尔时，复有余魔对彼魔王，举体掉动，面目嚬蹙，悲泣极嗔，说如是偈：
“汝失善道住恶道， 可不自知力所能，
汝无羞愧比导师， 魔力消灭由佛力！
世间和合莲华所， 听法怡悦净身心，
我等秽身失精进， 不去消灭刹那顷！
今者一切悉归依， 归依牟尼因陀罗！”
尔时，复有诸魔悉皆合掌，向彼魔王说如是偈：
“汝舍法行乐作恶， 佛为恃怙利世间，
于诸众中佛众胜， 佛今已来于此城。
我等宜以清净眼， 以喜乐心速往彼，
归依三界之所尊， 一切众生妙良药。”
尔时，此虚空中复有一魔，名曰智声，向彼魔王即便高声说如是偈：
“汝等和合以信乐， 一切相应听我语，
发意言行断恶见， 曲躬合掌舍嗔恚。
以醒悟心当净信， 随喜如来最上说，
对佛归依难得归， 我当今日信供养。”
尔时，诸魔无量无边，于刹那顷悉从空下，到王舍大城七宝之门，各持种种庄严供具来至佛所；为欲供养婆伽婆故，或有变作转轮王像，或有变作梵天王像，或有变作魔醯首罗像，或有变作自在天像，或有变作那罗延像，或有变作兜率陀形，或有变作焰摩天像，或有变作释提桓因，或有变作三十三天，或有变作童子之形，或有变作毗沙门像，或有变作毗楼勒叉，或有变作毗楼博叉，或有变作提头赖吒，或有变作四天王天臣佐之形，或有变作日天子形，或有变作月天子形，或有变作星宿天子大小之形，或有变作阿修罗像，或有变作伽楼拏形，或有变作紧那啰像，或有变作摩呼啰伽形，或有变作宝山之形，或有变作金聚之形，或有变作种种宝形，或有变作宝树之形，或有变作刹帝利像，或有变作余外道形，或有变作轮宝之形，或有变作摩尼宝形，或有变作伊啰婆荼象宝之形，或有变作婆罗呵马宝之形，或有变作女宝之像，或有变作主藏臣宝，或有变作主兵臣宝。如是种种各自现化，为供养故住于佛前。或有现于青色青身，以白色具庄严其身，各共执持赤盖幢幡、真珠、璎珞，以一多罗树量之高住虚空中；或有现于白色白身，以赤色具庄严其身，各共执持黄盖幢幡璎珞之具住虚空中；或有现于赤色赤身，以金色衣庄严其身，各共执持青盖幢幡行列而住；或有现于红色红身，雨白真珠；或有现于白色白身，雨红真珠；或有现作天仙之色，住虚空中雨于华雨；或有变作声闻之像，为供佛故种种天香雨虚空中；或有变作揵闼婆色，击天伎乐；或有变作天女之色，种种宝器香水洒地；或有变作净金黑色，烧种种香；或有变作诸天子像，歌唱喜舞；或有变作种种之色，合掌瞻仰赞叹如来。或有魔众随佛方面一心瞻仰，各持种种摩尼之宝供养世尊。或有街衢、殿堂楼阁、窗牖门阙台上，四阶之道墙堞楼橹，门间树上重阁钩栏，各随所住合掌瞻仰供养如来。
尔时，魔王见彼一切所有魔众，各与眷属归依如来。是时，魔王转加嗔怒过于前量，惊怖迷乱，举声悲泣，说如是偈：
“我失胜威德， 无复有见助，
沙门胜神通， 夺我魔境界！
应更勤方便， 思后时所作，
斫断莲华根， 令众散诸方！
莲华根断已， 令大众迷乱，
若众迷乱已， 此我后愿力！”
尔时，魔王说是偈已，如所思惟犹如疾风从空而下，至彼莲华所现之街，即便前进欲拔莲华。以佛力故尚不能触，何况侵拔？既不能拔，复欲摘彼莲华之叶及损华台，又不能损。即欲举手遥拍彼华，是时魔王见彼莲华如电如影，虽对眼根不可损触。尔时，魔王尽其神力如其所作，于彼莲华竟不能损；复欲惊动一切大众，即出高大可畏之声，声亦不出；复现威猛，以大力势即举两手，欲拍大地令地震动，是时大地犹如虚空，乃至不可以手摩触，况能令动？是时，魔王见此大地不可得触，复生是念：“今此大会所有众生，我当打之令使心乱。”作是念时，乃至不见有一众生可得可触，况能加逼？以佛力故有如是相。是时，魔王转加忧恼，遍身掉动如大风树，发声号哭悲恨流泪，遍观四方说如是偈：
“沙门以幻力， 普摄诸世间，
令我心昏醉， 迷乱一念顷。
境界功德力， 此是我所有，
彼以幻力故， 一切侵夺尽。
我今被所弃， 宜速还自宫，
乃至若不去， 复及我寿命。”
尔时，魔王即欲还宫，虽生是念复不能去，转加惊哭，复作是念：“我今于此神通尽也，为复瞿昙自在力也！莫复于彼怨家之前令我命尽。”复作是念：“我今可隐出此娑婆佛刹之外！宁死于彼，莫令于此佛刹有一众生见我死者。”作是念时，乃至不能离此方维，况能隐去？即时自见被五系缚，转复惊嗔高声悲哭，复作是言：“呵哉！爱子及诸亲属不复可见。”
尔时，有魔名曰智声，即自变身作转轮王形，向彼魔王说如是偈：
“汝意何故忧， 号叫生悲恼？
世间最上者， 如来为上上，
佛为无所畏， 宜速求归依！
救护诸世间， 如灯照诸趣，
归依恃怙者， 毕竟脱三苦。
若亲近如来， 当得寂灭乐！”
尔时，魔王作如是念：“若我用彼智声语者，沙门瞿昙应当归依，我此系缚应得解脱。”是时，魔王随佛方面，曲躬合掌作如是言：“南无无上人中丈夫，佛能解脱老病死者，我今归依。”是时，魔王以偈颂曰：
“此缚甚险大可怖， 我速归依求善逝，
归依如来得解脱， 今始归依第一众。
我以痴盲嗔正觉， 所造过失为最极，
今依汝语故忏悔， 置汝现前以为证。”
尔时，魔王用彼智声善丈夫语，即于佛前归依世尊，应时自见身缚解脱；既解脱已，复念欲还魔所住宫，即自见身复五系缚，于此众中无能去处。即时还复归依如来，生此念时，即于佛边复得解脱。作念欲去即见系缚，生念欲住即见解脱，如是如是乃至七遍。系缚解脱魔王自知，无所能为，便于佛边默然安坐。
时，彼四大声闻入王舍大城乞食，逢魔童子执声闻手共走衢中，请四沙门非法歌舞。时，大声闻在歌音中，为说涅槃相应道句。尔时，于刹那顷大地震动。如是无量百千天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，先于佛教中得清净信者，面目流泪说如是偈：
“最上导师现在世， 于圣教中恶怪起，
辱彼声闻令世见， 众生云何生净信？”
尔时，无量百千俱胝那由他天、龙、夜叉、罗刹，面目流泪往到佛所，到已于佛前住，说如是偈：
“圣教现在此， 当善观今日，
智者勿放舍， 为护正法故。”
尔时，世尊复说偈言：
“我今自往彼魔所， 令魔军众悉降伏，
当作一切世间导， 普教同向涅槃城。”
尔时，一切大众异口同音作如是言：“世尊，勿往！勿往！世尊先说，诸佛不可思议，诸佛境界不可思议，魔境界不可思议，龙境界不可思议，业及业境界不可思议。如是一切诸境界中，唯佛境界最胜无能及者。唯愿世尊不起此坐，令无量俱胝那由他等诸魔军众自然降伏。复能开示无量百千那由他等阴界诸法，竭烦恼海坏诸见网，能令无量那由他众生入智慧海。世尊，今日非是去时。”
佛言：“所有众生界众生，彼一切众生尽变为魔，乃至大地尽为微尘，如是一一尘复变作魔。彼一切魔力欲来害我，乃至不能动我一毛，况能损坏我此身分？我坐此座，能胜无量俱胝那由他魔，又能调伏，唯置此魔眷属难可调伏。虽然我今当往。所以者何？此魔以神通力，于王舍城已变作种种严饰之具供养于我，怜愍彼故我今当受，令彼魔心能发希有第一欢喜生清净信，当种阿耨多罗三藐三菩提善根种子。”
尔时，世尊说是语已，从座欲起。时，彼护竹林天，名曰端正，往至佛所，涕泪交流而说偈言：
“世尊于今日， 非是入城时，
此城极广大， 魔众皆充满。
如是一一魔， 心中怀重恶，
咸与亿千众， 欲围绕世尊。
嗔火皆炽然， 毒意转狂乱，
竞持锐器仗， 争恼害如来。
唯愿释师子， 毕竟慎勿往！
或当被非命， 失我大归依。”
世尊闻已默然不答，即起法座。时，彼护伽蓝天，名曰持慧，顶礼佛足而说偈言：
“恶魔大将有五千， 各各竞持精器仗，
纯怀恶心立待佛， 今日勿往牟尼尊。”
世尊闻已默而不答，将出伽蓝。时有药天，名曰成慧，头面礼足而说偈言：
“呵哉失正觉， 法门当破坏，
法舟俄欲沉， 慧灯奄不照，
世间法味减， 烦恼贼盈满。
于诸有界中， 我无少自在，
最上法散坏， 云何能住持？
彼魔军甚众， 住于恶法中，
各持利刀仗， 毒心争害佛。
善逝用我语， 为利世间故，
唯愿十力仙， 善步莫入城！”
世尊闻已默然不答，将发伽蓝。大门内有一树天，名曰持势，即于佛前大悲啼泣，以身投地向佛作礼，而说偈言：
“依怙三有当失眼， 满意所欲将灭坏，
空中刀箭如毒蛇， 伺求害佛愿莫去！”
世尊闻已默然不答。尔时，守大门天，名曰水光，举声号泣，头面著地顶礼佛足，而说偈言：
“城中名闻大梵志， 持月刀仗候待佛，
共怀毒害有二万， 在此城中愿莫去！”
世尊闻已默然不对，将入王舍城门。时彼守城门天，名曰多摩罗树叶坚固，于虚空中举声号哭，驰至佛所顶礼佛足，而说偈言：
“此道师子象围绕， 起勇健心争害佛，
及恼比丘作障碍， 悲愍天龙愿莫去！
四道众中因陀罗， 见佛教灭生忧苦，
相与云集共一处， 怖畏战栗共相谓：
如来既是退魔者， 魔今变作极恶面，
恐大法灭世灾起， 日月失度星辰翳。
睹恶相现皆拍头， 奇哉善逝有退相，
日眼散坏法炬灭， 蹂践正觉竭法水。
世间妙法坏将至， 众魔恶党渐炽盛！”
世尊闻已默然不答。彼城门天谏佛不回，悲啼流泪复说偈言：
“普观世间牟尼尊， 最上说者去当死，
莫近我城取死灭， 我被三界常毁呰！
愿听我说坚固者， 今日莫向城中灭，
怜愍众生此处侍， 解脱众生生苦怖。
如来当忆本誓愿， 得大菩提度众生，
无量众生为苦烧， 安隐众生最上医。
无量俱胝劫住世， 为诸著欲凡夫众，
说法令彼得寂灭， 谓入自性空相义。”
尔时，世尊默然不答，欲入大门。时，彼地天与大滋味天，并其同类一万天俱，被发两面共到佛所，合掌住立而说偈言：
“佛忆昔行檀， 施血过四海，
头骨如铁围， 眼等恒沙数，
及种种妙宝， 妻子与象马，
衣食房卧具， 随病所须药，
作最上供养， 护戒不放逸，
数习多闻忍， 常孝养父母，
修难行苦行， 解脱苦众生。
汝昔所发愿， 成佛说上道，
济拔世苦海， 为众生说法，
令竭苦无余， 使入无畏城，
置于菩提道， 遍满众生界。
行恶失道者， 忏悔毁闻戒，
随顺昔所愿， 说法俱胝劫，
浴以八戒水， 令度烦恼河，
三界众生中， 更无如佛者。
自既得解脱， 复解脱世间，
运度诸众生， 于此三有海，
唯佛得如是， 世间第一觉！
唯佛是世亲， 愿布甘露法！”
尔时，世尊入城门已，刹那之顷，时有无量亿那由他天、龙、夜叉八部鬼神，于虚空中各各雨泪，而说偈言：
“我见昔善逝， 调众安隐时，
说法作利益， 无如是恼乱。
大师出恶世， 自然成大觉，
说烦恼障法， 成熟世间故。
常作师子吼， 无量诸恶魔，
欲如是灭法， 佛今莫入城！”
时有余天，复说偈言：
“诸佛转法轮， 住一方利益，
今佛处处往， 无令得逢恶。”
尔时，复有余天同说偈言：
“以悲为导师， 常行利众生，
莫独入城中， 如我见有损！”
彼时，复有无量百千俱胝那由他天、龙、夜叉、罗刹、阿修罗、摩睺罗伽等，面目雨泪，从虚空中作行而下住于佛前，有无量种异形，或有被发，或绝璎珞，或有宝盖幢幡皆悉倾倒，或复举身投地，或捉佛足，或大哀号，或举两手捶胸懊恼，或有在佛足下躃踊悲哭宛转于地，或于佛前合掌赞叹礼拜，或散种种杂色妙华、末香、塗香、华鬘、刍摩缯彩严饰之具，或散织成宝服真珠璎珞种种异物。时余天众供养佛已，同时举声而说偈言：
“佛所行苦行， 为利益世间，
生此末世时， 为众勿舍去！
作佛事未多， 天人得证少，
久住开示法， 度三有世间。
有行清净行， 成就甘露器，
应起悲教我， 救世间苦逼。
六趣旷野中， 生死失正道，
为彼示善路， 教圣法解脱。
此最希有悲， 愿大觉久住，
转无上法轮， 勿令世无怙！”
时有余天，复说偈言：
“导师若灭没， 世间悉盲冥，
八圣三解脱， 于此悉皆无。
我等已种善， 三业不放逸，
一切乐具足， 久住功德藏。”
尔时，复有净居天众，与其眷属无量无边亿那由他集在一处，各共相谓而说偈言：
“汝等勿怖佛无衰， 应于大觉当了然！
我忆往昔亲见佛， 欲界所有俱胝魔，
遍满三十六由旬， 利斧利剑并刀槊，
飘勇迅疾如云奔， 魔众雄猛声可畏，
至菩提树悉走散， 于刹那顷皆惊怖，
况今果圆名称广， 彼等何能为障碍？”
时有余天，相与悲泣而说偈言：
“昔一魔军无大力， 今有千亿俱大势，
来坏如来定无疑， 佛若灭没世皆闇！”
尔时，梵释诸天护世间者，顶礼佛足而说偈言：
“以我小智劝佛住， 用我等语悲愍者，
无量诸天忧火烧， 今为彼等洒法雨。”
尔时，世尊以大慈眼遍观一切同来天众，出妙梵声普垂安慰而说偈言：
“汝等勿怖今无畏， 一切魔众一时来，
彼等不能损动我， 乃至一毛况复身？
我今安慰一切众， 常于世间说妙法，
我于如是失道者， 当广分别示正道。
我昔已行难行事， 广施众生以饮食，
房舍医药不乏少， 谁能今日恼乱我？
我舍车乘与象马， 严饰宝具亦如是，
奴婢城廓及聚落， 谁能与我作恼乱？
妻妾男女并眷属， 爱重自在王种位，
我与众生利益故， 我身何故今当坏？
“头目及耳鼻， 手足身皮血，
以命施众生， 谁能恼乱我？
无量俱胝佛， 自手普供养，
常乐戒多闻， 谁能散坏我？
作无量难事， 甚能摄伏心，
遍割身不嗔， 今谁能恼我？
“烦恼已退成正觉， 于诸众生等慈心，
永无嫉妒及秽怒， 现前无有如我者。
我今破魔所有力， 能退无量俱胝魔，
决定与汝作解脱， 何故恐怖不入城？
所有十方及此土， 住此诸佛刹土者，
彼等一切我普请， 及大神通菩萨众，
愿令世间悉遍满， 及以福智薰世间，
共彼如佛法式住， 亦持诸佛所顺可。”
尔时，无量百千万亿那由他阿僧祇天、龙、夜叉、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，俱来大众一时同声唱言：“善哉！”复作是言：“南无希有未曾有无数精进具足如今世尊！南无南无大希有未曾有无数精进具足如今世尊！安慰一切天人及众生类皆蒙度脱，退诸魔众散灭众生烦恼垢聚，破我慢山斫受生树，碎生死日除无明闇，生外道信竭四流水，然正法炬示菩提路，授与众生柔和忍辱，游戏三昧处禅定乐，普令觉悟四圣谛道。大悲导师广度众生,于生死海引诸天人入无畏城！”
时诸天、人、阿修罗等，各以种种天妙华香、塗香、末香、杂宝华鬘庄严之具散于佛上。为供养佛故扫饰衢巷，以天宝衣、天妙华、天绮縠遍覆道上。又雨曼陀罗、波卢沙、迦卢遮、大卢遮、优钵罗、俱物陀、分陀利等种种莲华，随佛所履布于足下。其道两边化作天树，枝叶华果悉以七宝而严饰之。七宝树上，复现种种妙宝天衣、天冠耳珰、环玔宝饰庄严之具。是诸树间有天华池，其池四边周匝七宝，清冷美水八德具足，众宝莲华及妙音鸟，杂色间发盈满其中。
彼诸天众供养佛故，于虚空中各持七宝幢幡华盖，校以种种金绳露缦真珠璎珞，又雨金屑、银屑、毗琉璃屑，及散一切沉水末香、多伽罗末香、黑栴檀末香、多摩罗叶香，复雨牛头优罗伽栴檀香等，种种末香遍于道上。复雨金绳交络真珠璎珞、摩尼珠璎珞、如意珠璎珞，缤纷布濩于虚空中随风回转。其城内外所有道上，悉以种种天庄严具而严饰之；乃至城中魔及眷属，亦以妙好天庄严具而严饰之。
尔时，世尊怜愍一切诸众生故，便入首楞严三昧。其心正受，以如所入定在道徐行，即现种种微妙色身，威仪相好光明希有，于其城内道中正立，令彼道上一切众生悉见佛身。所有事梵天者，应以梵身而得解脱，世尊即现梵身而化度之；所有事释天者，应以释身而得解脱，即现释身而化度之。所有事那罗延者，应以那罗延身而得解脱，即现那罗延身而化度之。所有事摩醯首罗者，应以摩醯首身而得解脱，即现摩醯首身而化度之。所有事四天王天者，应以四天王身而得解脱，即现四天王身而化度之。所有事转轮圣王者，应以转轮王身而得解脱，即现转轮王身而化度之。所有事诸小王者，应以诸小王身而得解脱，即现诸小王身而化度之。所有事大神通者，所有事沙门者，所有事童男童女妇女身者，皆现彼身而化度之。及至所有事师子事、龙事、象事、兔事、阿修罗杂类身者，是诸众生应以彼身威仪色相而得解脱，如来悉皆现彼形相而化度之。世尊如是种种现时，彼一切道行众生，见是事已皆共合掌，头面著地礼拜赞叹，围绕如来得未曾有。所有事象事、龙事、阿修罗，乃至所有事兔神者，彼等众生即见如来，同兔形相在道而行。所有众生事于佛者，彼等众生即见如来，如佛威仪在道而行。彼等众生悉皆合掌赞叹礼拜，相与依随从佛后行。
尔时，雪山光味仙人，与其徒众五百人俱，为魔所遣，诣王舍大城令至佛所。是时，光味于城门内住待如来，见佛身相犹如仙人，威仪形相显发庄严，及见无量百千俱胝诸天围绕供养，见是事已复作是念：“如此人者，真大仙人，有大加护，应受人天最上供养！及见一切身分庄严似圣智者，我等二人，谁为尊胜？智慧谁胜？我于今者如何了知？”又作是念：“我应近问，以何生类？以何姓氏？受持何等？以何志乐？以何等行？”光味仙人自观徒众，说如是偈：
“今见多闻大福德， 能持大行应供者，
能知善道牟尼最， 大忍智义法具足。
汝等一切殷重心， 以大方便常供养，
我当于此功德者， 闻其善说度彼岸。”
尔时，光味一切徒众摩那摩等，皆共同声作如是言：“如是，大师，应如是作。”
时，光味仙人并诸眷属往世尊所，到佛前已合掌住立，作如是言：“汝今是谁？”
世尊答言：“我是婆罗门。”
仙人复言：“汝姓何等？”
世尊答言：“我姓瞿昙。”
仙人复言：“汝何志乐？”
世尊答言：“三解脱门。”
仙人复言：“行何等行？”
世尊答言：“我行真际如。”
仙人复言：“出家几时？”
世尊答言：“如彼无明久如所起，我今出家亦复如是。”
仙人复言：“如是大仙星宿应现，如所明记颇诵不耶？”
世尊答言：“如彼平等我不忘置，彼何所有有何坚固？如此相者世间智知。”
仙人复言：“为欲令诸智慧之人心生欢喜故作此说。”
世尊问言：“云何名为星宿之句？”
仙人答言：“二十八宿日月所依随转而行，各依彼人横手八指以为量法。彼十二八指以为身量，以一八指用为顶量，以一八指为足掌量，如是十四八指，应知是为星宿量法之句。若解如此更无异法，各随其人有黡记处以为定法。若不尔者大牟尼听，我今当说星宿之句。
“卯星生者，于面右边权下四指有赤黑黡，黡上有毛，名闻智慧爵禄相应威势炽盛，卯星生者有如是相。毕星生者，身上有疵若四指量，聪睿贞实，心常守法，智慧惭愧，爵禄具足，于一切时心常勇健能摧胜怨。参星生者，颈下四指中有黑疵，为性勇健，爵禄具足。嘴星生者，从项量已下一搩手半左相有黡，性多嗔痴而有爵禄。富那婆苏（唐言井宿）星生者，于左胁下当有黑疵，财谷具足而少智慧。富沙（此言鬼宿）星生者，有最上相，手中轮相犹如日轮，上妙端正发相右旋，一切依住上身圆满，能破烦恼为大导师。阿失丽沙（此言柳宿）星生者，胸有黑疵，好斗犯戒，难与共住，性多淫欲（上七星是东方宿）。
“莫伽（唐言星宿）星生者，若胸若背而有小疣，是善丈夫能如法行而多财货。初破求（此言张宿）星生者，或脐左右必当有疵，多悭短命。第二破求（此言翼宿）星生者，脐下四指若见黡者，爵禄持戒皆悉失坏。阿萨多（此言轸宿）星生者，脐关无下当有赤黡，性好作贼，谄曲少智，聪明薄福。质多罗（此言角宿）星生者，男女阴上当有黡子，为性纯直而多爱欲，复好歌舞。萨婆底（此言亢宿）星生者，或男根头或在根下有黄黡生，受性多贪，嗔恼大众而无智慧。苏舍佉（此言氐宿）星生者，从跨已下八指量内随处而有赤黡生者，眷属具足多有僮仆，位居卿相聪明惭愧，勇健谋决能退怨敌，常受安乐命终生天（上七星属南方）。
“阿奴逻陀（此言房宿）星生者，从膝已上八指量内若有小疣，持戒有法爵禄具足。逝瑟吒（此言心宿）星生者，髀内有黡，短寿贫穷，犯戒少慈，为人憎嫉。暮罗（此言尾宿）星生者，髀上当有小疵，此有福德而速灭门。初阿沙茶（唐言箕宿）星生者，膝盖有黡，性好舍施，能知法道命终生天。第二阿沙茶（此言斗宿）星生者，于右胫上当有青黡，性好斗诤，人不依附而不信受。失罗婆（此言牛宿）星生者，于右胫上必有两黡，常丰爵禄受身无病，人所爱乐命终生天。陀你瑟吒（此言女宿）星生者，胫上有黡多嗔少贪，虽有智慧而无爵禄（上七星属西方）。
“舍多毗沙（此言危宿）星生者，从膝已下十六指内当有黑黡，为性愚痴溺水而死。第一跋陀罗跋陀（此言室宿）星生者，从曲膝下八指内膊上必当有疵，令人嗔恼，愚痴贫穷好作贼盗。第二跋陀罗（此言辟宿）星生者，于虎口内当有黡子，好施持戒念力强记，有智有悲性无所畏。丽婆底（此言奎宿）星生者，为人卑下庸力自活。阿湿毗腻（唐言娄宿）星生者，足母指间当有青黡，身无病恼而常大力。婆逻尼（此言胃宿）星生者，于足掌下当有黡子，受性无悲好为宰手，破戒恶行死入地狱（此北方七星原缺虚星）。
“如上所说此即名为星宿之句，以此得知人之性行贫富好恶。若知此者，能令众生到于彼岸。”
尔时，世尊告仙人曰：“此是愚痴凡夫所见，依心随著住分别行。凡夫热病之所妄见，如彼狗蛇鱼鳖之类。若复其余种种众生，此富沙星之所生者彼非乐分。如汝神通得定解脱，我复能为一切示者，汝今何故不问于我？”
时，光味仙人生大欢喜以华散佛，即便以偈而赞请曰：
“仙人人形相， 我见最上相，
不知彼种姓， 为天为人耶？
音声言语法， 犹如大梵天，
持行持色相， 久远仙相似？
昔所不闻见， 具足牟尼相，
所师何所说， 及说汝之姓？”
尔时，世尊即便以偈，答仙人曰：
“不知此彼岸， 故有相建立，
被缚一切苦， 汝非解脱器。
六度是我姓， 六通婆罗门，
说彼六和敬， 六根分别修。
三法三解脱， 平等知无我，
菩提心发时， 彼时我出家。
我相不可得， 善修于无相，
无人无寿命， 知无我亦空。
三受三行法， 分别修所空，
我度智彼岸， 此为无等说。
无所著如空， 菩提心作者，
彼忍力具足， 当得如是智。
不著于诸法， 得报者亦无，
如是解顺如， 菩提不难得。
不立于诸法， 及不依彼此，
真际分别修， 此当得如来。
无相无想相， 离于有所得，
诸法非和合， 此当得如来。
汝舍此等相， 自心惑亦舍，
汝觉等虚空， 如是当得佛。”
尔时，世尊说此偈时，时中无间，光味仙人并诸眷属，即见世尊形相威仪，还如佛住复得忆念，自念久远先种善根而得现前。时光味仙人即得菩萨三昧，名曰宝星，所得三昧于菩萨三昧一切观见，如在高幢观见一切三昧，自在境界无所系属，不依他见，无人能坏，无人能夺。
时，光味仙人即于佛前合掌而住，两手捧华以偈赞佛：
“无边称实说， 世间善依怙，
如来慧眼光， 照一切众生。
出过众生上， 精进常慈悲，
稽首坚固者， 导师尽诸著。
紫磨金色光， 触众生清凉，
觉一切众生， 以菩提功德。
佛转大法轮， 能破烦恼山，
最后所行讫， 今得菩提智。
众生中大医， 真实相庄严，
说我当得佛， 众生中导师。
割坏诸爱网， 自度亦度他，
久近得佛记， 当作人中上。
苦流漂众生， 令度于有海，
涅槃安隐处， 置立无漏道。
所有十方佛， 功德如大海，
彼为我作证， 回向菩提心。
一切诸众生， 苦触极恶恼，
三世及福德， 我本身口意，
及一切众生， 苦灭得佛乐，
众生普具足， 得常住涅槃。
众生病寂灭， 烦恼水枯涸，
得智等诸根， 自性常坚固。
众生到杀处， 及受众苦缚，
以我福德光， 普令速解脱。
一一众生界， 得如海功德，
得无量福智， 一切乐具足。
弃彼诸恶见， 速亲近正见，
忆念前生处， 众生得法行。
一切得法船， 度有海彼岸，
既度彼岸已， 得佛一切法。
久住无量劫， 普雨大法雨，
法云清净水， 净洗诸众生。
若我身口意， 一切所作恶，
我一切发露， 唯佛作证知。
我生敬重意， 莫复行恶业，
佛不可思议， 常得现前见。
若有一福德， 回向为菩提，
我因诸众生， 忍受一切苦，
我劝请众生， 行菩提上道，
净诸刹土劫， 及众生智海。
我得净刹土， 随彼证菩提，
得清净徒众， 净忍住诸地，
决定五神道， 我得师子说，
无著智示者， 导师当记我。
若定得佛时， 一切法调御，
我所散之华， 空中成华盖。
天龙人等众， 一切来作证，
我顶礼佛足， 令地大震动。”
尔时，光味仙人所散之华，住处空中近佛顶上合为一盖。时，光味仙人见此事已，倍复过量无余悕望，第一爱乐生大欢喜，即便稽首两膝著地礼世尊足。光味大仙礼佛足时，应时无间，一切三千大千世界六种震动。所有无量阿僧祇众生，百千俱胝那由他等，普来集会悉皆悲喜，生大惊叹怪未曾有。
是时，如来随彼众生所应见者现种种身，应以象形而教化者，即见如来如彼象形生爱乐心。又见大仙人所散之华，住上虚空变成华盖，及大地动。既见此已，倍复过量生希有心，到世尊所顶礼佛足。所有众生应以佛身而教化者，彼见如来如佛身相生希有心。是时，世尊即便起定，从首楞严三昧安详而起。无量众生所教化者，皆见世尊无余悕望，皆大喜悦生爱乐心，各如所得华鬘、衣服、末香、塗香诸庄严具持散供养。
尔时，世尊即为光味仙人，说受记偈：
“速起听受记， 导师今为说，
大仙得菩提， 地动华一盖。
住上虚空中， 无比加护故，
汝得两足尊， 自在利世间。
佛有无边福， 边量等虚空，
三界中坚固， 法灯照世间。”
尔时，光味菩萨摩诃萨即前恭敬白佛言：“世尊，我得佛刹似何等相，我于彼刹转大法轮？”
是时，世尊告光味言：“汝来世过无量阿僧祇劫，于北方分有世界名开敷香，具足庄严有如是相，如今西方安乐世界。汝善丈夫于彼佛刹当得阿耨多罗三藐三菩提，号无垢香光胜如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。彼佛寿命十中劫量，唯诸菩萨摩诃萨俱，无有声闻、辟支佛乘，纯说无上清净大乘。”
时，彼大众闻佛世尊授彼光味仙人记已，各以所持供养之具供养仙人。时，五百摩那婆等，及九十二那由他百千俱胝众生，发阿耨多罗三藐三菩提心，及得菩萨不忘菩提心三摩提。
尔时，三千大千世界百亿诸魔生如是念：“今佛世尊入王舍城门，我等应以最上庄严，严饰此城门内及地方，如彼城外天、龙、夜叉之所庄严。”
尔时，世尊以他心智知百亿魔心之所念，欲以神通最上色相庄严佛处。是时，世尊以神通力，于王舍大城十二门内，一一门中皆有如来及诸大众，共入城门。时，百亿魔即以神通种种庄严胜中胜者阿僧祇等诸庄严具，严饰城门及地方城壁诸树，地上虚空胜妙庄严而庄严之。时，百亿魔并诸眷属，或有作于梵天之形，乃至作于大仙之形，于诸重阁窗门、楼橹却敌、树间诸处，地及虚空各于中住，以种种华、末香、烧香、金粟、银粟，以摩尼真珠及种种庄严以严衣服，并诸绮绣庄严具等普雨供养。又以种种天之音乐，击鼓拍手，种种赞叹歌咏如来无量功德。悉皆聚集供养世尊，以如是第一最胜庄严大希有相，所未曾有，所未曾闻。
尔时，世尊住城门下，以右足指触城门阈。应时无间，一切三千大千世界普皆震动。及此三千大千世界所有释、梵、日月、护世大自在天，天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、伽楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等主，地天、水天、大海诸山城邑等天，及诸男女、童男童女、天仙等众，乃至阿迦尼吒天宫已来，所有众生得大滋味色貌光泽。彼一切众见地大动光照觉悟，于王舍大城地及虚空围绕而住，乃至华香黑栴檀末散佛供养。
是时，世尊释迦牟尼佛，以神通力令彼散华乃至末香普遍十方微尘等刹，一一方分所有清净及不清净、空不空等诸佛刹土，悉皆供养供给彼佛。彼彼佛刹此所散华，并诸末香庄严具等，皆出如是偈句之声：
“汝等疾觉悟， 观不放逸行，
最上菩提因！ 流转甚生死，
我今拔济汝， 宜速舍世事，
忆往昔誓愿， 时到熟相应，
各得菩提记。 牟尼因陀罗，
利益世间故， 今入王舍城！
大仙胜无忧， 已降百亿魔，
转清净法轮， 应当大欢喜。
如是利世间， 普示勇健事，
解脱世间苦， 今为摩利沙，
当得菩提故， 今授汝等记。
速往彼刹土， 见妙好庄严，
自然如是得， 入彼无忧城，
渐次菩提行， 决定当得佛！”
尔时，十方微尘等一切佛刹彼彼大众，以佛力故，悉见此佛竹林大众，菩萨摩诃萨各各三昧思量。是时，竹林所有菩萨摩诃萨思惟住者，并诸声闻、大声闻，皆见世尊于王舍城门调伏住待。彼诸大众随世尊后住，见大庄严具中出诸偈已，悉皆遍满十方一切微尘等净不净、空不空一切佛刹。彼诸佛刹所有菩萨摩诃萨及住声闻，闻此声已作如是念：“何处有此法声，遍满如是可意声、如是美妙、如是可爱、如是可乐、如是可喜、如是劝发、如是大功德称扬之声，及见华末香雨，雨于十方无量庄严，无量华香细末之雨？”时，彼菩萨摩诃萨及大声闻，舍所作业皆大惊叹。
尔时，释迦如来即入三昧，名依佛庄严严饰三昧。入三昧已，应时无间，一切娑婆世界及十方一切微尘佛刹所有大众，悉见此佛刹中如是大庄严相，如彼未来世中普见如来净无染聚世界功德庄严，唯无一事，谓城壁等而自然庄严。一切十方诸佛刹土微尘等世界诸佛世尊，普见释迦如来住王舍大城，光明赫弈甚大端严。彼诸佛刹所有大菩萨摩诃萨等及大声闻，闻此偈已各皆忆念观于四方，见此世界如对目前。以一切诸佛境界力故，及见诸天种种庄严。
时，彼菩萨摩诃萨等及大声闻作如是念：“我等决定往于彼土大集会中庄严之处，及彼佛刹功德庄严普观察之，见释迦如来已修行供养，我等于彼佛所得阿耨多罗三藐三菩提记。”
时，彼十方一切佛刹微尘等世界，诸菩萨摩诃萨等及大声闻，释迦如来神力加故，各自佛刹，于刹那罗婆摸呼多顷，彼没此现到娑婆世界。时，彼十方一一方分无量无数佛刹，微尘等菩萨摩诃萨，一切悉来到此佛刹，地及虚空遍满而住。彼诸菩萨摩诃萨等，各依菩萨种种善根若干力故，修营供养释迦如来。且置是事，或有菩萨于此佛刹，雨种种华一切遍满，为供养事供养世尊。或有雨于种种真珠，乃至或有金、银、毗琉璃、玻瓈、石藏宝、摸萨罗、牛头栴檀、龙坚栴檀、多摩罗叶，悉以为末而满虚空，为供养事供养世尊。或有雨于种种严饰诸庄严具衣服绮绣，为供养事供养世尊。或竖种种幢幡华盖，为供养事供养世尊。或烧种种之香，或散种种宝鬘，或击种种伎乐，或有示现种种歌舞，或有种种香水雨此方地而洒润之，或有种种宝器盛种种宝，于世尊前捧持供养。或有种种宝器盛满香水，以华果叶而庄严之，于世尊前捧持供养。或有种种宝树种种天衣，华果庄严举手捧持，于世尊前为供养事。或有化作大梵天身合掌佛前，乃至广说如前所作。或有化师子之形，于世尊前如是礼拜。
彼诸众生以佛神力，及自善根加护力故，互相观视，于自眼根不取诸色，以佛世尊现如是相，及魔王所作，大境界天之所作若干境界，及以如来自念处、正断、神足、根、力、觉、道、十八不共法诸佛境界若干变现，随世尊后入王舍大城，向彼中街莲华之所。世尊到已，以右手掌摩莲华叶而挽住之。时彼莲华因挽动故，于此佛刹，一切魔宫魔所坐处悉皆振动。彼魔男女所有眷属，及诸徒众所居住者，皆生怖畏惊愕而住，自相谓言：“无因无缘，我此宫室如是震动。莫复我等魔王境界自失位耶？莫复我等所住宫室灭没之法于此起耶？我等今者决须观察。”
时，彼诸魔见此事已，作如是念：“此佛刹土昔是五浊，谁复今者能令如是微妙庄严甚可爱乐？”时，彼诸魔于自境界所居住处，并诸眷属悉不复见，唯见释迦如来三十二相大人之相，具足庄严光明赫弈甚大显照。于此一切三千大千世界及一切佛刹，种种诸相色貌现住众生普遍，而无有一可识众生。时，彼一切无量众生，于世尊前悉见修营为供养事。时，彼诸魔作如是念：“我等决定往彼释迦如来所，见已礼拜并诸所问：我等魔王并诸眷属，今日悉皆何处去耶？”尔时，此佛世界百俱胝魔，并诸眷属往世尊所，到已恭敬于佛前住。
时，彼魔王向佛曲躬，合掌恭敬说如是偈：
“我以清净心， 归依于世尊，
速放我令去， 从今行法行！”
尔时，世尊以偈答曰：
“我不障一人， 来者及去者，
汝若能知道， 随汝欲所去。”
尔时，魔王复说偈曰：
“如我所欲去， 所乐自宫室，
今见五种缚， 瞿昙之所缚。”
尔时，世尊以偈答曰：
“我断诸分别， 自解脱世间；
我既解脱缚， 令他离恼害。”
尔时，世尊即以佛眼观视一切此佛刹土地及虚空众生遍满，而说偈言：
“汝等今当听， 一切普来者，
弃舍诸疑惑， 且各默然住。
世间佛难值， 法僧值亦难，
具足净信难， 菩提行复难！
亲于世尊前， 得闻法甚难，
能修于诸忍， 此一时亦难！
调伏心为难， 及修于空行，
能断诸分别， 一切世间恶。
菩提行难得， 如我先所行，
我当为汝说， 但说一华分，
暗阴令灭坏， 示现无上道，
所得菩提者， 今当断三垢。
听大师善说， 度彼岸诸流，
舍诸大渴爱， 建立三解脱。
安立三护等， 三界诸烦恼，
散灭令无余。 汝为供三宝，
复为法故来， 世尊天及魔，
三世加护故， 三世惑覆心，
皆得最胜断， 得解脱三界，
灭烦恼之忍， 及四种颠倒。
颠倒诸凡夫， 分别无体性，
彼非有忍器， 眼等著诸色，
身口意覆翳， 彼无四禅定，
亲近于生死。 聪明智慧者，
能修于禅定， 彼今得解脱，
离于四颠倒， 及解脱众生，
自在拔四流， 解知诸起灭，
所有调柔者， 当得度彼岸。
菩萨具四行， 及以无所畏，
正智皆能断， 众生诸有缚。
能解知五阴， 无漏离罥缚，
不复数数生， 到有海彼岸。
汝等诸佛前， 速发露诸恶，
诸恶断无余， 到彼无畏岸。
所有生死苦， 随受有为者，
数数生诸有， 随遂于恶友。
当远离恶友， 断除于恶见，
忆念生死苦， 修习第一义。
当饮无上水， 应修习于空，
第一义无体， 无实亦无相。
六根犹如空， 此中无作者，
分别相如是， 唯分别无法。
六受及六爱， 六触为其本，
六触入如是， 亦须解知空。
观察无一切， 如法自体性，
无起亦无灭， 此中见无实。
诸法同法性， 三世无一物，
若知无热恼， 此道最无上。
离十三我相， 众生想分别，
如是修羼提， 此彼得解脱。”
尔时，世尊以无碍福力而无所畏，依种植善根故能变现出大圆音声遍十方，说如此偈。
尔时，十方无量阿閦毗恒河沙譬喻等诸空不空五浊世界，悉皆闻此圆音演说。闻此声已彼刹那顷，如是一一无量佛刹，无量无数百千俱胝那由他等，所有众生甚无所欲，唯有清净爱乐之心，于往昔所得阿耨多罗三藐三菩提更不退转，或得种种三摩提羼提陀罗尼。于此佛所集无量无数众生，闻如此句义文字已即得阿毗跋致。复有无量无数众生，于三乘法各随得度。
尔时，光味菩萨摩诃萨，以己神力化作七宝阶，以华遍布其上为莲华座；欲令如来升此座故，向佛恭敬曲躬合掌，说如是偈：
“佛一切智月， 观世老病死，
忧患所没溺， 世间动不动，
为彼作法桥。 佛观满刹土，
无量大众生， 悉皆合掌待，
分布施法会， 示现己所得，
破众生烦恼， 无比方便智，
于此普示现。 佛升莲华座，
普雨大法雨， 十方一切佛，
及余智大仙， 与佛作证明。
牟尼因陀罗， 降伏大魔王，
自性空无有， 知法如虚空。
忆念昔誓愿， 转无上法轮，
今当拔众生， 住于四流者。
人中师子王， 佛今知此法，
令度三有海， 佛说无等法。
除众生罪垢， 世尊大智慧，
利益诸众生， 安置善逝道！”
尔时，世尊如其所化宝阶之上钵头摩座升莲华台。如来坐已，遍观十方一切大众告魔王言：“汝今于此应生欢喜，由汝因缘今得此处大集法门。”说此法时，无量无数所有众生，今世来世皆得解脱，处胎殃横老死四流，普各得度住吉祥道，又复令得虚空等智。“魔王，汝今此处为首，令诸众生善根增长。魔王，汝可请我说法，令此众中高慢众生，度诸流故而为说法。”
是时，魔王说如是偈：
“瞿昙若无过， 及无嗔慢者，
云何惊动我， 今此说大法？
若有此嗔慢， 云何得解脱？
我今未审知， 牟尼为我说。”
尔时，世尊以偈答魔王曰：
“我处十月胎， 同彼人中事，
汝魔欲害我， 我都无秽憎。
我忍度诸恶， 秽恶悉无余。
我既出生已， 汝复动大地，
雨石来害我， 复欲断我乳，
令乳速干竭， 无量不爱事，
何种而不作？ 我住禅定时，
遣诸女恼我； 我又乞食时，
障他令不施； 请我作国王，
令我轮生死； 踰城出家时，
复令夜黑暗； 兵众围绕城，
是皆汝所作。 我乘神通往，
复放大风雨， 令地为沟坑，
沙石高满路。 我住寂静林，
现作畏恶声， 于彼苦行处，
吹作切寒风。 在河欲度处，
汝复放暴流， 现作猛师子，
复欲令杀我。 我欲饮食时，
汝以毒和食。 我往菩提树，
雨下金刚雹， 刀箭雨器仗，
袈裟法衣服， 悉欲令塗污。
我处金刚座， 利益诸众生，
彼时汝亦遣， 诸女来恼我。
汝并将军众， 不忆害我时，
我无微尘意， 于汝作恼乱。
我证无上道， 已曾降伏汝，
汝今乃无耻， 复说是恶语。
往以恶方便， 恼大迦葉等，
无量众生善， 汝皆所灭坏。
汝既无悲怜， 今复欲害我，
我入城乞食， 复放凶醉象，
调达放大石， 三月食大麦，
孙陀罗恶声， 火坑恶毒食，
是皆汝所作， 决定重恶业。
汝昔向道树， 威力并军众，
以无量刀箭， 持来欲害我，
不动我一毛， 何故复住此，
如为醉毒塗， 起发俱胝魔，
那由他众生， 来满此佛刹？
如是证知我， 我住慈悲心，
怜愍于一切； 而汝常于我，
极作恶障碍。 此诸牟尼尊，
因陀罗牛王， 悉现证知我，
我今于恶时， 施作于佛事。
我为众生故， 住于解脱心，
纵汝加诸恶， 我终不舍忍。
我无嫉妒意， 秽恶诸过患；
我为随摄汝， 如是常勤劳。
我欲寂灭汝， 今应请我说，
甘露第一法， 令三界寂灭。
为汝除恶业， 汝速清净意，
于我生依怙， 我常清净心，
欲令汝解脱。 汝常怀恶心，
应当舍恶见， 意作清净信。
汝今当觉知， 不久得授记！”
尔时，魔王复于佛所倍增嗔恨，从此欲去自知五缚，即欲出于可畏之声复不能出，以己嗔力发热毒气，其气猛盛欲害如来。是时，世尊以慈善力，变此恶气为苏摩那华盖，普遍十方一切佛刹，于一切诸佛寿命安隐现说法者，苏摩那盖于虚空中近佛顶住。时，彼佛刹所有菩萨摩诃萨各各请问：“今此华盖从何而来？是谁神力之所变化？”
时，彼诸佛各答所问诸菩萨言：“诸善男子，彼有世界名曰萨诃，五浊不净。有佛世尊，名释迦如来阿罗诃三藐三佛陀，以本愿力故，成阿耨多罗三藐三菩提已，现在说法，为欲摧灭诸魔境界力故，竖立一切诸佛力无所畏佛境界故，竖立一切诸佛教法三宝种灯令久住故，一切善根增长故，以精进神力变化降伏一切外道之怨故，一切惊怖、不吉诤论、恶梦恶相、内外怨敌、斗诤系缚、言讼不和、水旱荒俭、非时之雨、寒热风湿、疫气病疠、恶声销灭故，一切天、龙、夜叉、人非人等悉令回向故，一切刹利亦令回向故，一切四姓诲以法义然智慧炬示以正路故，一切家宅、城邑聚落、人主断事、国王王宫、市廛之处悉令回向故，一切星耀、昼夜度数、半月一月、时节年岁悉皆正行故，一切五谷华果药草悉皆成熟故，一切工巧生业处所不令散失所作成就故，一切身口意业过患悉得销灭故，善作筹量、念慧总持、勇猛无畏色相乐说悉皆增长故，一切法无障明觉四圣种法作受持故，光显大乘增长菩萨摩诃萨、安慰阿毗跋致地金刚心作护持故，作十地一味故，解无生法忍受佛职建立菩提故，所化众生如所随摄转大法轮、大悲普覆一切众生住波罗蜜、住无上道、雨于法雨、以法滋味充足众生故，满足一切诸佛之事解脱一切四魔境界故，建立无余涅槃之界故，有陀罗尼印名金刚法等因缘法心建立一切法摧碎入差别记欲说故。一切过去如来阿罗诃三藐三佛陀，名金刚法等因缘法心建立一切法摧碎陀罗尼印句入差别记，说受持互相随喜；及现在十方诸佛住世寿命将养，一切诸佛亦说彼金刚法等因缘法心建立一切法摧碎陀罗尼印句入差别记，现说受持互相随喜；于未来世十方世界，诸余如来阿罗诃三藐三佛陀，所有诸佛当出于世，亦说此金刚法等因缘法心建立一切法摧碎陀罗尼印句入差别记，亦当说受持互相随喜。”
尔时，彼诸佛刹所有菩萨各各请佛，白言：“世尊，此是何法？我昔未闻金刚法等因缘法心建立一切法摧碎陀罗尼印句入差别记，能作如是无量利益，能具足如是不可思议法利，能作一切法无障碍明，乃至寂灭。诸佛世尊说此金刚法等因缘法心建立一切法摧碎陀罗尼印句入差别记，时一切魔力境界磨灭，乃至于彼无余涅槃而般涅槃，于诸众生无量利益无量安乐，为欲怜愍一切世间，利益安乐无量天人众生聚故。”
时，彼诸佛告彼菩萨作如是言：“善男子，我亦共汝往彼娑婆世界释迦如来阿罗诃三藐三佛陀之所住处。所有十方现在世尊寿命将养，诸余世界彼诸世尊，共一切菩萨前后围绕，并声闻僧侠侍于前，彼诸世尊亦当往彼释迦如来大集会所。彼释迦如来共诸佛，亦当说此金刚法等因缘法心建立一切法摧碎陀罗尼印句入差别记。当共受持，当互随喜，利益众生遮恶业行。为满贤行满无上智故，一切诸佛今悉集彼，与诸菩萨、声闻僧等围绕夹侍，今悉现前在彼佛所。若汝欲得此金刚法等因缘法心建立一切法摧碎陀罗尼印句入差别记，应往彼听，及欲供养无量无数恒河沙等之所譬喻一切佛刹诸佛世尊一时现在；及欲见彼，昔所未见诸佛境界、菩萨境界、诸天境界、诸魔境界，佛刹庄严之所严饰；及欲见彼昔所未见无量佛集者，今正是时，可共我等往彼世界释迦如来所住之处大集法会。”
时，彼菩萨摩诃萨各白佛言：“如是，如是，大德世尊，我等当与如来俱往彼处娑婆世界释迦如来所集法会，于彼佛所昔所未闻，为听彼法金刚法等因缘法心建立一切法摧碎陀罗尼印句入差别记故。我等于彼无量无数诸佛世尊，一时一集住世将养者得供养故，及闻彼法。我等于娑婆世界，得见彼四种神通境界严饰普庄严事，及见彼大集法会庄严。我等若往彼佛刹说陀罗尼时，得容止处不？及承事供养彼佛听法以不？又彼如是所集徒众菩萨摩诃萨得供养不？”
时，彼诸佛各各告彼诸大菩萨摩诃萨及大声闻作如是言：“诸善男子，汝等莫疑于彼世界有容止处不？何以故？诸佛境界入无边平等智巧，无边成熟众生，无边广博空处。诸善男子，彼释迦如来大巧方便具足。善男子，所有众生众生界所摄者，但界入所依处，彼诸众生，若一一众生假使如须弥等身，彼释迦如来，能令一切无量众生如是等身入芥子中。一一众生所居之处，皆得广博空处，远不相见。一切众生如是大身入一芥子，而不觉知有增减相。
“复次，善男子，所有地界是坚鞕者，释迦如来悉能令彼一切地界入一最细邻虚尘中，彼大地微尘亦不觉知有增减相，是名如来巧方便智如是具足。复次，善男子，一切水界所有津润，释迦如来悉能令彼一切水界入一最细毛端之中，彼一毛端一切水界亦不觉知有增减相。复次，善男子，一切火界所有暖相，悉能令彼一切三世所有火界入一最细邻虚尘中，而彼火界入细微尘行自境界，犹如广博虚空之处。复次，善男子，所有风界可觉者，释迦如来悉能令彼一切风界入一毛孔，彼一切风于一毛孔行自境界，犹如广博虚空之处。复次，善男子，十方佛刹一切众生及彼四大，释迦如来悉能令彼入一最细邻虚尘内，一切众生并彼四大，行自境界所用之事，犹如虚空不相娆乱，亦不觉知彼一微尘有增减相，是名如来巧方便智如是具足。
“复次，善男子，乃至三世所摄众生，六入行取、愿持语言、音声文字、言说三行、作业阴界、分别长养、种种所作，彼一切众生往昔已来，三世所摄六趣生死起灭；乃至一切众生三世所摄，过刹那、罗婆、牟忽多者；乃至一切众生三世所摄，乃至及一切众生三世所摄受，所受苦乐觉知。彼一切一刹那顷，彼释迦如来悉能觉知，若干诸相悉具足知。而如来不分别，无分别无思念，如三世际悉知是相。善男子，诸佛入境界智方便，平等成熟众生方便具足。”
尔时，诸佛说释迦如来如此相时，种种诸方彼诸如来各各徒众，无量无数百千菩萨，愿智神通胜妙境界，皆度彼岸。
尔时，于彼东方之分，有世界名可乐，佛名阿閦，与无量无数菩萨摩诃萨俱，诸佛境界种种加护神通力故，于一刹那顷从彼发来，到此释迦如来阿罗诃三藐三佛陀中四天下所住之处。时阿閦佛，如自所化坐莲华座。彼诸菩萨摩诃萨亦如己功德神通之力，化作莲华微妙法座，于莲华台向佛而坐。如是东方无量无数微尘等佛刹如是众首，诸佛世尊住世将养，于刹那顷一一如来，与无量无数菩萨摩诃萨，百千俱胝那由他声闻大众，从彼发来，到此释迦如来阿罗诃三藐三佛陀于中四天下所住处。彼来大众如己神通，化作莲华微妙法座，于莲华台向佛而坐。
尔时，于彼南方之分，如来名宝星，乃至广说，于莲华台向佛而坐。西方之分，有佛名阿弥陀；北方有佛，名曰鼓音；下方有佛，名毗卢遮那；上方如来，名曰智光，各与无量无数百千俱胝那由他如恒河沙佛刹微尘等菩萨摩诃萨俱，以诸佛境界种种加护，于一刹那顷从彼发来，到此佛刹中四天下释迦如来阿罗诃三藐三佛陀所住之处。时智光佛到已，如自所化坐莲华座。彼诸菩萨摩诃萨等既到此已，各各如己所量功德神通之力，化作莲华微妙法座，于莲华台向佛而坐。
时，彼十方诸来菩萨普集会者，或有雨于阎浮檀金，为供养事供养世尊，乃至广作如前所说。或有右绕一切佛刹者，或有渴仰合掌佛前如法听者，或有以己常所行善根之分思惟住者。尔时，须菩提童真恭敬合掌，以己神通及佛神力加护持故，于一切佛刹法声遍满，说如是偈：
“一切疑断者， 牟尼月普来，
此昔未见闻， 众成就悉现，
一切诸佛满， 及净戒菩萨，
佛刹如塔庙， 一切皆礼拜。
佛今非无因， 牟尼佛日来，
此土五浊恶， 众生可秽污，
今当降伏魔， 黑暗党破坏，
摄受诸善行， 为此今故来。
听闻寂灭法， 魔众悉摧散，
生起清净意， 当得三佛陀。
行于大乘道， 汝应披忍铠，
及为尽诸惑， 汝听陀罗尼！
各坐莲华座， 同声请导师，
说此拥护法， 摄持一切法，
不退陀罗尼， 为正法久住，
一切障销灭。”
尔时，无量无数得忍菩萨摩诃萨等，咸共同声作如是言：“唯愿世尊坐莲华座！今大悲者，为无上忍大慈所薰，依无畏说摄持一切法，除诸怖畏门，过诸魔道，摧倒魔幢，建立法幢，灭诸烦恼，降一切怨，断一切疑，入一切智，解脱怖畏，于诸护中为最上护，能示菩萨一切法，所谓若念、若慧、若道、若持、若不忘、若巧方便，乃至一切行安乐成就福德所依加护三摩提、羼提陀罗尼、入巧明智，乃至持三十七助道法心，为诸众生光色怡悦故，力名闻故，乐独住故，乐说辩念令增长故，闻持不忘故，一切怨退故，五谷成熟故，持净戒故，念器成故，行成就故，到菩提故。
“世尊今为我说此陀罗尼法，正法随摄久住故，三宝种不断故，示现无上菩提道故，真际如如虚空无差别故，一切明闇相此彼分别无分别故，众生、寿命、养育、我、人无差别故，不生不起不灭一切法平等相无体真际如如无差别故，地水火风虚空识界无差别故。诸佛世尊，我今说此一切法性出生道场陀罗尼时，无量无数百千俱胝那由他等众生即闻法时，无量众生于三宝中得不坏信，诸众生等为善知识共相利益，及无量无数众生当发阿耨多罗三藐三菩提心，得不退转而得受记。普请一切，诸佛世尊说大法故。”
彼诸佛等默受请已，即时于彼莲华台上端身正坐，即入如诸佛境界入平等愿三昧。入三昧已，欲令一切诸佛刹内，诸来会众一切众生，一切诸苦皆悉销灭，一切善根皆得圆满，及得信净念解成就。诸佛世尊见此佛刹诸来众生，贪嗔痴等见慢醉高、身见、疑、取、有、爱、沉下等过诸心心数皆悉销灭。一一众生皆如是解：“唯我一人于如来前正身听法，不为余人。唯我一人，如来以一切思观我一切心，一切热恼皆得销灭。更无余人为听法故请如来说。”
尔时，所有此佛刹内，一切众生普来会者诸根猛利，合掌同声白佛言：“世尊，为我等说法！大德善逝，为我等说法！我等当共随顺成就佛世尊法。”
尔时，释迦如来以香庄严最上胜妙出过一切，遍满一切诸佛刹土，为供养诸余佛世尊故住诸佛前。及一切诸佛刹内诸来大众，一切众生复以种种宝、种种华、种种鬘、种种香、种种盖、种种幢、种种幡、种种庄严捧持满掬，现诸佛前以为供养。
尔时，释迦如来作如是言：“诸佛世尊一心念我，所有现在十方世界各各世尊，余世界中普来问我。我于往昔本愿如是，于种种秽恶五浊世界，得阿耨多罗三藐三菩提。是诸众生失所依止，失三乘道，无明暗室、烦恼暗翳、不善法聚缠绕一切，舍远善法趣三恶道，远离一切聪慧之者，作诸恶逆者，谤毁正法者，谤毁圣人者，依无慈悲者。我为慈愍此等众生故，发大悲力、大精进力，于彼寒热疲劳诸苦我忍受之，城邑国土、道路宫室足步游行。为欲利益诸众生故，乏少粗涩少味饮食，最可厌恶不喜之食。为诸众生植善根故，忍受种种粗涩苦触，舍那劫贝粗麻衣服，以如是等粪扫之衣而取著之，山谷林薮空舍冢间依此止住，乃至受草舍那粗麻树叶，涩臭恶触诸恶卧具。以巧方便，我著大悲精进之铠，为诸众生说示种种，为刹利王说自在法，为婆罗门说四毗陀星论等法，为诸大臣说于教导众生等法，为诸医师说诸药性所宜之法，为诸商人说卖买法，为诸农夫说田种法，为诸女人说严饰养育自在无他行法，为诸沙门说忍辱柔和坐禅诵经劝营众事；为欲示诲成熟众生，未到者令到故，未证者令证故，未脱者令脱故，忍受种种诸苦恼事，成就众生故游于人间。
“我今犹被此诸众生，因嫉妒故骂詈毁呰，以淫欲法谤毁于我。复以恶言诽谤于我，道我诡言击赞、诈谄幻伪、妄言粗穬，共诸女人说爱欲语。复以恶事加害于我，尘土坌污、刀毒火轮、铁捶箭槊、钺斧大石、恶器仗等雨而害于我，狂象、毒蛇、师子、虎、狼、水牛、恶牛，以大力士悉共打掷来害于我。于我房舍止息之处及僧伽蓝，以不净臭秽污满其中。我诸声闻入城内时，此非法众生，以非法歌舞，劝请声闻为非法事。以无量百千方便欲害于我，为欲隐蔽正法故，欲灭法灯故，欲破法船故，欲散我法会故，欲倒我法幢故。”
尔时，释迦如来作如是言：“当观过去诸佛法式，如彼诸佛，于此秽恶五浊恶世，普大集会作妙法式，为令妙法久住故，于一切魔诸恶境界令摧碎故，三宝种不断故，为诸众生增长善根故，一切外道所有言论以法摧伏故，为诸众生饥馑荒乱、斗讼疫病、他方怨敌、禁缚言讼、不时寒、不时热、不时风、不时雨、身口意业诸过恶见令销灭故，为令一切天、龙、夜叉、人非人等正回向故，一切家宅、聚落城邑、衢路诸处悉拥护故，一切谄毒、蛊道惛闷、恶梦灾相悉令坏故，一切五谷、药草华果滋味令资养故，刹利、婆罗门、毗舍、首陀诲示善行故，菩提心令滋茂故，勤修诸波罗蜜故，为令菩萨摩诃萨巧方便智念行勇猛乐说辩才得增长故，受佛职位安慰入智度彼岸故。
“如彼往昔如来阿罗诃三藐三佛陀，说此金刚法等因缘法心建立摧碎陀罗尼印句入差别记法门，演说受持互相随喜：‘善哉！善哉！如是！如是！’于今现在所有十方诸佛世尊住世将养者，悉来到此娑婆佛刹五浊恶世，来问讯我各在华座。彼诸佛等拥护此佛刹内诸众生故，应说此金刚法等因缘法心建立摧碎陀罗尼印句入差别记法门，演说受持互相随喜，令妙法久住故，一切诸魔恶境界力令磨灭故，如前广说，乃至无障碍智度彼岸故，慈愍摄受及受我请故，为令此佛刹内说妙法门得久住故，一切外道不能过故，得不坏法及三宝种不断绝故，一切众生得受法味故。”
尔时，一切诸佛世尊咸如是言：“如是！如是！我等决定作如是事，于此佛刹护持妙法令久住故，一切诸魔恶境界力令摧碎故，乃至无障碍智度彼岸故，我等当说此金刚法等因缘法心建立摧碎陀罗尼印句差别门记大持法门。汝等大众，今当谛听！”一切诸佛大集此刹，说如是咒：
“多地也他 鸯伽逻鸯伽逻（一）崩伽逻（二）钵啰朋迦逻（三）婆耶弭呵弭哆蓝婆斯（四）阿嵠阿佉门跋利（五）度迷徒曼帝（六）鸡跋哜鸡榆利（七）三摩婆呵泥（去音八）三曼多跋达利（九）达迷达迷（十）驮摩鸡（十一）闇破鸡（十二）弭哆啰纽破[(匕/矢)+籴)]（十三）破啰婆帝（十四）伽尼（腻宜切十五）伽拏婆蓝帝（十六）哂利底利（十七）哂啰呬啰鸡（十八）阇（时瞻切）婆帝婆帝（十九）吒迦斯吒建帝（二十）吒迦婆蓝帝（二十一）伽拏婆漠帝（二十二）哂蔺帝（二十三）始蔺帝（二十四）嫔头婆帝（二十五）衢婆（去声）醯（二十六）受离弭多啰受离（二十七）受履阿伽离（二十八）阿婆迷（二十九）娑写多他当（三十）呼卢哂离（三十一）栴涕[(匕/矢)+籴)]三摩达迷（三十二）驮迷（三十三）俱朱卢（三十四）[(墓-土)/言]朱卢（三十五）阿质吒至离（三十六）至遮婆呵（三十七）朱卢朱卢（三十八）弭多啰婆呵（三十九）俱卢俱卢（四十）娑啰娑啰（四十一）俱株俱株（四十二）摩呵萨啰（四十三）都株都株（四十四）磨呵萨底耶（四十五）奚离驮耶補数箄（四十六）苏補数箄（四十七）度磨钵离呵[(匕/矢)+籴)]（四十八）阿婆移卢至泥（四十九）迦乐差脾（五十）阿婆耶磨萨堵毗婆呵（五十一）底底[(匕/矢)+籴)]（五十二）磨磨[(匕/矢)+籴)]（五十三）钵湿缚呿（五十四）尸尸啰（五十五）卢迦毗那耶迦（五十六）跋时[(匕/矢)+籴)]跋时啰达[(匕/矢)+籴)]（五十七）跋时啰婆帝（五十八）跋时啰驮提（五十九）斫迦啰跋时提（六十）斫迦啰跋时[(匕/矢)+籴)]（六十一）斫迦[(匕/矢)+籴)]遮婆泥（六十二）达[(匕/矢)+籴)]达[(匕/矢)+籴)]（六十三）婆[(匕/矢)+籴)]婆[(匕/矢)+籴)]（六十四）布[(匕/矢)+籴)]（六十五）吒[(匕/矢)+籴)]（六十六）呼呼[(匕/矢)+籴)]（六十七）傍伽嫔婆[(匕/矢)+籴)]（六十八）舍利舍利（六十九）至离朱离（七十）慕[(匕/矢)+籴)]（七十一）漫荼[(匕/矢)+籴)]（七十二）曼荼泥（七十三）伽伽啰泥（七十四）慕荼泥（七十五）萨波谟荼泥（七十六）地地啰耶泥（七十七）磨醯湿缚啰罗耶泥（七十八）奚离莘阇泥（七十九）驮婆婆至（八十）栴荼罗栖迷（八十一）萨婆萨写阿地瑟（去音）多（八十二）叱电都婆呵那（八十三）磨弭泥（八十四）破罗啰底（八十五）乌阇伽[(匕/矢)+籴)]（八十六）毗至泥（八十七）婆那啰呵（八十八）蒱蒱[(匕/矢)+籴)]（八十九）瞿卢瞿卢（九十）慕卢慕卢（九十一）哂离哂离（九十二）呵啰呵啰（九十三）迦建荼婆呵（九十四）哂哂哆（九十五）阿喻那建荼（九十六）时缚罗婆栖（九十七）揭驮泥（九十八）阿陀阿泥（九十九）末伽阿毗卢呵泥（一百）破罗萨底（一百一）阿卢沙婆底（一百二）哂离哂离（一百三）耶他婆阇耶萨缚伽啰（一百四）耶他婆阇者奚驮耶婆呵（一百五）萨底耶钵履婆婆（一百六）末伽避卢呵泥（一百七）阿遮罗勃提（一百八）驮驮钵啰遮啰（一百九）波遮耶宾荼离驮耶（一百一十）旃达遮啰拏（一百十一）阿遮[(匕/矢)+籴)]输达泥（一百一十二）钵啰讫履底末祇（一百一十三）伊罗伊离离（一百一十四）钵啰鞞（一百一十五）娑啰勃啰帝（一百一十六）萨婆哆啰哆他多（一百一十七）萨底耶阿奴伽帝（一百一十八）阿那婆啰那勃啰帝（一百一十九）阿罗哆（一百二十）鸯瞿隶（一百二十一）奢[弓+(珍-王))]泥（一百二十二）勃啰磨婆喻哂呵阿哂哆婆哂啰（一百二十三）尼啰婆耶婆（一百二十四）阿指啰末伽（一百二十五）罗那罗瞿萨隶（一百二十六）底履啰多那傍世（一百二十七）达磨迦耶（一百二十八）时缚罗旃达隶（一百二十九）萨母达啰婆底（一百三十）磨呵步驮毗耶（一百三十一）萨母达啰鞞伽婆底（一百三十二）陀罗尼没达隶（一百三十三）磨佡没达啰（一百三十四）苏啰钵啰底三毗陀没达啰（一百三十五）阿跋哆尼（一百三十六）三跋哆尼（一百三十七）三慕贺塞迦啰（一百三十八）毗地喻多啰栖那（一百三十九）厕底没达离都死（一百四十）曳鸡质毕利地毗婆呵（一百四十一）婆呵婆呵婆呵（一百四十二）鸡吒迦婆吒（一百四十三）世罗钵啰底底耶奚离多曳那（一百四十四）没达离多陀啰尼（一百四十五）驮啰驮啰驮啰（一百四十六）檀地罗檀地罗（一百四十七）呼色迦萨婆奚驮耶（一百四十八）达离都死（一百四十九）阇荼阇婆吒（一百五十）阇呿娑吒（一百五十一）苏末底末底（一百五十二）磨呵驮步哆达哆（一百五十三）质杀荼耶单那尼失离多步多（一百五十四）伊尼弭尼（一百五十五）萨遮泥（一百五十六）瞿沙萨遮泥（一百五十七）没达离多遮离耶阿地瑟侘那（一百五十八）薄钵他那阿溺他（一百五十九）磨呵布尼耶三没遮耶阿婆多啰（一百六十）磨呵迦卢拏耶没达离多（一百六十一）萨婆三藐波啰底钵地指啰啰哆蓝（一百六十二）时缚罗堵达磨泥底离（一百六十三）萨鞞慕尼勃离沙婆磨呵迦卢拏三磨提（一百六十四）若那罗婆跋隶那（一百六十五）梅底离底耶伽底（一百六十六）毗离耶跋隶那阿地瑟魑多（一百六十七）萨婆步都乌波遮耶也（一百六十八）萨婆呵。”
尔时，一切诸佛土中所有大众，至此佛刹普来会者，皆共同声作如是言：“南无一切诸佛！南无一切诸佛！”皆共三反作如是言：“怪哉！牟尼众集甚大希有！大菩萨集甚大希有！大声闻集甚大希有！如是希有实未曾有！我昔未闻此金刚法等因缘法心建立一切法摧碎陀罗尼印句差别法门，一切教师正法住持，三宝种不断绝，悉能摧破魔境界力，断魔罥缚降伏魔怨，建立法幢护持法分，乃至能满诸佛境界故。今一切诸佛世尊说此陀罗尼印句差别法门记，是一切众生心印大希有行，调伏六入，乃至令一切众生得无上涅槃故。”说此陀罗尼印记法时，三十恒河沙等菩萨摩诃萨，成就此陀罗尼得三昧忍。
尔时，月光童子即从座起，合掌普观佛加护故，及自神通力出大法声，悉皆遍满此佛刹内，说如是偈：
“佛月难得值， 值是众亦难，
聪慧众难得， 及菩萨行者，
如是妙法印， 第一难得闻！
如来大悲者， 能护持正法，
摧一切魔党， 及退诸怨敌。
三宝永不断， 诸佛受持故，
一切障坏破， 忍辱柔和增。
及众生回向， 护王并国土，
遮诸作恶者， 及断诸恶见。
安慰诸菩萨， 示现菩提道，
增长波罗蜜， 贤善行满足，
乐说方便智， 如是等增长。
皆受持佛语， 摄持诸白法。
拥护陀罗尼， 明净菩提道，
炽然证实法。 汝等一切众，
皆当断疑网， 信于陀罗尼，
此是满足道， 所谓得菩提。
我等复欲说， 拥护陀罗尼，
守护说法者， 增长闻慧故，
谁有与欲者？ 菩萨大名闻，
及得无障故， 能令诸众生，
利益增长故。”
尔时，恒河沙等童真菩萨摩诃萨，咸共同声作如是言：“我等今者与此受持陀罗尼欲。若有善男子、善女人，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，当净洗浴著净衣服，用种种华庄严为帐，烧种种香，设种种食，种种衣服安置敷设，严饰绮绣，竖立种种微妙幡幢，及诸华盖庄严道场，升软妙触师子之座，开示分别此陀罗尼者，于彼无有心乱者、四大乱、身乱、意乱，无有毒气嘘触其身，无有能令头痛者，内外身分及以四支悉无病恼，无有能令音声蹇涩。若彼法师，往昔所有不善之业，四大乱声乱者，若彼法师读此陀罗尼故，一切业障尽灭无余得安隐住。有来听者，亦无四大乱及以声乱。若有闻此陀罗尼者，彼不善业四大长病，及声乱者一切皆灭。”
是时，月光童子瞻仰无量恒河沙等诸佛世尊，诸大菩萨之所围绕。月光童子曲躬合掌，作如是言：“诸佛世尊慈悲念我，当与我欲，今当说此陀罗尼咒！”即于佛前说大明咒：
“多地也他羼帝（一）阿娑摩路卑（二）弥哆隶苏摩婆坻（三）缢呬娜婆军阇脾（四）娜婆军阇脾（五）娜婆军阇脾（六）茂罗输陀泥（七）婆荼呿（八）婆荼呿（九）摩啰婆哆他多（十）跛履侈陀（十一）婆颇娑婆颇婆（十二）阿茂罗（十三）阿者罗（十四）陀陀波啰者罗（十五）脾地离（十六）缢迦娜耶跛履侈陀（十七）旃陀那蒂（都泥切）履尼（十八）菩萨离（十九）菩萨啰蒂履尼（二十）呿伽薮啰蒂履尼（二十一）娑娜婆薮啰蒂履尼（二十二）步多句胝跛履侈陀（二十三）阇[(祈-斤)+羅]（来可切）呿攞呿（二十四）婆曳阇蒂呿（二十五）娜摩去叉呿（二十六）迦迦佉（二十七）呵呵呵呵（二十八）虎虎虎虎（二十九）娑波履奢脾陀娜波履侈陀（三十）阿摩摩你也摩摩（三十一）弃也摩摩（三十二）娑母陀啰母陀啰婆佉（三十三）僧塞迦啰娘跋履侈陀（三十四）菩提娑（上音三十五）乞史坻脾摩（三十六）摩诃脾摩（三十七）部（去音）哆句胝（三十八）阿迦捨始婆娑跛履侈陀（三十九）娑婆呵。”
尔时，一切他方佛土诸佛世尊，菩萨摩诃萨及大声闻，释、梵、护世、天、龙、夜叉、乾闼婆等，诸大神王大威德者，咸共称赞：“善哉！善哉！”白诸佛言：“世尊，此陀罗尼甚大迅疾有大力势，能遮一切怨敌怖畏病患诸难，恶梦恶相皆悉解脱，乃至无障智、无上智、大福智聚之所依故，说此陀罗尼。”
尔时，世自在主大梵天王，以大梵力境界庄严变为女人，于无量寿佛前坐，第一端正色相圆满胜过于天，第一具足衣服庄严、华鬘塗香持用严饰。时世自在大梵天王，即从座起，合掌恭敬作如是言：“世尊，当拥护我圆音演说？如是音声悉能遍满一切佛刹，普得闻知而无障碍。如我今者如此咒句，善能护持说法法师及听法者。若于后时，若魔若魔眷属，若天若天男女，或龙、龙女，或龙父母男女眷属，乃至毗舍遮女、毗舍遮父母，男女大小并其眷属人非人等，于说法师及听法者伺求其短，实作怨家诈为亲友，于说法师及听法者，乃至恼害损触一毛，或夺精气，或毒气嘘，或恶心视，乃至一念顷，我于彼等人若非人，诸魔鬼辈禁止断除，令彼昏浊与其要誓。我当拥护诸佛世尊圆音演说，能以法声满诸佛刹。唯愿世尊当念助我！”时无量寿佛默然受请。
时大众中，有一释天名曰持髻，以金天冠胜妙光明庄严其身，在于佛前不远而坐。尔时，持髻释天告世自在如是言：“姊妹，勿以染污之心于无量寿如来座前而坐，勿恼世尊！何以故？乐戏论者是凡夫法，如来世尊永无戏论。有为暂现是起尽相，一切名色句差别如如。汝若如是，惑倒如来。姊妹，如来平等无违无诤，一味如如等虚空界，虚空亦不妄置。三行尽相，如虚空不分别无分别，诸行如是。如来如是，诸欲功德，不为戏论，不分别无不分别，而无所住不受不取。如是无命、无生者、无养育、无人、无阴界入、无取、无戏论。姊妹，汝今云何于如来前而作戏论？”
尔时，无量寿如来告天主言：“汝应审谛然后发言，勿作不如法语，令汝得罪受不爱果。此是大善丈夫，为无量诸佛之所注意，于诸佛所种诸善根。又此善丈夫，为欲供养如来事故，现女人相妙饰庄严。汝勿于此说言是女！”
时，持髻释天白世自在梵天言：“善男子，当起慈悲摄受于我，施我欢喜，莫令我今以此粗言得恶果报。”
尔时，怀乐菩萨白无量寿佛言：“世尊，若此释天不悔此语时得何果报？”
时，无量寿佛告怀乐菩萨言：“善男子，今此释天若不悔过，于未来世八万四千生中，作草驴身为他轻贱。是故，善男子等，常须慎意护此口业。”
尔时，佛告世自在梵天言：“善男子，随汝乐说，我已拥护汝所说也。”
世自在梵天既蒙护念，欢喜合掌，遍观十方作如是言：“唯愿世尊一心念我！若佛菩萨及声闻众，天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，欲令正法久住世者，愿于此处同与我欲。若法师及听法众，欲得随顺相应无恼乱者，当与我欲。若彼恶魔、人非人等，未来之世于说法者及众生类作恼乱时，我当遮障与彼要誓断其恶心。”自在梵天作是语时，所出音声遍满一切诸佛世界。
尔时，一切诸梵天王，一时同声作如是言：“我等亦以此陀罗尼同共与欲。所以者何？我等于后亦当受持此陀罗尼，亦当拥护未来之世善男子等。有能开示演说如是法门及听法众，我当令彼随顺相应得如所愿。我等今于佛世尊菩萨摩诃萨及大声闻众前，与此陀罗尼欲。”
时，彼自在梵天作如是言：“唯愿世尊，及菩萨、声闻大弟子众，拥护于我。”即说咒曰：
“多地也他阿摩离（一）毗摩离（二）伽拏山地（三）呵离氈地（四）摩呵氈地（五）遮弥摩呵遮弥（六）苏弥萨他弥（七）阿婆呵（八）毗婆呵（九）鸯伽阇（十）泥哆啰佉毗（十一）茂罗波履侈啼（十二）药叉氈驰（十三）比舍遮氈驰（十四）阿跋哆泥（十五）三跋陀泥（十六）僧迦啰泥（十七）讇波泥（十八）摸呵泥（十九）呕遮吒泥（二十）呵摩呵呵摩呵呵摩呵（二十一）阿军遮泥（二十二）佉伽舍婆（二十三）阿摩罗（二十四）阿茂罗（二十五）茂罗波履跋坻（二十六）阿婆罗佉婆（二十七）娑婆呵。
“世尊，若有男子、女人，违逆不行圣众大集所说神咒者，眼睛堕落，头顶破裂，支节分散。”复说咒曰：
“多地也他阿者者（一）阿婆呵（二）者者蒂迦啰叉（三）遮遮吒佉遮遮（四）那佉伽遮遮（五）遮遮遮遮（六）那遮呵茂罗遮遮（七）遮茂罗遮遮（八）呵摩茂罗遮遮（九）呵牟呵牟（十）婆荼婆呵（十一）娑婆呵。”
尔时，一切梵王乃至毗舍遮王，闻是说已皆唱善哉，作如是言：“假使鬼神有大威力雄猛迅疾，所向摧碎力能过千，我今以此陀罗尼章句悉令罥著。如是一切诸恶鬼神，能与众生作不利者，皆使潜灭无逃活处。”
自在梵天复作是言：“若有住恶无慈愍心，不知恩德恼众生者，若鬼若魔及其眷属，常来伺求受灌顶职刹利王等，或伺求妃后、王子、王女及彩女等，乃至宰相官属并余民庶，于佛法中得清净信者，若男若女、童男童女、优婆塞、优婆夷乐听法者，比丘、比丘尼禅诵精进不放逸者，如是鬼魔、人非人等求其长短，我当拥护，乃至能令一刹那顷恶心不起，况复于彼一毛恼乱？若起恶心恼乱破坏，夺其精气以毒嘘身，如是伺求觅其过者，以此陀罗尼威神力故，若魔眷属、人非人等头破作七分，眼精殒坠，心水干枯，得白癞病其身臭烂，失本神通陷没于地；复为恶风所吹，掷置四方无人之处，尘土坌身，狂迷心乱，周慞驰走，所行之地地皆破裂随堕其中，深八万四千由旬，于彼命终。若是魔等违背此咒水行之类，于佛圣教得清净信者，勤营僧事比丘、比丘尼等，彼诸鬼神作恼乱者，亦得如上所说恶报，头破七分及以命终。
“若是不退魔场陀罗尼，随所在处，我等当勤加护。所有一切乐法众生，我当勤心昼夜守护。及一切恶毒夜叉、富单那等，我当驱逐出其境界。若陀罗尼所在之处，一切国土斗诤饥馑、他方怨敌、非时风雨、寒热疫病，我当除断令无有余，亦令其国一切人民善根成就，随顺和合安隐丰饶。能令法师及听法者，名闻高远无有病苦，亦为劝励四辈檀越利养供给。”
尔时，众中有一大梵天王，名曰妙音，位居十住摩诃萨地，若于梵中诸梵中尊，若于魔中诸魔中尊，若于释中诸释中尊，乃至毗沙门、毗楼茶、毗楼博叉、提头赖吒、大自在、那罗延、阿修罗等，于诸天主天主中尊。是时，妙音梵王变作第一女人之形，色相圆满威仪具足，以胜庄严而自庄严，于释迦如来前合掌而坐。以其两手捧如意宝珠为供养佛故，瞻仰尊颜目不异视，诸根寂然不以诸相而观如来。
尔时，世尊告妙音梵天：“汝今何故目不暂瞬，乃至无相观于我耶？善男子，颇有一法名为佛耶？颇有一物可为名耶？如贪嗔痴无明烦恼，有名物缘相，相缘无明，无明缘行，乃至广说，相灭无明灭行灭亦复如是。”
妙音梵天言：“诚如圣说。何以故？无明不可得。世尊，若无明不可得者，彼十二有支从何而起？可从虚空生耶？虚空复不可得。”
佛言：“如是，如是，善男子，一切法如虚空。所以者何？虚空无物无相，非闇非明，不分别无分别，无成无坏不可说，无一物无分齐断一切物。如是，如是，善男子，佛法真际断，佛法如如，佛法不取此彼岸，佛法不减不增，佛法非阴界入，体无分齐，若实若物若相一切皆无，佛法无动无住不妄置立，佛法一切言语道断。”说此法时，八万四千众生发阿耨多罗三藐三菩提心。
时有恶魔作如是言：“若佛法如虚空，非物不可说，汝以何等智慧精进，劬劳方便恼乱于我，破我境界，乃至夺我境界众生，复教众生不来不去无物幻术？汝若如是教众生者，不复见彼烦恼行起。汝以何故，为我于此娑婆世界，召集如是无量无数诸佛世尊，菩萨摩诃萨及大声闻，梵、释、护世、摩醯首罗，有大神通有大加护，乃至天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等大众，普皆同来满于一切诸佛刹土，令此无慈大梵说如是咒？我等既闻普皆头痛受大苦恼，乃至令身上下烂臭。”
尔时，复有六万八千诸魔王等，及其魔众无量无边，极恶夜叉、罗刹、鸠槃茶、毗舍遮等，一切同声唱如是言：“我等徒党即闻咒时，增益头痛，身皆烂臭受极重苦。”
释迦如来告彼魔言：“忆我昔日菩提树下坐道场时，汝魔军众遍在八十由旬及以虚空，皆悉充满欲来害我，乃至今日复将军众无量俱胝共来害我。我亦如是召集无量无数诸佛世尊、菩萨摩诃萨，乃至人非人等普来集会，为欲令汝及余诸魔、人非人等悉降伏故，灭一切苦得大涅槃寂灭乐故，亦为教汝不来不去无所有性如幻法故，一切趣、一切灭、一切起、生死爱流悉枯竭故，亦令汝等及一切邪见众生入无余涅槃境界而般涅槃故。魔王，汝等今者，速发阿耨多罗三藐三菩提心，汝此头痛当得解脱，渐渐修习性空佛法当得现前，及得诸佛境界，胜魔境界获大利益。”
尔时，六万八千诸魔，及其徒众同声唱言：“世尊，我等今发阿耨多罗三藐三菩提心，云何当得自性空等佛法现前，乃至得佛胜妙境界希有利益？”时有恶魔作如是言：“纵复令我尽后边身得重头痛，我终不以如是谄幻发菩提心！”
尔时，妙音大梵作如是言：“我今亦于一切佛前，以此佛刹微妙教法勇猛受持，于此五浊世界，流布释迦如来尊重之教。从今已往，乃至释迦灭度之后，我当令此法化常得炽然，随有国土正信众生，皆令不退速出魔网。若此法门世间不流行者，我令流行。若已行处，令其信心倍复增广。所有城邑聚落善男子、善女人等，我当拥护慈心将养，遮其非义示诲善义。随处有此不退魔场陀罗尼法门，乃至书持，亦随有法师之处升师子座。欲开示演说此法门时，先当于彼至心诵此陀罗尼章句，召唤于我并诸眷属，我当自往彼法师所为作拥护，令听法众得大吉祥。”即于佛前，而说咒曰：
“多地也他阿婆弥阿婆弥（一）庵婆离庵婆离（二）跋履军阇那荼那荼（三）补沙迦啰婆阿阇漏佉（四）摩佉耶（五）伊梨弭梨（六）枳梨弭梨坻遮啰母陀离（七）母陀啰母跛（八）娑婆呵。
“世尊，随有法师说法之处，要当先诵此咒章句。我以清净天耳，在彼上界闻其音声，而不往彼作守护者，我即欺诳过去未来现在一切诸佛已，亦莫令我得阿耨多罗三藐三菩提。然我决定往彼法师说法之所接足顶戴，亦与法师乐说辩才。又令法师及听法众，一切病苦、恶见恶作、邪疑之心悉令断灭。世尊，随所方面说此法门，有能受持温诵之者，我及眷属当往彼所。若有一切斗诤饥馑、病患忧恼、内外怨敌、亢旱水涝、寒热失序、风雨不时、恶见恶作者当令消灭。人及非人、畜生等畏，及彼一切不吉祥梦，恶相恶人无有润泽，苦涩恶味辛臭恶触，如是诸患悉当断除。乃至师子恶兽、毒龙、野牛、豺狼、盗贼奸诈、人非人等，无量诸畏悉皆断灭。为使众生得乐具故，而令种种谷药华果、上味饮食、衣服舍宅、毡褥卧具果报成就悉皆充满。随有流通此法门处，不利益事我当遮之，利益之事当令成就。若彼众生信乐正法行善行者，我当诲示令福增长。我今于此一切佛前立大誓愿，唯愿诸佛同怜愍我，令我所作佛事大愿成就！愿成就故，意所依处皆令满足；愿满足故，即我丈夫所作成就。”
尔时，释迦如来为首，与一切诸佛，同共怜愍摄受妙音大梵故，作如是言：“善男子，我等当以陀罗尼咒与汝受持。所以者何？若一切释、梵、护世四天王，及诸余天、龙、夜叉、阿修罗等，于佛圣教起不净心者，以咒力故皆当摄伏。”
妙音大梵作如是建立大丈夫所作事时，十方诸佛同唱是言：“当愿妙音大梵愿力成就！”即说咒曰：
“多地他者问池（一）问荼跛履侈提（二）诃茂摩（三）呵茂摩（四）娑啰叉（五）婆罗九娑（六）弭佉跛履婆诃（七）遮啰么（八）也他者[(钟-中)+(灾/又)]比佉（九）阿茂罗跛履侈提（十）萨婆部驮地史恥坻（十）娑婆呵。”
尔时，释迦牟尼世尊，说是咒已作如是言：“善男子，此陀罗尼，能令一切魔及释、梵、护世，诸余天、龙、夜叉、阿修罗有大光泽，摄受一切人非人等，皆令回向诸佛功德。汝今若能受持如是陀罗尼者，即是能作大丈夫所作事也。”
妙音大梵言：“婆伽婆，我今以是女人形相，当善护持一切女人，当善成熟一切女人。婆伽婆，若有女人厌恶女身求丈夫相，应当受持读诵书写供养此经，我当往彼女人之所满其所愿。若有女人厌患男女，亦当受持读诵书写供养此咒；如是女人持咒力故，虽未离欲更不受胎。复有女人为他轻贱，被人欺凌失诸乐受，亦应读诵此陀罗尼；以陀罗尼威神力故，一切愿满诸乐成就。”
尔时，大梵为供养故，为护持此陀罗尼神力法门故，为满一切众生愿故，即以两手捧摩尼宝珠，奉施十方一切诸佛。
尔时，诸佛同发声言：“如是，如是，善男子，愿汝常能护持佛教，满众生愿。”
尔时，会中有菩萨摩诃萨，名妙慧通达，在胜珠炎如来前坐，去释迦如来不远。于牟忽多顷现作梵形，于刹那顷现作魔形，乃至现释天形、他化自在天形，又复现作诸天主形、化乐、兜率、夜摩天形、四天王天、大自在形，或现夜叉、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、罗刹、饿鬼、毗舍遮、鸠槃茶、刹利、婆罗门、毗舍、首陀等形，或现师子、象、马、水牛等形，乃至示现种种畜生之形。于刹那顷或现鸟、树、山果、衣服、卧具、种种医药、宝庄严器，牟忽多顷示现比丘、比丘尼像，一刹那顷示现佛像，或现八万四千种种色相，乃至方圆处色净妙形貌。
尔时，长老富楼那弥多罗尼子，即起合掌问释迦牟尼如来言：“世尊，何因何缘，而此菩萨有如是八万四千净妙之相，方圆处色种种类身？”
佛告富楼那：‘此菩萨有大功德摄受力境界，一切声闻、辟支佛所不能及。妙慧通达菩萨摩诃萨，随彼住受力境界成熟众生，一切声闻、辟支佛非其地。随是众生遍满十方无量无数，若净不净诸佛刹土，常以无障碍慧眼，如所愿如所意，如是衰恼所缠，如所归依，此菩萨入如是三昧，以是色貌威仪，随处方圆，种种色相具足乃至佛形，如所化度众生，皆安置三乘住不退地。若众生为贪不自在种种爱求，为断彼贪故与其所须，然后置于不退之地；若病患须医药者即与其药，然后立于不退地也。富楼那，此妙慧通达菩萨，于一日中能度如恒河沙数众生，解脱诸苦置于三乘不退之地。”
富楼那白佛言：“世尊，此善男子，成就众生故，为丈夫事其来久如？”
佛言：“阿僧祇佛刹微尘数劫！此善男子，发阿耨多罗三藐三菩提心，经尔所时得三昧力加护，建丈夫事已来，复更经六十四阿僧祇劫。”
富楼那言：“妙慧菩萨，从此久如于何佛刹，当得阿耨多罗三藐三菩提？”
佛言：“更二十六百千大劫，过彼已后有大劫名能度，世界名摩尼华须，其国众生皆寿四十千岁。妙慧菩萨于五逆不善法恶众生中，当成阿耨多罗三藐三菩提，其佛号曰开敷无边光如来阿罗呵三藐三佛陀。佛于四十千年中恒作佛事，以三乘法成熟众生，乃至令其得般涅槃；于是已后，无边光佛以无余涅槃而般涅槃。”
富楼那言：“世尊，此菩萨先所成熟彼诸众生当生何处？”
佛言：“此菩萨先作如是不自摄受愿：‘十方世界于一一方微尘数等无间佛刹，彼刹土中所有诸佛令我得见。我若不见彼等诸佛，不取阿耨多罗三藐三菩提。我先所行菩萨道时劝发众生，最初发阿耨多罗三藐三菩提心，示教建立于六波罗蜜，已成熟者遍于十方诸佛刹土，已得阿耨多罗三藐三菩提者亦令我见。以如是三摩提庄严力加护故，于十方无间一一佛刹微尘等诸刹土中，能为如是大丈夫事。及彼诸佛刹中作五逆罪不可治众生，乃至具足不善法众生，于彼命终，乘我愿力皆生我国。我为菩萨，令是众生种诸善根置不退地，然后我身当取正觉。’妙慧菩萨有是大愿。”
尔时，十方诸佛刹土俱来菩萨同作是言：“我等今者普来云集至此佛刹，得见大师有如是相，及见大悲具足诸菩萨等，及闻昔所未闻，过去、未来、现在诸佛金刚法等因缘法心能建立摧碎陀罗尼印句差别门记法式拥护，令我得闻。”
尔时，阿閦如来普告一切大众，作如是言：“我等劝汝诸善男子，梵、释、四王、天、龙、夜叉、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，诸有于佛教得清净信来此集会者，得见一切诸佛世尊，及诸菩萨摩诃萨，释、梵、天王、人非人等普来云集，如是大相甚为难得！汝等今见此处集会，皆应于如来前各各自愿。汝今于此佛刹，若现在世及未来世，必能护持如是妙法，令三宝种常得炽然。”
尔时，有魔名曰息华，以七宝器盛种种华果及诸谷萌芽，自变其形为女人像，具足微妙第一端正，色相圆满无与等者，第一衣服严饰其身，持宝器华以供养佛，作如是言：“一切诸佛世尊一心念我！若此世界及余世界，所有诸佛已集会者，如是一切诸佛世尊，我今以一切华果诸谷萌芽，满于宝器奉献诸佛，唯愿慈悲普皆摄受，与我成就满菩提愿。若我尽此贤劫，于一切佛刹，以女人形惠施众生饮食华果，乃至成熟众生，以是福报令我六波罗蜜具足圆满，得成阿耨多罗三藐三菩提；及我所化众生，皆悉供给无所乏少。”
是时，一切诸佛同作是言：“善哉！善哉！善男子，汝能以清净心建立大施，及供养一切诸佛世尊。我已受汝所施，令汝如所求如所为求，乃至尔所时求满汝意愿，功德成就，神通成就。”
时息华魔复作是言：“所有城邑村落，有能受持开示此经典者，书写经卷及供养者，我当于彼国邑聚落乃至边疆有人住处，丛林华果五谷秀实皆令成就。彼一切处所有众生，乃至禽兽食华果者皆令充足。世尊，若有一人于其方所应食果实，竟不得食而命终者，我今即为欺诳一切三世诸佛及此大会诸圣众等，亦莫令我得阿耨多罗三藐三菩提！唯除业尽及命尽者，所有华果美味之属，皆令众生普得受用，以此因故，令我具足檀波罗蜜。若诸众生食果实者，是等众生当起悲心互相利益，以此因故，令我具足尸波罗蜜。若诸众生受用华果，是等众生起柔软心，以此因故，令我具足羼提波罗蜜。若诸众生受用华果，当令坚固精进之心，以此因故，令我具足毗梨耶波罗蜜。若诸众生受我华果，心心数法起无常想，以此因故，令我具足禅波罗蜜。若诸众生乃至禽兽食华果者，皆令乐法得住性空，以此因故，令我具足般若波罗蜜。
“复次，随所有处行此法门，彼诸众生所有种种稻禾麦豆杂类果实，我以是故心甚勤劳，为彼众生多获种子，亦令一切仓窖盈满。若彼众生乃至禽兽食华果者，以此因故，令我具足般若波罗蜜。若一一方流通开示此法门处，随彼所有甘蔗蒱桃石榴等果，一切汁味无不香美倍胜于常。众生所有瓶盆瓮器皆令盈满。若诸众生受用食时，悉得增长智慧色力，以此因故，令我具足般若波罗蜜。世尊，我得如是六波罗蜜净因满足，令我得阿耨多罗三藐三菩提。一切诸佛及一切菩萨摩诃萨众，当随喜我能作如是菩萨行相。”时大众中，一切诸佛默然许可。
尔时，有佛名曰智星，作如是言：“善男子，汝当普请一切众生为大施主，以如是相、如是力、如是精进勇猛、如是劬劳不息。汝善男子，能作如是相、力、精进者，即是菩萨丈夫所作。”
时，息华魔于智星佛前，闻如是安慰已，即白佛言：“唯愿世尊一心护念，与我善业成就满足。在在处处，若此法门不流行处，我与眷属不入其境。若是法门流行之处，我与眷属恒住于彼，令其土地谷药华果倍复滋茂，色香美味悉皆具足，众生受用随时饱满，仓廪地窖悉皆盈积，乃至畜生所食之物亦令丰穰，以此善根令我具足般若波罗蜜。世尊，我尽千劫于此佛刹，令诸众生如是相、如是力、如是受用饮食，当令充足。世尊，如是无量无数恒河沙等五浊世界一一刹土，誓于千劫大作佛事，然后我身当得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，我今以此神咒章句愿自呼摄。”即说咒曰：
“多地也他遮弥佉（一）遮弥佉（二）遮弥佉（三）毗毗履多呵娑帝（四）婆呵婆呵婆呵（五）娑么啰阿娑磨剑（六）娑啰知（七）毗婆婆娑脾（八）娑啰婆练陀离（九）娑啰摩显陀离（十）娑啰婆阇练陀离（十一）珊怛跛夜娑摩剑（十二）朽朽朽朽朽朽（十三）阿僧伽社脾（十四）哆佉哆佉哆佉（十五）婆由婆义（十六）优波娜也（十七）珊怛跛夜（十八）鼻阇颇罗补所报所提（十九）陀那驮泥移那（二十）氈陀啰差多（二十一）社闻婆呵泥（二十二）娑么啰娑磨剑（二十三）三藐波啰底钵那婆焰（二十四）娑哆迦里野么弥（二十五）么弭么弭么泯阇婆啰（二十六）娑婆呵。”
时，息华魔说是咒已，白佛言：“世尊，所在之处，有能开示此经法门及陀罗尼章句，我往彼处，为欲自成熟故，为菩提行满足故。”
尔时，一切诸佛同共赞言：“善哉！善哉！”
在会大众菩萨摩诃萨，及一切梵、释、天王、护世四王，天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、鸠槃茶、毗舍遮、人非人等，从一切佛刹中来者，皆共同声唱如是言：“善哉！善哉！善男子，汝能以此女形修行六波罗蜜成熟众生。以我等福德精进劬劳力故，唯愿令汝所作佛事当得成就。”
释迦如来作如是言：“谁有怜愍此善男子能佐助者？”
尔时，息华魔眷属同声唱言：“世尊，我等眷属随顺佐助！若汝善男子，得阿耨多罗三藐三菩提时，当与我等授菩提记。”
息华魔言：“如是，善男子！”
魔眷属言：“所有众生下种于地收诸果实而受食者，以此善根当令我等，得大安乐，得大利益。”
息华魔复白释迦如来言：“我是护持世尊教法者，我是炽然世尊正法者，我于此中初作灭饥馑者。唯愿世尊，与我受阿耨多罗三藐三菩提记！”
时息华魔，五轮著地，头面礼拜释迦如来足已，却坐一面。
尔时，世尊即为息华，而说偈言：
“汝起勇猛善逝子， 无垢清净莲华面，
今日能发坚牢愿， 当得第一大菩提。
此诸众生饥火逼， 我为至亲能救护，
解脱一切众生者， 起大悲心当作佛。
以空无相无愿力， 解脱六趣苦众生，
恒以虚空清净法， 令诸众生得无垢。
不久于此佛刹土， 当证觉法名胜慧，
于未来世得作佛， 勇猛善智降胜怨！”
时，息华魔闻是偈已，便生清净第一欢喜，即以天华散于佛上。
尔时，复有菩萨摩诃萨名成就智，即起于坐向彼十方诸来世尊，先以声觉作如是言：“唯愿世尊一心念我！所以者何？忆我往昔初入贤劫，当于拘留孙佛所发大誓愿，普欲成就一切众生示受女形，为令众生四百四病得消灭故。复取大地精味，散布种种诸草木根，和合四百四味，随药功能众生受用病皆消灭。示以根药四百四种，示以果药四百四种，示苏煎药四百四种，示油煎药四百四种，示以写药四百四种，示以诸治阿伽陀药，乃至汤散丸等，总治身分内外众药，凡有一千四百种类。我为成熟诸众生故，为欲消灭诸病苦故，亦为利益诸众生故，如是众药并皆示之。
“世尊，我为拘留孙佛及彼众会，常作种种驱使给侍，本心希望得授记莂。是时，拘留孙佛便告我言：‘善男子，未来之世人寿百岁，尔时有佛出现于世，名释迦牟尼如来阿罗诃三藐三佛陀。释迦如来以本愿故，大集诸佛及菩萨众，汝当于彼得授阿耨多罗三藐三菩提记。’从是已来，拘那含如来亦如是说，迦葉如来亦如是说。我自昔来久发此愿，乃至恒河沙等大劫，于此佛刹作大药天，为除众生一切病故。我于彼时，久以大地淳浓精味，布散种种诸药根枝华叶果实，令诸众生普得受用，及灭内外诸病苦故。所有众生若正和合受用之时，令起无常、苦、空、无我，分别心及心数法转，以此善根令我具足般若波罗蜜，如是我于此佛刹土作大丈夫所作之事。如是，如是，十方恒河沙等诸世界中以女人形，于一一世界如恒河沙劫，以如是相、如是力、如是勇猛精进、如是劬劳乃至给侍。如是，如是，病苦众生令成熟故，然后我身当得阿耨多罗三藐三菩提。及我今日复于佛前增进本愿，与此息华作大功德其心坚固，常为佐助无有劬劳。我等二人共为女形同一色貌，为欲成熟诸众生故，乃至倍加成熟诸女人故。今我二人取地精气和合饮食，令诸香味悉皆具足，老病众生食此味者，一切病患皆得消灭，以此胜因令我具足般若波罗蜜。若我得阿耨多罗三藐三菩提者，愿佛世尊摄受我等为称善哉。若佛世尊同与我等菩提记者，愿为我等称赞善哉。”
尔时，世尊称赞成就智菩萨言：“善哉！善哉！善男子，汝能如是作大利益丈夫！”即为成就智菩萨，而说偈言：
“汝为世间病者医， 能持诸根得安乐，
莲华清净最上刹， 得佛号毗卢遮那。”
持地菩萨摩诃萨亦作是愿，以女人形化度众生，如地持物希念授记。释迦如来为说偈言：
“汝如大地持一切， 今当速得所希念，
刹名胜摄功德满， 作佛名曰智自在。”
智上菩萨愿受女形化度一切，作如是念希得授记。释迦如来为说偈言：
“汝智充足诸众生， 及以华果方便摄，
未曾闻刹上清净， 得佛名为上胜因。”
示现灰菩萨作女人形，受用火事成熟众生，愿得授记。释迦如来为说偈言：
“示诸世间无常想， 成熟众生于菩提，
刹名生尘最吉祥， 于彼作佛名灯火。”
动众生离尘菩萨愿作女形，为成熟众生故受用风事，希念授记。释迦如来为说偈言：
“摇动众生令欢喜， 能令烦恼究竟灭，
刹名清净现平等， 当得作佛号月光。”
无障碍灯菩萨愿作女形，为成熟众生故受用虚空事，亦希授记。释迦如来为说偈言：
“得无依智清净者， 能说无上正觉道，
刹名调障无染著， 当得作佛号智上。”
妙香说菩萨愿作女形，为成熟故受用华事，为菩提故希望授记。释迦如来为说偈言：
“现作香华普供养， 开示诸佛无上道，
莲华藏刹清净土， 得佛号普香如来。”
袈裟色菩萨愿作女形，为成熟众生故，受用种种染色愿得授记。释迦如来为说偈言：
“以袈裟衣利众生， 相应供养三宝种，
青光刹中最无上， 当得作佛号宝光。”
尔时，无量诸种子天、林天、果天，乃至六十七俱胝那由他百千菩萨摩诃萨，为欲成熟诸众生故，倍为度脱诸女人故作女人形，发愿同得阿耨多罗三藐三菩提记。释迦如来，各说一偈各得记莂。何以故？转男为女其事则易，转女作男其事则难。是时，百俱胝诸大龙王及诸小龙，同作是愿希望授记，释迦如来，各说一偈授菩提记。复有六万四千频婆，及八十俱胝阿修罗，七十阿閦毗俱胝那由他百千诸天及诸天女，九十九频婆俱胝百千诸魔及其眷属，乃至恒河沙等人非人众，及刹利、婆罗门、毗舍、首陀，男子女人、童男童女，亦皆同心希望阿耨多罗三藐三菩提记，如是等类，一一各得一偈授记。过于数量天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、薜荔多、毗舍遮、人非人等未发心者，今于佛前同发阿耨多罗三藐三菩提心。过于数量众生住阿毗跋致地，过于数量众生得菩萨种种三昧忍陀罗尼，过于数量众生漏尽离欲得阿罗汉果，亦过数量众生回声闻、辟支佛心住佛阿毗跋致地。如是等一切同声而作是言：“我等依一切诸佛教故受此法门。若有受持读诵书写此法门者，我及眷属，当共如法供给供养。”
尔时，释迦牟尼如来，复作是言：“一切诸佛，若怜愍此佛刹众生来相问讯者，当一心念。此息华善男子等，欲令众生得衣服、饮食及诸药物，随心受用令充足者，又以女人形相，于阿耨多罗三藐三菩提成熟众生者，一切诸佛应当加护是息华等，令愿满足。如彼善男子所愿，如其所欲，如其所为，随彼种种所须衣服饮食并诸药物，若化施设皆令满足，使诸众生所须供侍随意受用，即发心时如是等事悉得成就。彼善男子能作如是建立丈夫所作之事！”
诸佛世尊依大悲功德定慧庄严，忆念众生作如是言：“以此神咒章句施与汝等，随意所愿皆令具足，一切善根所依，一切三世诸佛世尊所共受持。”即说咒曰：
“哆地也他树柢婆婆（一）地履底婆婆（二）牟尼婆婆（三）娑底也婆婆（四）否若楞迦啰婆婆（五）地也娜娑娑（六）摩呵迦喽拏婆婆（七）摩呵婆啰哆婆婆（八）阿慕呵婆婆（九）楼底婆婆（十）差底婆婆（十一）娑履攞婆婆（十二）佉伽婆婆（十三）婆诱婆婆（十四）伐哆婆婆（十五）阿地所咤娜婆婆（十六）阿么婆婆（十七）阿呵娜婆婆（十八）哆他多婆婆（十九）部多句致婆婆（二十）涅鼻履底婆婆（二十一）底履鸠捨攞婆婆（二十二）底履夜娜婆婆（二十三）哆[(匕/矢)+籴)]驮计迦婆婆婆（二十四）底履毗慕去所婆婆（二十五）底履首迦罗婆婆（二十六）啰所吒啰地所吒娜婆婆（二十七）婆婆婆婆婆婆（二十八）娑摩多（二十九）阿娜若婆么哆（三十）吒吒吒吒吒吒所咤死地（三十一）萨婆鸠捨逻茂逻地所咤那也（三十二）娑婆呵。
“善男子，此一切法平等神咒，能令一切悕望者悉皆满足。汝等眷属应当受持，令一切众生随所受用皆得成熟，能令汝等菩提行满足故。”
尔时，息华胜天、成智天、地持天等而为上首，与十千菩萨俱，为令众生随所受用得成熟故，以女人形勤劳化度，一时同声作如是言：“由此咒力，诸佛世尊，令我所愿皆得满足。如是神咒，能与我等作大加护，能令我等得无上智。是故我等当共受持此陀罗尼，欲令一切众生悉成熟故，以大勤劳供给所须。今于一切如来前，愿一切众生普得成熟住于自解。若有天乃至人，于如来所说妙法，欲破坏散灭者，我若不勤方便遮障令妙法久住者，我等则为欺诳一切三世诸佛世尊，亦莫令我得阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子若天乃至若人，欲恼乱比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，我等若不勤作方便遮障，令彼忧恼不消灭者，我等则为欺诳一切三世诸佛世尊，亦令我等莫得菩提。若有求无上菩提善男子、善女人，有遭水火毒害、厌蛊热病、温疟等病，或一日、二日、三日、四日数发动者，如是等畏，乃至天、龙、夜叉、迦吒富单那，刹利、婆罗门、毗舍、首陀，师子犬等、疾疫饥渴、种种厄难、诸余灾恼，有是等畏者，以此一切诸佛所持一切悕求满足陀罗尼神咒章句，令诵念者悉得解脱，唯除先世决定业障。若我等不除彼障，则为欺诳一切三世诸佛世尊，亦莫令我得阿耨多罗三藐三菩提。”
时彼一切诸佛世尊，同来此佛刹集会者，皆称是言：“善哉！善哉！善男子，汝等所愿甚为胜妙，能作如是大丈夫所作事。”
尔时，释迦如来即为魔王，而说偈言：
“于诸来佛当起信， 应生最上欢喜心，
为菩提故生庆幸， 应当速发利他意。
汝魔境界无亲友， 亦无所欲如意者，
汝以无力失魔业， 何能等类我牟尼？”
于是恶魔复说偈言：
“我无一念信菩提， 心亦不作欢喜想，
语汝牟尼且默然， 我亦自有亲友者。
由彼亲友我有力， 我今住于自境界，
我有最上威德力， 尽汝寿命我不从。”
尔时，会中有佛世尊，名曼陀罗香，白释迦如来言：“彼过去诸佛，从种种刹土中来于五浊佛刹大集时，并共拥护此法门也！亦令无量俱胝魔众自然退散。以慈悲眼视诸众生，有恶见者皆令解脱，炽然智炬安置众生于吉祥道。说此金刚法等缘法心建立摧碎陀罗尼印章句差别门记法门之时，为令恶党悉皆退散建立法幢。如是，如是，我等十方诸佛今日住世，亦为将养怜愍诸众生故，亦于秽恶五浊佛刹同作大集，拥护如此微妙法门，乃至建立无上法幢。释迦佛日灭度之后，谁能于此刹土，当作第一护持妙法，当令正法炽然流布，当使众生普皆成熟，入此大集数者？我等以此法门付嘱谁手？”
释迦如来白曼陀罗香如来言：“所有旧住此佛刹者，得忍菩萨及释、梵、护世、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、紧那罗、摩睺罗伽等王，勤加拥护此妙法门。及此世界四天下中旧住众生，于此法门生净信者，释、梵、护世乃至摩睺罗伽王等，以此陀罗尼印清净法门付其手中。”
是时，曼陀罗香如来，以无障碍圆满之声遍此佛刹，作如是言：“诸善男子，谛听！谛听！所有来此佛刹者。诸如来阿罗诃三藐三佛陀难得兴世！及一切诸佛世尊，于一刹那顷集一佛刹亦甚为难！如此一切诸佛世尊，怜愍汝等故来此集，摄受一切诸众生故，护持诸佛大法门故，置立无上道故。一切诸佛入三世数者，今日护持一切地界、一切水界、一切火界、一切风界、一切空界，令此妙法久住世故，令三宝种不断绝故，成熟一切诸众生故，乃至度彼生死岸故。尔时，一切诸佛世尊，及诸佛刹旧住菩萨摩诃萨，释、梵、护世、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等王，及诸余精气中有大精气众生，乃至所有四天下世界居住者，彼一切众作如是言：‘善男子，我等以此诸佛所护正法重付嘱汝：为令众生普成熟故，汝等常应炽然如是不灭坏法不坠没法！若有信心善男子、善女人，当共受持书写大集法门。乃至比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，彼等一切诸善男子，受持诵念此法门者，汝等常当拥护供给，以此法门如法付嘱。若法师乐求法、乐禅定、乐听法、乐持法者，汝等宜应拥护乃至供给。何以故？所有过去如来阿罗呵三藐三佛陀，彼一切如来，亦于秽恶五浊佛刹集者，共以妙法付嘱释梵护世故，令此妙法不隐没故，护持未来传法人故，乃至成熟一切众生故。’如是，如是，所有当来十方诸佛，于五浊世一刹那顷普皆云集利益众生故，当说陀罗尼，当拥护妙法，当付嘱释、梵、护世等，当供给所须。我等今者亦复如是。
“汝此佛刹诸旧住者，及四天下释、梵、护世、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等王倍加付嘱，未来之世倍加拥护，倍加供给故。汝亦如是应当忆念，如金刚不可坏法广令炽然。若有信心护持此法善男子、善女人，及受持此法比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，乃至但书持经卷安置家中者，有能说法及乐听者，有勤修禅定受持法者，汝等皆当护彼善心供养供给。何以故？一切诸佛普皆受持此法门故。随所有处，若村、若城、若国中、若边地、若王宫内、若阿练若处，若流通此法门、若开示宣说、若授与人、若能温诵，乃至但书写经卷安置家中者，是等众生以此法力故，能令地味及众生精气悉皆增长。汝等以彼精气光泽，精进勇健皆得增长，亦令眷属及其田宅增长丰饶。当令人王常得拥护势力自在，亦当拥护王之化内，以彼法味常令充足。阎浮提内诸人王等，当生和合相利益心，恒信业报，种善根心，无悭吝心，常于一切众生作利益心，常于一切众生起慈愍心。乃至令王能生正见，各各于己国土自生喜乐，能令具足行善之人充满其国，丰乐倍常地土精味自然倍胜，花果药物无不甘美，谷米财宝亦倍增多，触处可乐，一切人民无病苦者，一切斗诤、他方怨敌、蚊虻毒蛇、恶鬼罗刹、恶禽恶兽、豺狼师子、非时风雨如是恶事悉当消灭，昼夜常宿、一月半月、时节年岁悉皆正行。是诸众生多行十善，于彼命终皆生天上，还与汝等而作眷属。如是无量功德甚多，皆由称扬一切诸佛大法陀罗尼法门故。
“是诸众生皆度生死此岸得入无余，名闻增长果报满足，所种女身现生后受，以法力故，如是等身一切皆尽；唯置作五逆者、诽谤正法者、谤无贤圣者，身口意业所作之恶业及果报一切皆灭。若此法门乃至经卷，若但书持置于宅中，彼等所有诸业烦恼能为障碍量等须弥皆悉消灭，一切善根悉得增长，一切善分皆悉满足，意所悕望皆悉成就，身口意善悉当增长，一切恶见断灭无余，一切怨敌以法调伏，一切微细寂灭之道悉当得入，以此一切诸佛世尊所共护持大集陀罗尼法门加护力故。随所有国此陀罗尼法门当流行地，能令彼地肥腻精味倍上成就，美果妙味当得增长，苦辛恶味当得远离，华果财谷色类成就，仓库贮器悉皆增满，衣服饮食汤药所用倍胜增多，由法力故。若有众生受彼饮食者，当得无病颜色成就，气力强健忆念坚固，乐求善法远离诸恶。彼诸众生若命终已，当生汝等种类之中，眷属增长，势力具足，怨不能坏。以法力故，当得四姓之所拥护，当以法义共相示诲。汝等若能如是作者，即为供养一切三世诸佛世尊已。”
尔时，曼陀香如来，即依诸佛清净境界智慧音声随类句义，以一切诸佛世尊语悉满此刹，遍告此佛刹中一切诸菩萨摩诃萨及释主、梵主、摩呼罗伽主所有居此佛刹者，倍复加劝此四天下中所居住者：“汝等应当住持开示此诸佛语大集法门，拥护此经微妙正法。”
尔时，众中九万七千俱胝得忍诸菩萨摩诃萨，弥勒为首，居此佛刹者，一切同声作如是言：“我等今者奉诸佛教，为欲供养一切三世诸如来故，于此一切诸佛世尊微妙法门，恭敬顶戴尊重如佛，悲愍成熟诸众生故，乃至安置无上道故。我等于诸聚落城邑州县国土王宫诸寂静处，以此法门广布显示，为欲成熟诸众生故，令此妙法得久住故。”
尔时，一切诸佛世尊来此刹者，咸作是言：“善哉！善哉！汝等如是作所应作。”
是时，一切释、梵、摩呼罗伽主等居此士者，并余来众六十四俱胝那由他等大精味中有大威德众生，一切同声作如是言：“我等于此微妙大集法门悉当受持，乃至广为开示显说，成熟众生故，妙法久住故，乐法听法者悉当拥护。我等今者奉诸佛教，随此法门流行之处，令使一切斗诤违背、谋计诤论、饥俭荒乱、他方怨敌、非时风雨、非时寒热、苦辛涩味、恶人恶物悉当消灭，安隐快乐丰饶和合悉当成就，此妙正法当令久住，倍加勤勇拥护供给正法国王，及以勤修禅定众生悉当拥护。”
时，彼一切诸佛世尊同声赞言：“善哉！善哉！善男子，汝等今者应如是作，勤作自他利益之事，即于一切三世诸佛为供养已。如汝等勤劳成熟诸众生故，令此妙法得久住故，汝等皆当速得阿耨多罗三藐三菩提。”
尔时，中四天下释、梵、天主，乃至摩呼罗伽主，及大威德中最上首者，一切悉皆从座而起，恭敬合掌作如是言：“我等亦奉一切诸佛世尊教故，悉共光显此妙正法拥护住持。及此大集一切诸佛所护陀罗尼印法门，当如法受。乃至于诸聚落城邑州县国土王宫诸寂静处，当广开示。持妙法人拥护供给，所有住信正法法师及听法者，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，善男子、善女人信受此法，乃至若但书写经卷置之家中，勤修禅定，我等于彼拥护供给种种供养衣服、饮食、华盖、幢幡、塗香、末香，乃至一切医药资具，诸有所须善作供给。
“若人能于此妙法门，诵时读时开示说时，我等自往彼法座所，为听法故如大师想，于此法门恭敬尊重一心赞叹，诸盖幢幡持以供养。何以故？我等于此一切诸佛之所拥护陀罗尼法门广开示时，以法味故当得精气、具足力、具足精进、具足志、具足念、具足智、具足善友、具足眷属、具足所有军众，怨不能坏。是故我等令一切国界所有斗诤、谋计言讼、饥俭疾病、他方怨贼、非时风雨、极寒极热、灾旱愆时、恶梦恶相、粗涩无腻、苦辛恶味、恶人恶物诸不善分悉当消灭，倍复安隐丰熟喜乐，无病和合悉当成就，时风时雨寒热以时，昼夜位分、半月一月、时节年岁悉令正行，诸宿星曜日月之次不令失度，泉池陂河皆令满足。随有众生所依住处，瀑水漂溺我皆遮断不令覆没。我等于彼国邑聚落利众生故，所有枝叶、华果根茎、诸谷药味悉当肥腻、色相鲜泽、美味滋多，财谷药味、衣服庄严、诸资具等，令诸众生悉当具足无所减少。
“彼诸众生求善根心离诸恶业，胜福德聚及彼寿命悉令成就。所有聚落国土，以此一切诸佛之所拥护陀罗尼法门开示，乃至书写经卷安置家中，若读若诵恭敬供养，于置经处，若有刹利灌顶之王，我当拥护供给所须令无所乏，所无利益当为彼等而除断之，所有利益当为彼等随而与之，一切灾怪、惊动不吉、恶见恶作、为恶所持、恶愿恶归、奸诈赞撽、幻谄妄语、嫉妒嗔忿、诸悭吝等悉当消灭，正见正道、直信调伏、一心惭愧如是等法悉当示诲。妃后内宫、宰相辅臣、主藏亲族、刑罚官将，一切人民四姓男女童男童女等，亦当拥护供给乃至惭愧示诲，所在诸方乃至四足亦当拥护。随有国土以此法门宣布开示，乃至书写经卷及经卷住处，以大勤勇彼诸众生悉当拥护，此妙正法随处光显不令隐没。我等当起精进力故，作如是事。”
是时，一切诸佛世尊，悉共称赞：“诸善丈夫，善哉！善哉！诸善男子，汝等如是作所应作，以此正法及三宝种，不令隐没故作勤劳。汝等如是如汝所作，即于一切三世诸佛为供养已。”
尔时，世尊释迦如来告诸大众：“释梵天王、毗楼勒叉、毗楼博叉、提头赖吒、毗沙门等，诸善男子，我以大悲愍众生故，于此五浊秽恶佛刹难得法时，愿得阿耨多罗三藐三菩提。是中众生堕无明闇，烦恼怨贼奸狡恼害，我为众生灭烦恼故，退诸魔党建立法幢，无量众生诸苦解脱，雨大法雨退俱胝魔。诸善男子，是故我今以此妙法，殷勤付嘱汝等手中。如此十方无量世界，过数过量诸佛世尊，及诸菩萨摩诃萨等普来集者，以此金刚法等因缘法心建立一切法摧碎陀罗尼印句门记法门，拥护佛土并诸地味众生所居者，诸过恶消灭故，成熟众生故，一切不善业尽无余故，三宝种久住故，乃至一切佛事成就故。是故汝等受持拥护我妙正法，能令善根福行增长，若温诵教示为他说，授趣三归依优婆塞，护住净梵行，诸善根等福行增长；若修初禅福行增长，乃至修灭受想定；若须陀洹果，乃至佛菩提果福行善根，如是等相皆得增长；现在所作乃至未来当作然妙法灯，能令一切福行增长，是故付嘱汝等手中。如来所觉妙法令炽然故，劝发汝等福德增长，是故付嘱汝等手中。若未来世于此法门，乃至书写经卷安置家中，以法力故，一切恶业悉当灭尽。若善男子随所有处，若在村城乃至庶民，若欲受持当净洗身著新净衣，以华布散烧种种香，敷种种毡褥严师子座，开示此法说此法门，乃至书写经卷受持读诵。若汝等于彼不来听法，拥护法师及听法者，自他恶业尽故，汝等则为欺诳诸佛愚失正道。”
尔时，娑婆世界主梵天王白佛言：“世尊，若于今时若未来世，随所有处，乃至此妙正法未灭已来，若聚落城邑、州县国土、边疆远处、王城宫内，若僧伽蓝、若寂静处、若婆罗门家、若长者大家、若庶民家、若说法师，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及余清信善男子、善女人等，好洗浴、好塗身、著新净衣，散华布饰庄严道场，烧种种香，敷种种缯彩，设种种味，升师子座，广为他人开示演说此陀罗尼印。若书若读时，我共无量百千徒众，当往彼处围绕听法，拥护彼法师故，及诸听法者自他恶业尽故，一切善法成熟故，大妙正法炽然故，入大智明第一道故。彼诸城邑乃至庶民家，我当拥护彼诸众生，令彼众生财谷丰饶仓库盈满故。若我不来闻所未闻，即于一切佛世尊前违昔誓愿。”
时，梵天王即于佛前而说咒曰：
“多地也他鸯咎呵澄（去音）伽否啰荼（去声）拏（一）耶弭呿（二）佉佉（三）佉婆（四）佉婆（五）吉利那佉婆（六）娑婆呵。”
时，梵天王说此咒已，重白佛言：“世尊，若我于彼说法师处，不来听者，不拥护者，乃至财谷丰饶仓库增长故，众生充足故，即违本誓愿。”
尔时，一切诸佛世尊，及大菩萨摩诃萨，一切天人、人非人等，同声赞彼大梵天王：“善哉！善哉！”
尔时，释天主憍尸迦白佛言：“世尊，随所在处，若今现在、若未来世，乃至村城，若我不往闻所未闻，即于一切佛世尊前，违昔誓愿为有过者。”即于佛前而说咒曰：
“多地也他佉婆弭履佉（一）佉婆弭履佉（二）那攞伽（三）阿母若（四）阿母婆呵（五）阿呿吒阿呿（七）阿捨呿（八）嗜那婆啰揭（九虚偈切）娑婆呵。”
时，释天主说此咒已，重白佛言：“世尊，若我不作如昔所愿者，此即是我自违誓愿为有过者。”是时，大众乃至人非人等咸称叹言：“善哉！善哉！释迦天主。”
尔时，毗楼勒叉天王白佛言：“世尊，随所在处，若今现在、若未来世，乃至城邑有此法门，我若不往不作拥护。世尊，此即是我自违誓愿为有过者。”即于佛前而说咒曰：
“多地也他欧佉（一）那婆娑荼（二）娑母陀啰细儿（三）哆他注多（四）婆楼（上声）拏婆婆啰阇（五）娑婆呵。”
是时，大众乃至人非人等，咸共称叹毗楼勒叉大护世言：“善哉！善哉！”
尔时，毗楼博叉天王白佛言：“世尊，若今现在、若未来世，随所在处乃至城邑有此法门，我若不往为作拥护闻所未闻，即于佛前违昔誓愿为有过者。”即于佛前而说咒曰：
“多地也他阇老伽（一）阿到伽（二）阿历耄伽（三）阿么么（四）娑连社婆（五）脾（毗也切）耶母阇（六）娑婆呵。”
是时，大众乃至人非人等，咸共称叹毗楼博叉天王言：“善哉！善哉！”
尔时，提头赖吒天王白佛言：“世尊，若今现在、若未来世，随所有处乃至城邑有此法门，我若不往为作拥护闻所未闻，即于佛前违昔誓愿为有过者。”即于佛前而说咒曰：
“多地也他频头社婆（一）佉婆社婆（二）啰母佉（三）叉娑啰（四）否迦婆呵（五）阿（上声）末伽婆吒（六）娑婆呵。”
是时，大众乃至人非人等，咸共称叹提头赖吒天王言：“善哉！善哉！”
尔时，毗沙门天王白佛言：“世尊，若今现在、若未来世，随所有处乃至城邑有此法门，我若不往为作拥护闻所未闻，即于佛前违昔誓愿为有过者。”便于佛前而说咒曰：
“多地也他簉（初后切）陀利（一）簉簉簉陀利（二）簉陀利（三）阿你簉陀利（四）那也那簉陀利（五）醯履哆夜簉陀利（六）娑伽啰醯履哆簉陀利（七）僧九娑簉陀利（八）达摩叉耶簉陀利（九）娑婆呵。”
是时，大众乃至人非人等，咸共称叹毗沙门天王言：“善哉！善哉！”
尔时，于此世界，此四天下所有一百一十二夜叉大将主，各将军众于四天下守卫拥护者，复有四万夜叉于此四天下居住者，复有大神通中最胜诸天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、伽楼罗、紧那罗、摩呼罗伽等，咸共同声，白佛言：“世尊，若今现在、或未来世，随所在处有此法门，乃至此妙法灯不灭已来，若在聚落城邑、州县国土、王城王宫、阿兰若处，若婆罗门家、长者家、居士家庶民家，若法师，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，复有诸信心善男子、善女人，应好净洗浴，以香塗身，著新净衣，散华布饰庄严道场，敷置种种毡褥衣服，烧种种香，种种美味盛满净器，施设妙好师子法座。升此坐已，广为他人分别开示此经，及读诵时，我等一一与无量百千眷属围绕往彼听法，为拥护法师，为拥护己众及余众生，为拥护故，成熟众生故。
“我等若不往彼城邑乃至庶民家，及以眷属不受教敕不成熟众生，不令众生丰饶财谷、仓库盈满，又复一切斗诤、饥馑疾病、他方怨敌、非时风雨、极寒极热、诸灾难等若不遮断，我等则为欺诳过去、未来、现在诸佛世尊，违本誓愿空无所得，得白癞病，退失神通，身体烂坏。世尊，虽复如此，我等今者并诸眷属，若今现在、若未来世，于此世界四天下处，决定光显释迦如来微妙正法，及信此法人当为拥护供给所须，所作成熟恶业灭尽。我等于此法门教示开显彼说法人，又令说法人及听法者财谷丰饶，诸所受用悉当增长，于佛所说不坏不灭法，悉当受持。”
时彼一切诸佛世尊，一切大众人非人等，咸共同声，赞彼天龙护法神等：“善哉！善哉！汝等如是善所应作。”
尔时，怀乐菩萨于大众中即白释迦如来言：“世尊，云何此百俱胝所有诸魔并诸眷属，一切尽皆来到此耶？”
佛言：“善男子，此一切魔并诸眷属悉来此会。”
怀乐菩萨复白佛言：“云何，世尊，此一切魔并诸眷属，于三宝中得清净信不？”
佛言：“不也！复次，善男子，此诸恶魔一千眷属，于三宝中而不得意，不清净信返生嗔恨：‘若今现在、若未来世，乃至此妙正法炽然已来，当勤方便伺求其短，令正法灭坏故，隐没故。’如是复有十八诸魔，并其眷属一万三千；如是复有二百诸魔，并其眷属二千一百；彼诸魔等，于三宝中悉不得意，不清净信返生嗔恨：‘若今现在及未来世，乃至此妙正法广流行时，常勤方便伺求其短，令我教法及妙正法灭坏故，隐没故。’何以故？往昔已来憎嫉力持故，不种善根故，为恶知识所摄故，于善离欲无受乐中，永无悕望无欲愿故。彼诸魔心，于如来心及菩萨心未曾和顺，住不净信不解脱故。是诸魔等今虽不信，以见如来大集妙色，及得闻此甚深陀罗尼，以是因缘故，于后时得清净信，当得阿耨多罗三藐三菩提。”
怀乐菩萨作如是言：“希有！世尊。希有！善逝。彼等众生乃至不种善根，若但耳闻触此法门，如是因缘故当得阿耨多罗三貌三菩提。”
尔时，有魔名曰不去，曾于佛所极多供养，于三宝中净信不动，得阿耨多罗三藐三菩提记，作大仙人形从座而起，于释迦如来前合掌遍观如来，世尊威力加故，于一切佛刹大声遍满，作如是言：“诸佛世尊一心念我！一切菩萨摩诃萨，及天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、伽楼罗、紧那罗、摩呼罗伽、人非人等，魔及眷属听我所说：今此世尊释迦牟尼大悲导师，往昔之时誓愿如是，于极秽恶五浊佛刹，得阿耨多罗三藐三菩提。作逆众生、诽谤妙法、谤无圣人、具不善根、恶行相应，心相续成就者，普令出过三恶道故，成熟三乘故，修忍三昧陀罗尼故，引向清净诸佛刹土，令三宝种久住不断，成就大愿，断除一切秽浊佛刹，成满一切功德庄严。
“是故我等当如是作：为令如来正教久住，及妙正法得不灭坏，若今现在、若未来世，无有若魔若魔眷属，于如来所受正法，欲灭坏阴没，乃至不能恼一众生，唯除少随顺不具信者。若持此妙法者，随顺此法者，说此法者，听此法者，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及余信心善男子、善女人，勤修三业能自策勤，坐禅诵经，营理塔寺，恒勤作福，勤事供养佛法僧宝，勤断三界烦恼系缚，勤断一切众生诸苦，悉令解脱者。彼等行人若为魔使，若魔女魔男、若魔眷属欲恼乱彼，伺求其短障难善业，作乱心因缘者，为彼等故，我今现前请诸世尊，当与我力善业成就，怜愍我故。一切菩萨摩诃萨等，并一切魔及魔眷属，一切天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、伽楼罗、紧那罗、摩呼罗伽、人非人等，所有一切来此佛刹者，及大地众，为欲利益诸众生故，佛教正法得久住故，当怜愍我。今欲说咒与我成就，若魔若魔眷属欲恼彼等人及听法者，我当降伏，令其心乱，令其身苦，令身恼缩退失神通，故说此咒句。若诸恶魔并魔眷属，魔男、魔女、若魔使等，若于佛教起一念恶不清净心，恼乱诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，乃至但起一刹那心，欲作恼乱退失善分；若于村城国邑，乃至王城宫内，边疆静处，随所在处，有此法门开示分别，若于此等起破坏心，乃至一刹那，于彼诸方斗诤疫死、饥俭诸病、他方怨敌、非时风雨、极寒极热、瀑水卒起、地动地吼、火星流堕，有如是等诸恶相起，或于华叶果实诸谷药味，欲于彼等起破坏心时，即令彼魔乃至魔使，郁热所烧熏污烂臭，无所能作不能起举，五系缚之令其自见，乃至一切支节卷缩不能舒展。令得黑闇不睹光色。退失神通心意错乱。令彼六根不能缘境。”即说咒曰：
“多地也他阿摩离（一）阿蚶（呼甘切）么离（二）阿蚶么离（三）阿阇婆婆（四）阿阇婆婆（五）茂啰娑离（六）鞞夜佉娑离（七）社么娑离（八）呵呵呵呵呵呵（九）瞿啰娑吒（十）社那呿伽（十一）尒也呿伽（十二）比（毗蜜切）尒也婆娑呿伽（十三）阿茂叉啰（十四）叉叉叉叉叉叉（十五）茂啰婆啰（十六）呿伽娑婆呿若（十七）娑婆跛履跛哆茂啰（十八）阿（上声）若若婆由若（十九）氈陀啰嗽履也若若（二十）那婆（上声）呵（上声）若若（二十一）蒭啰叉若若（二十二）婆婆若若（二十三）部哆句胝哆他（上声）多若若（二十四）萨婆尒脾啰地（上声）史耻多（二十五）若若婆迦啰么（二十六）底履健哆叉婆（二十七）叉么摩叉摩若（二十八）差（初几切）比哆摩啰毗沙也（二十九）娑婆呵（三十）。”
尔时，不去魔说是咒时，于刹那顷，由得一切智拥护故，诸魔境界悉皆灭坏无所成就；如是，如是，所有欲作不利益者，皆不成果。是时，一切诸佛世尊，咸共称赞：“善哉！善哉！”及一切菩萨摩诃萨，天、龙、夜叉、人非人等，亦共称赞：“善哉！善哉！”是时，大地皆大震动，四海涌沸，诸须弥山王，魔及眷属悉大惊动。是时，恶鬼神等亦复如是，唯除于佛教法清净信者，及得忍菩萨不生惊怖。
尔时，魔王问坚固慧菩萨言：“善男子，何等因缘，此不去魔有是胜力？是谁加彼？此无慈悲，令我部党及我境界力之所作，一切散灭悉皆退坏，乃更建立沙门瞿昙，黑党亲眷说断恶见！我即闻此陀罗尼时，令我身体臭恶烂坏无所能为，一切诸方为我黑闇，不见诸光大热所烧耶！”
尔时，坚固慧菩萨答魔王言：“此是一切诸佛世尊神力加护，亦是一切人非人等，与此不去魔力故，令汝等一切诸魔境界之力，如所欲作悉皆摧碎。今说此不退陀罗尼句时，汝今应生清净信心，于如来所，发阿耨多罗三藐三菩提心。汝今若能如是作者，此身口意诸苦恼触悉当解脱。”
是时，魔王答坚固慧菩萨言：“我今宁当忍耐此苦，令身口意，受于无量无数大苦恼事，至于最后后边际劫，我终不发阿耨多罗三藐三菩提心。”
尔时，夜叉众中，大将军主名阿吒薄俱，而作可畏夜叉之形；复有夜叉名曰为想，而作鹿形；复有夜叉名曰智炬，作猕猴形；复有夜叉名舍渴爱，作羖羊形；复有夜叉名曰断流，而作象形。此五夜叉是善丈夫，去释迦如来不远，于憍陈炎如来前坐。此等五人一切身分，皆出清净微妙香光，各以两手捧光明大宝，为供养世尊故。
尔时，怀乐菩萨摩诃萨，以清净心观彼五人清净所依，乃是菩萨摩诃萨，即告阿吒薄俱大夜叉军将言：“善丈夫，汝等今者见何等义，现如是相威仪所作供养世尊？”
时，阿吒薄俱答怀乐菩萨言：“善男子，于过去世九十一劫，于此佛刹有佛出世，号毗婆尸如来应供正遍知。彼佛世时，我等兄弟同一母生，于彼佛所，俱发阿耨多罗三藐三菩提心，为成熟众生勤作方便。从彼已来于尸弃如来所，毗叶婆如来所，乃至于此大贤劫中最初如来名拘留孙，彼佛出世，从尔已来我等大愿常作同母兄弟。于彼如来，我等兄弟以种种供养供给所须，彼佛世时想善丈夫为优婆塞，乐修禅定作如是愿：‘愿我常于大贤劫中作夜叉大将！若有夜叉居住空逈旷野之处，于诸众生常怀恶心无有悲愍，种种杂类夜叉之形，乃至迦吒富单那等，我以方便现同彼类，为说正法令生净信；得净信已为受戒法，置之吉祥安隐善道；乃至随所有处，诸畜生趣亦复如是，獐鹿虎狼猪羊犬等为其说法；乃至恒河沙数恶夜叉等，诸畜生趣尽同所作，为其说法令种善根，彼成熟已安置于彼三乘正道，然后我得阿耨多罗三藐三菩提记！’
“智炬夜叉愿作猕猴形者，为成熟猕猴故；舍渴爱夜叉愿作羖羊形者，为成熟住八难众生故；断流夜叉愿作象形者，为成熟象等故；如是万二千诸大神通夜叉，居四天下者，往昔已来作种种愿，为成熟众生故，为求阿耨多罗三藐三菩提故，于彼拘留孙如来前，求阿耨多罗三藐三菩提时，为成熟恶夜叉故：‘愿尽大贤劫，彼恶夜叉无悲愍心，乐作恶法无恩慈心，乃至迦吒富单那夺精气者，狂乱他心者，作不善心者，杀害众生者，乃至邪见者，刹利、婆罗门、毗舍、首陀等心狂乱者，道路城邑州县国土等中作狂乱者，作诸灾怪星宿日月、昼夜度数、半月一月、时节年岁皆令失度，斗诤谋计、饥馑疾病、他方怨敌、非时风雨、极寒极热和合集起如是恶事，种子药草花果汁味悉欲破坏，众生喜乐无病和合，于善法欲、地味精气、财谷宝物、食味、法味、解脱味皆令灭没者，有如是等诸恶夜叉，教令受戒置不退地，然后我乃取阿耨多罗三藐三菩提记！’
“我从彼已来，常生诸恶大夜叉中为大军将，乃至极恶迦吒富单那等，以三乘法成熟安立，置不退地。从是已来，见下中上鬼不曾轻欺，如所见形我同彼形，随类与语筹量渐进令其欢喜，断除诸恶立慈悲心；满悕望已，教令供养佛法僧宝，令不退转。随有夜叉眷属之处，我当往彼以法教示。彼诸夜叉随其住处，若见我来咸共白言：‘善来！阿吒薄俱。’由彼称我名阿吒薄俱故，我名阿吒薄俱。若今时人无先圣法，住于恶戒常行黑业，彼命终已生三恶道，少分众生生于人中。若行杂业者，于三宝中时有净信，彼命终已由杂业故，杂生诸恶夜叉、迦吒富单那中，于世间中倍复增长，彼等一切白法之分方便灭坏，由彼恶故，今时斗诤倍复增长。我又不能于一切时，于恶夜叉乃至恶富单那，以柔软语置于白法。我又不能于一切时，于沙门、婆罗门、刹利、毗舍、首陀罗等，男女长幼、小男小女除其扰乱。我又不能于一切时，城邑州县国土道路除其扰乱。我又不能于一切时，令诸鬼神等心心数法置解脱味。
“善男子，我今蒙一切诸佛威德力故，已得善入一切夜叉迦吒富单那等方便谄心智。善男子，有陀罗尼，名金刚佉婆娑履诸鬼心大暴恶明咒。若有行此咒者，诸夜叉女、夜叉父母、夜叉男女、夜叉夫妇并其眷属，若罗叉、罗叉女，乃至龙、龙女，鸠槃茶、鸠槃茶女，颠病鬼、疟病鬼，若日日发，乃至四日发鬼，若迦吒富单那、迦吒富单那女、迦吒富单那父母、迦吒富单那男女、迦吒富单那夫妇并其眷属，不复更能恼乱刹利、婆罗门、毗舍、首陀，乃至国土。复次，善男子，随所有处，若城邑州县，若王宫内，乃至庶民家，此金刚佉婆娑履诸鬼心大暴恶明咒，随处开示。时彼处所有恶夜叉、迦吒富单那等，往昔已来憎嫉随逐，不善业者愿令悉舍，生于慈悲柔软之心，于一切众生起利益心。若一切聚落家宅，为天、龙、夜叉、迦吒富单那等之所扰乱，一切日月、星宿灾怪、毒器仗等之所加害，厌蛊扰乱，及身中风病、黄病、阴病、疟病，若日日发，或二日、三日、四日发，癞病癣疥、欬嗽丁疮、腹痛支节等病之所扰乱，皆得除灭。愿令人非人等及至禽兽，勤修白业断诸怖畏，具足喜乐昼夜受乐，布施调伏摄护身口而无懈怠，勤修乐求助菩提道。”
又作如是言：“善男子，诸佛世尊随喜加护，与我此咒成就业句，能除一切扰乱恶法，遮断一切不善之分，增长一切善法之分。我今欲说此一切诸恶金刚佉婆娑履大明咒句，释迦如来当加护我圆音演说。若我圆音演说此文字声满一切佛刹者，如是诸来大众，闻此圆音演说句义文字皆令欢喜。”
尔时，世尊释迦如来，告阿吒薄俱大夜叉军将言：“善男子，我等诸佛已加护汝此圆音演说金刚佉婆娑履诸鬼心大暴恶陀罗尼咒，破坏黑党炽然白法。善男子，汝当勇猛，说此能除一切扰乱金刚佉婆娑履诸鬼心大暴恶明咒，遮断一切诸恶咒句。”
是时，阿吒薄俱大夜叉军将，即从座起曲躬合掌，向释迦如来以大音声，尽此佛刹普皆告知，即于佛前说此咒句：
“多地也他豆（上声）摩豆摩（一）驮摩驮摩（二）度摩度摩（三）你履娜（四）娜罗努罗你罗（五）鸠吒你鸠吒你（六）摩诃鸠吒泥（七）吒吒吒株（八）摩诃吒吒（九）阿婆娑（十）阿毗阿毗（十一）履尼履尼（十二）摩诃履尼履尼（十三）履弭履弭履弭（十四）陀履弥（十五）履簁（平声）摩诃履簁（十六）首楼首楼（十七）摩诃首楼首楼（十八）首楼首楼陀（十九）摩诃首楼首楼（二十）呕舅摩舅摩（二十一）舅摩那（二十二）履弭履弭（二十三）醯履醯履（二十四）醯履醯履（二十五）醯履醯履（二十六）醯履醯履（二十七）醯履（二十八）你弭你弭（二十九）醯你醯你（三十）母你母你（三十一）部地履（三十二）跛啰婆啰（三十三）悉履所吒（三十四）路迦柘履耶视泥视泥（三十五）视娜履沙婆（三十六）视娜视娜视娜履沙婆（三十七）娑婆呵。”
是时，阿吒薄俱大夜叉军将说此咒已，即白佛言：“世尊，随所有处若城邑及庶民家，说此金刚佉婆娑履耶大明咒时，若有夜叉乃至迦吒富单那，心不净信，及身口意不受教戒，不于众生起慈悲心，以是故，我今更说倍复严迅大明咒句。”即于佛前而说咒曰：
“多地也他阿（上声）[目+支]（一）阿[目+支]（二）母泥母泥（三）阿（上声）耆（上声）泥朽朽（四）母泥母泥（五）么娜履沙婆（上声）朽朽（六）阿迦啰檀地（七）阿哆檀地（八）阿哆阿哆（九）阿底（十）呕吒（十一）醯（上声）你（十二）醯弥（十三）醯履醯履醯履醯履醯履醯履醯履（十四）哆啰舅么（十五）舅么舅么舅么（十六）醯履醯履（十七）你里你里（十八）摩呵你里（十九）三母陀罗[礻+夬]（去音）佉（二十）呵吒呵吒呵吒（二十一）陀啰拏弥（去声）佉（二十二）叉婆迦叉婆迦（二十三）比履地毗（二十四）阿（去声）跛（二十五）帝（多易切）殊（二十六）婆由（二十七）阿迦捨（二十八）[口+陀][口+陀]陀穷卑（二十九）朋穷脾（三十）恶差（初饥切）穷脾（三十一）视许婆穷脾萨傍（去声）伽穷脾（三十二）啰袪穷脾（三十三）娑陀娑斗穷脾（三十四）娑婆呵。”
尔时，阿吒薄俱夜叉大将说此咒时，应时无间，一切天、龙、夜叉、迦吒富单那皆大惊怖，此佛刹土地及虚空住者悉皆战怖。一刹那顷如是一切诸鬼，即于佛前合掌敬仰作如是言：“南无一切诸佛！南无一切诸佛！最胜大悲愿悲愍我。”阿吒薄俱夜叉大将，说入一切鬼心咒句。
尔时，一切诸佛世尊，从十方来者，各从座起现还国相。是时，大众在地及虚空住者悉皆战怖，一切大地悉皆震动，从空雨华，于虚空中作百亿乐，烧香末香从空而下，光明遍照此佛刹内，一切大众皆悉合掌。
尔时，娑婆世界主梵天王问大栴檀香佛言：“世尊，是诸众生，以何善根当得具足？诸佛世尊以几种法加护众生，于未来世得此法门，当受当持当读当温诵，及为余人，当广开示，书写此经，书写已安置家中。”
尔时，世尊大栴檀香如来告梵天王言：“如是，梵王，一切诸佛，加护众生六界之身，调伏魔党故，息灭斗乱故，成熟众生故，妙法久住故，净无上道故。如是一切诸佛世尊、诸大菩萨，有十种法加护众生，于未来世得此法门，当受持读诵，书写经已安置家中。何等为十？一者、一切诸佛诸大菩萨，殷勤付嘱一切天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、伽楼罗、紧那罗、摩呼罗伽等，常令拥护受持法人，不起非法身口意业，示诲善法，随所受用衣服饮食常令丰足，无病安隐乃至舍己身命，护持法人令无过失。二者、彼人所得念慧乐说，趣巧方便得无过失，及彼欲乐相应意觉深忍具足，随所住心如空如地。三者、以四摄法劝诸四众及余众生，得住善法取坚固身，三事清净行菩提道。四者、得宝幢三昧，得是三昧巧能观察诸三昧门。五者、彼持法人随处命终，无量无数诸佛世尊，诸比丘众，诸菩萨众，常现在前将养说法。六者、诸佛世尊所说成就句义文字法，时悉皆得闻，即得一切最胜圣法无受喜乐；彼一切业障，随彼命终最后刹那，舍寿死识，得如法灭，犹如死法阿罗汉灭。七者、如所悕望清净佛刹随意化生，彼诸世尊住世将养，常说清净大乘教法；彼持法人，于此大乘无障碍智，具足如虚空心而住。八者、不久于此功德悉得具足。九者、彼持法人，秽浊佛土不复受生，除自本愿。十者、速疾当得阿耨多罗三藐三菩提。是为十法。诸佛世尊，以此十法加持法人。若于今时、若未来世，此妙正法当得炽然。若有受持此陀罗尼法门，乃至但书写此经安置家中，一切诸佛、诸大菩萨当拥护彼持法之人，一切烦恼悉得解脱，即是菩萨摩诃萨也。”
尔时，世尊释迦如来告释梵护世：“诸善男子，此诸世尊，皆从十方普来会者，怜愍汝等诸众生故，令此世界外物清净故，成熟一切众生故，显示菩提行退魔党故，建立法幢故，显示一切佛事故，三宝种不断故，灭一切病故，遮一切恶故，拥护一切怖畏故，断一切恶见故，入菩提道故，满足如来十力故，尽一切烦恼业故，说此希有大希有相，昔未曾有昔所未闻，甚深句义陀罗尼，拥护家宅城邑国土，及拥护此四天下，天、龙、人非人等，谷药华果，护说法师及听法者，为得无著陀罗尼故，入如虚空智故，以一法式得一切智智故。
“复次，善男子，以此法门故，一切诸佛依入大悲智，以十种法护此佛刹中一一诸物增长不坏。善男子，一切诸佛菩萨，于此佛刹遍皆受用无空缺处，护持一切善法故。一切佛土所受生者，于此佛刹当起尊重礼拜，如塔庙想，如大师想。由此佛刹所受生者，善能建立一切法故，灭除业障五逆罪故，具不善法得不爱果尽无余故，住诸善法。善男子，此等诸佛于此佛刹作大丈夫业。善男子，汝等应当恭敬受持此法。若有在家及出家人，受持此法者，及信此法者，汝等应当守护此人，汝等当得利益安乐故。”
尔时，俱苏摩幢如来，于此法门称扬功德，说如是偈：
“净金满诸刹， 舍供诸如来，
不如持此经， 福德无边量。”
尔时，胜宝盖如来亦复如是，称叹此经无量功德，说如是偈：
“若持金宝聚， 施与恒沙佛，
不得如此福， 如彼持经者。”
尔时，须弥峰如来亦复如是，称叹此经无量功德，说如是偈：
“最上华聚盖， 连布覆虚空，
普施于诸佛， 净喜心供养；
末法欲尽时， 多诸怖畏事，
持此经福量， 诸佛不能说。”
尔时，释迦如来亦复如是，称扬此经无量功德，说如是偈：
“若起净心牟尼前， 炷如须弥香油灯，
无量俱胝大劫中， 熙怡持此以供养；
复有余人乐福德， 悕求无障解脱身，
法欲尽时以此经， 为信者说福胜彼。”
尔时，阿閦如来亦复如是，称赞此经无量功德，说如是偈：
“若修持忍慧， 常起精进行，
禅定摄身仪， 及以广大智；
末世斗诤时， 持此妙法印，
修忍进无等， 智慧亦无比。”
尔时，净三昧勇力如来亦复如是，称赞此经无量功德，说如是偈：
“开示此经法， 受持及书写，
授与他相应， 复能常读诵，
烧香以供养， 华鬘及上服，
所得诸功德， 无能度量者。”
尔时，无量无数诸佛世尊，称扬此经功德利益无量无边，既称赞已即告释梵护世：“诸善男子，汝等一切受此法门，尽烦恼障、一切业障。于后末世，若有众生但闻此经，尽烦恼障、一切业障。”
佛说此经已，一切世间得信善男子，天、人、阿修罗、乾闼婆等，闻佛所说，欢喜奉行。